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本報記者 易非 深圳報道
3月14日，融通基金管理公司旗下的多位基金經理及市場人員，應工商銀行山西分行的邀請，參加了該行第一期“優秀客戶經理培訓班”的授課與交流工作，以透明化、個性化的方式為銀行客戶經理在投資、理財和基金品種等方面，為銀行的客戶經理們提供了更有針對性的培訓。
這是融通基金自去年提出“精確營銷”以來的又一次實踐。近兩年來，開放式基金特別是股票型基金的銷售越來越困難，相比兩年前募集動輒數十億規模的基金，當下五億以下的首發規模并不少見；即使是首發規模和市場表現均不錯的基金也難逃大規模贖回的命運。融通基金認為，基金業面臨的這些困境固然與持續低迷的證券市場有很大關系，但也暴露了基金公司自身存在營銷過于粗放、對代銷機構及持有人的營銷服務不夠精確的問題。
為此，融通基金公司提出了精確營銷的服務理念，與銷售渠道一起細分市場、細分客戶、細化服務，以銷售渠道客戶經理為培訓重點。根據銷售渠道的需求采取各種形式，使渠道客戶經理能夠與融通公司的投研、基金經理、市場等人員進行更深入更及時的交流，為他們提供及時、有效的信息服務，幫助銷售渠道客戶經理提升對客戶的理財服務水平，從而實現對客戶的深層次服務，達到基金公司、代銷機構與客戶共贏的目的。
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