9月上海國家理財規(guī)劃師（CFP）資格認證培訓(xùn)

　　課程背景：理財規(guī)劃師(CFP)是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱，在美國，拿到CFP認證意味著可以每年輕松擁有十幾萬美元的收入，這個具有金領(lǐng)意義的英文縮寫CFP翻譯成中文的意思就是“理財規(guī)劃師”。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，個人理財需求日益擴大。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓(xùn)。目前，國內(nèi)的各金融機構(gòu)在推出了各式各樣的理財產(chǎn)品的同時，對各種“理財規(guī)劃師”的需求也大量增加。

　　2003年“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》也正式發(fā)布，為了滿足長三角地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的需要，浦東青年商會和上海振羽科技投資公司聯(lián)合相關(guān)單位特開設(shè)國家《理財規(guī)劃師》職業(yè)資格證書培訓(xùn)班，第一期報名的學(xué)員來自廣發(fā)銀行、上海銀行、工商銀行、華夏銀行；花旗人壽、恒康天安、海爾人壽；國泰君安證券、華泰證券和上投摩根基金公司等機構(gòu)，地區(qū)包括上海、蘇州、無錫和杭州等地區(qū)。

　　課程特色：課程內(nèi)容與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，培訓(xùn)以“人生理財規(guī)劃”課程為核心，并根據(jù)中國的具體國情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。同時學(xué)員信息進入金融人才庫，我們將為您打造良好的職業(yè)生涯平臺。

　　證 書：由國家勞動和社會保障部門頒發(fā)國家《理財規(guī)劃師》職業(yè)資格證書，全國通用。

　　授課師資：授課老師來自本市著名高校金融專家學(xué)者和各大金融機構(gòu)高級管理人員、業(yè)內(nèi)著名金融理財專家及資深實戰(zhàn)專家。

　　培訓(xùn)對象

　　銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

　　證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；

　　保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

　　投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

　　提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

　　鑒定要求

　　具有大專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上；

　　取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)工作3年以上；

　　取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上。

　　課程內(nèi)容（120標(biāo)準(zhǔn)課時）

　　經(jīng)濟學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、證券投資、財務(wù)會計、稅收學(xué)等9門課程。

　　培訓(xùn)學(xué)制

　　3個月，周六、周日集中二天上課，后1個月為理財報告寫作時間。

　　開課和考試時間

　　第一期2005年7月24日開課，統(tǒng)考時間：2005年10月16日。(插班報名，7月31號截止)

　　注：9月3日-9月23日舉辦參加10月16日考試的集中培訓(xùn)班(脫產(chǎn))，小班教學(xué)，名額有限，抓緊報名!

　　第二期2005年9月10日開課，統(tǒng)考時間：2005年12月11日。(開始報名，9月2號截止)

　　考試地點

　　湖南省長沙市參加統(tǒng)一考試(國家勞動和社會保障部首批試點考試點)。

　　上課地點

　　上海江蘇路535號上海電信局培訓(xùn)中心(地鐵2號線江蘇路站4號出口)。

　　報名方式

　　報名熱線：(021)58761362 58409461 13601890759

　　聯(lián) 系 人： 孫老師、謝老師 (周六、周日無休)

　　報名地點：上海浦東新區(qū)招遠路15號404室(浦東青年商會)

　　郵 箱：zytc_sh@sina.com