|
隨著國內高收入人群的增多，他們對自己閑散資金的理財需求逐漸高漲，如何“讓錢生錢”，成了最迫切的理財需求。記者最新獲悉，滬上第一批“注冊財務策劃師”即將從交大結業，為國內新興的理財需求階層服務。
據統計，2003年末，上海居民的儲蓄總額已突破3000億元大關。靠吃利息等理財觀念已大大過時，人們對理財提出了新要求，如進行整體財務規劃，通過保險、基金、甚至投資
等組合渠道來實現財富增值，個人理財市場逐漸成了一塊肥肉。
目前滬上包括荷蘭銀行在內，大大小小的中資、外資銀行均陸續推出了“個人理財“服務項目。但由于發展基礎薄弱，目前國內熟悉保險、證券、銀行等多領域金融業務的復合型人才還非常缺乏，人才需求成了最迫切的。記者從上海交大奧杰國際工商學院副院長蔣春生處了解到，來學習的學員背景多樣，但多集中在保險人員、銀行人員等。學員因長期在一線接觸客戶，所以尤為看好這個行業的發展前景。
來自香港的高級財務策劃師鄭建基告訴記者，5、6年前，香港像現在的大陸一樣沒有一個專業的財務策劃師，但現在，以個人理財咨詢服務為主營業務的私人財務咨詢公司已有3000多家。他看到現在上海的個人理財市場和當初香港的情況很相似，打算抓緊時機進入這個市場。
| 
