首屆理財論壇召開注冊理財規(guī)劃師走上前臺

http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 08:17 中國證券報

　　□記者余喆

　　11月26、27日，首屆中國理財論壇在北京人民大會堂和全國政協(xié)會議中心召開，會上首批通過考核的學員獲得了中國注冊理財規(guī)劃師CFP行業(yè)資質證書，標志著中國注冊理財規(guī)劃師CFP這一行業(yè)認證資格在中國全面啟動。

　　專家預測，到2010年，我國金融行業(yè)將需要注冊理財規(guī)劃師幾十萬人，而目前尚不足千人，缺口巨大。同時，面對新品迭出的理財產品，投資者往往無從下手，需要值得信任、具備相關知識的專業(yè)人士提供咨詢服務。注冊理財規(guī)劃師又稱財務策劃師，或者理財顧問。他們將從投資者的現(xiàn)狀出發(fā)，為客戶制定全面的投資理財規(guī)劃，提供包括投資規(guī)劃、個人風險管理及保險規(guī)劃、員工福利及退休計劃、個人稅務與遺產規(guī)劃等與國際接軌的理財服務。

首屆理財論壇召開 注冊理財規(guī)劃師走上前臺

首屆理財論壇召開注冊理財規(guī)劃師走上前臺