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某項國際性調查結果顯示：人們在未得到專業理財人員的指導和咨詢時，一生中損失的個人財產從20%到100%不等。我們也可以這樣理解這項結果：理財師將可以使我們的財富增加20%-100%。
按照西方發達國家早已通行的觀念———理財要找專業人士。因為各項專業理財需要長期的知識積累，一個人若想學完這些知識，可能需要再花十幾年時間，這對專注于某一
特定方面的您，是不可能從頭再來。而且有關資料顯示，現在人們對專業理財服務的需求逐步升溫，表明請專業人士理財已漸成社會時尚。
國內某專項調查顯示，74%的被調查者對個人理財服務感興趣，41%的被調查者需要個人理財服務。國家經濟景氣監測中心公布的調查結果也表明，全國約70%的居民希望自己的金融消費有個好的理財顧問。一些城市如上海、廣州的抽樣調查也顯示，人們認為未經專家指導的自發理財方案有很大風險。部分市民還認為應增加代理客戶投資操作、提供專家服務，并希望能與理財專家建立穩定和經常性的業務聯系。
國外理財經驗表明：理財業蓬勃發展，從宏觀上講對振興第三產業和國家避免泡沫經濟具重要作用。從微觀方面講，對切實提升百姓生活質量和一生財務安全體系的構筑，具有決定性的影響。
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