|
何謂財務策劃師？
財務策劃師就是通過評估客戶的個人財務狀況及風險承受能力，運用他們的專業知識幫助客戶在儲蓄、投資、保險、稅務、退休及遺產管理等諸多方面進行有效、合理的規劃，設計出優化組合的資金管理方案，以確保資產的保值與增值，從而使客戶獲得理想的回報，達到“錢追錢”的目的，故財務策劃師又被稱為錢生錢的“金”的設計師。
薪情燦爛通行職場
歐美國家的個人理財服務市場已相當成熟，財務策劃師已成為含金量較高的職業。《美國職業評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業之前列，與生物學家及精算師等量齊觀。
在美國，財務策劃師(RFP)的年均收入與哈佛MBA的平均年薪相當，香港財務策劃師去年的最高收入也已超過百萬港元，是名副其實的“金領人”。
目前內地，財務策劃這一行業正處于起步階段，財務策劃師的“缺口”至少有20萬人。專家預計，未來3到10年，財務策劃公司將會在內地紅火地開展，財務策劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一。
人才培訓迫在眉睫
為加快培養和認證國內急需的具備國際專業水準的注冊財務策劃師，上海緊缺人才培訓工程聯席會議辦公室于2003年底將上海交通大學海外教育學院與香港注冊財務策劃師協會合作的“注冊財務策劃師”培訓項目，列入上海緊缺人才高級崗位工程項目。目前，已有680名獲得國際理財專業資格的“注冊財務策劃師”(RFP-HK)從交大畢業，成為國內首批職業理財精英。香港注冊財務策劃師再加試兩門課程，還可申報英國財務會計師公會(IFA)會員資格。
課程相關鏈接：
IFA英國財務會計師———現代企業財務掌門人
成立于1916年的英國財務會計師公會是一個以培養擁有全球視野，掌握國際化知識，提升實踐能力的國際會計師為發展目標的國際性會計師認證團體，是英國第一大為工商業會計師授予資格證明的專業機構。
經濟全球化以及企業業務的日益國際化，帶動了大量國際財會人才的需求，中國財會行業與國際接軌勢在必行，而國際財會人才卻十分緊缺。為此上海緊缺人才辦公室聯合上海交通大學海外教育學院及英國財務會計師公會將IFA在世界范圍內推行的國際財務會計師專業資格考試項目引入中國，自2004年10月份開班以來，已成功培訓和認證了600多名IFA會員和學員，其中80%來自國內外涉及眾多領域的知名大公司，深受各界財務管理人員的關注和青睞。
2006年4月25日，IFA與IAB針對全球工商企業財會人員在英國下議院舉行《2006年工商企業獎頒獎大典》，國內不少IFA會員也將應邀參加。
| 
