國內認證理財師僅1400余人

http://whmsebhyy.com 2005年12月23日 10:58 北京日報

　　本報訊(記者耿彩琴) 北京人均GDP已經接近中等收入國家平均水平，投資理財開始成為市民重要的經濟活動，而現在各銀行、保險公司、證券公司也有不少替客戶服務的理財師。但記者昨日從中國金融理財標準委員會獲悉，目前，全國獲得這一機構金融理財師(AFP)資格認證的專業人員僅有1400余人。

　　金融理財師是指在達到中國金融理財標準委員會制定的教育、考試、從業經驗和職

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業道德標準后所獲得的專業稱謂。相對于發達國家，國內專業的理財師尚處于初生階段。據業內人士介紹，美國在銀行、保險、證券等機構的個人理財顧問已達到30萬人。理財師的主要職責是按照客戶的財產規模、預期收益目標、風險承受能力等，幫助客戶制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等投資組合，滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　據介紹，除了中國本土的標準委員會外，還有一些洋

理財師資格認證已進入中國市場。