友邦保險牽手高校培訓高級保險理財師

http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 02:04 上海證券報網絡版

　　上海證券報盧曉平

　　日前，中央財經大學保險系與友邦保險北京分公司舉行了保險理財規劃師資格認證培訓簽約儀式，中央財大保險系將為友邦保險北京分公司代理人提供更加全面、更加專業的保險理財知識培訓。

　　保險理財規劃是一種綜合的金融服務。隨著生活水平的進一步提高，理財已越來越多地被人們接受。專業的保險理財人員，通過分析和評估客戶的財務狀況與客戶共同確定其理財目標體系，最終幫助客戶制訂出合理的和可操作的理財方案。據了解，發達國家的壽險營銷分為4個層次:保險營銷員、壽險顧問、理財規劃師、伙伴銷售；保險理財規劃已是發達國家壽險主流銷售方式。