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課程背景：理財規(guī)劃師(CFP)是國際金融領域一種權威的個人理財資格認證，在美國，拿到CFP認證意味著可以每年輕松擁有十幾萬美元的收入，這個具有金領意義的英文縮寫CFP翻譯成中文的意思就是“理財規(guī)劃師”。隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內各項投資理財業(yè)務呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳埃瑖鴥鹊你y行、保險、證券以及基金公司等在推出了各式各樣的理財產品的同時，關于理財規(guī)劃專業(yè)人才的供求矛盾十分突出，對理財規(guī)劃人才的需求已經到了求賢若渴的程度。我國金融業(yè)從事理財規(guī)劃業(yè)務人員的
年收入一般都在10萬元人民幣以上。
隨著2006年國內金融業(yè)全面開放和國際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認證的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現(xiàn)，急需大批的理財規(guī)劃師。據(jù)權威機構預測，未來五年內理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認證的理財規(guī)劃師必將成為中國金融職業(yè)場上的新寵。
2003年“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》也正式發(fā)布， 2005年4月開始全國統(tǒng)一考試(試點)和職業(yè)資格認證，2005年7月國家《理財規(guī)劃師》職業(yè)資格認證培訓班(上海)第一期培訓班已經順利開班，第一期學員來自廣發(fā)銀行、上海銀行、工商銀行、華夏銀行；花旗人壽、恒康天安、海爾人壽；國泰君安證券、華泰證券和上投摩根基金公司等機構，地區(qū)包括上海、蘇州、無錫和杭州等地區(qū)。
課程特色：課程內容與國際CFP考試及教學內容接軌，培訓以“人生理財規(guī)劃”課程為核心，并根據(jù)中國的具體國情相應增加了有關內容。整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告，培養(yǎng)學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。
為學員量身訂做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，幫助學員在不同發(fā)展時期獲得明晰的發(fā)展遠景；
同時學員加入我們的理財專家?guī)欤瑑?yōu)先享有向各大合作伙伴推薦的機會；
學員享有優(yōu)先參加我們組織的銀行、保險、理財?shù)确矫娴闹v座、會議、沙龍等。
證 書：由國家勞動和社會保障部門頒發(fā)《國家理財規(guī)劃師》職業(yè)資格證書，全國通用。
授課師資：授課老師來自本市著名高校金融專家學者和各大金融機構高級管理人員、業(yè)內著名金融理財專家及資深實戰(zhàn)專家。
培訓對象
銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；
投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；
提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。
鑒定要求
具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上；
取得相關專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)工作3年以上；
取得相關專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上。
課程內容(120標準課時)
經濟學、保險學、貨幣金融學、證券投資、財務會計、稅收學、金融法律等9門課程。教材采用國家標準教材《理財規(guī)劃師-基礎知識》、《理財規(guī)劃師-工作要求》和部分專家講義等。
培訓學制
2個半月，每周六、日全天集中上課，后半個月為理財論文寫作時間。
開課和考試時間
第二期2005年12月底開課，考試時間：2006年3月。
小班授課，總共30個名額，前10名和團隊優(yōu)惠！報名截止日12月25日！
上課地點
上海江蘇路535號上海電信局培訓中心
報名方式
報名熱線：(021)58761362 58409461 27191448
聯(lián) 系 人：孫老師(周六、周日無休)
報名地點：上海浦東新區(qū)招遠路15號404室(浦東青年商會)
詳細查詢：www.pdjc.org
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