第三方獨立理財國內首家理財事務所開張

http://whmsebhyy.com 2006年05月22日 09:00 每日經濟新聞

　　卜春艷每日經濟新聞[2006-05-22]

　　中國注冊理財規劃師協會秘書長鄭惠文昨日告訴《每日經濟新聞》，國內第一家理財事務所———北京優先理財事務所開始運作，第三方理財正式走向市場。

　　第三方理財在國外系獨立的中介理財機構，既不代表銀行、保險公司，也不代表基

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金公司，而是作為獨立的中介機構，分析客戶財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具。據了解，第三方理財占據了國外基金營銷約40%左右的份額。

　　鄭惠文告訴《每日經濟新聞》，優先

理財事務所提供的第三方理財，包括理財規劃、消費規劃、稅收規劃、健康風險管理、教育規劃及人生規劃等，只提供綜合理財方案，讓客戶自行選擇。

　　業內人士稱，金融機構的理財顧問，在自身利益誘導下，往往難以兼顧客戶的長期理財利益。

　　事務所目前鎖定的客戶群體是現金資產在30至50萬元的客戶，客戶資源包括2500多位民企中高層。預計下半年其將把第三方理財推廣到上海、杭州。業內人士認為，美國的CFP（

理財規劃師）近半從事獨立顧問理財，收入模式由第三方理財機構的運營模式決定，內地也將呈現這一趨勢。據介紹，優先理財事務所的理財收費為2000元/份。國內已有1860人取得CFP資格。

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第三方獨立理財 國內首家理財事務所開張

第三方獨立理財國內首家理財事務所開張