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錢生錢的“金”的設計師
“國際財務策劃協會-IAFP”于20世紀80年代正式成立，目前在全球共有約15個國家和地區擁有其協會機構。香港注冊財務策劃師(RegisteredFinancialPlanner，簡稱RFP)為香港注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。
財務策劃涉及保險、投資和風險管理、稅務策劃、退休計劃以及員工福利等諸多方面，以確保資產的保值與增值。財務策劃的業務范圍包括企業理財和個人理財兩個方面，其作用猶如客戶與復雜的金融產品之間的中介，他們運用專業知識幫助客戶在其可接受的風險范圍內進行有效、合理的規劃，為客戶設計出優化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，因此注冊財務策劃師被稱為錢生錢的“金”的設計師。
前景誘人通行職場
據來自香港的高級財務策劃師鄭建基先生介紹，6、7年前，香港和內地一樣沒有專業的財務策劃師，但現在以理財咨詢服務為主營業務的私人財務咨詢公司已有3000多家。在香港，一個剛入行的財務策劃師每月薪資為2萬港元，而2、3年后月薪就可升到5萬港元。而且相對于已進入成熟期的保險業，財務策劃師這一行業還處于成長期，因此，它的發展空間還很大。許多經濟學家預測，2008年前后，財務策劃咨詢公司將會在大陸紅火地開展，注冊財務策劃師的就業前景令人矚目。
人才培訓迫在眉睫
資料顯示，財務策劃提供的服務非常廣泛，具備國際財務策劃專業水準的人才目前在國內也普遍缺乏，正在朝國際金融中心邁進的上海尤其需要加強財務策劃專業人才的培訓和認證，因此，對取得資格認證的注冊財務策劃師的需求迫在眉睫。
上海交通大學海外教育學院與香港注冊財務策劃師協會合作的“注冊財務策劃師”培訓項目，經上海緊缺人才培訓工程聯席會議辦公室審批后，被列入上海緊缺人才培訓工程項目。
據悉，滬上260多名“注冊財務策劃師”已從交大誕生。成為香港注冊財務策劃師協會的會員，加試二門課程，還可申報英國財務會計師公會(IFA)會員資格。這樣，不僅可大大增加自己在職場中的份量，還可為海外發展帶來諸多便利。
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