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國際課程 本土特色 互動教學 注重營銷實踐
日期 課程編號及課程名稱和學時
7月23日(周六)上午 PFP1001理財規劃的原理和步驟4學時
7月23日(周六)下午 PFP1002個人理財經濟學原理4學時
7月26日(周二)晚上 PFP1004投資學基礎知識(一)2學時
PFP1004財務計算器使用2學時
7月28日(周四)晚上 PFP1008財務分析基礎知識、現金規劃4學時
7月30日(周六)上午 PFP1012保險理財規劃4學時
7月30日(周六)下午 PFP1015稅收規劃4學時
8月2日(周二)晚上 PFP1014退休養老規劃4學時
8月4日(周四)晚上 PFP1017子女教育規劃4學時
8月6日(周六)上午 PFP1016房產規劃、資產傳承規劃4學時
8月6日(周六)下午 PFP1013投資規劃4學時
8月9日(周二)晚上 PFP1063各類理財規劃報表制作4學時
8月11日(周四)晚上 PFP1064各類理財規劃報表制作4學時
8月13日(周六)上午 PFP1072外匯基礎知識4學時
8月13日(周六)下午 PFP1046理財與法律4學時
8月16日(周二)晚上 PFP1051保險產品比較、信托產品介紹4學時
8月18日(周四)晚上 PFP1055金融市場與機構、產品比較與組合4學時
8月20日(周六)上午 PFP1053證券投資與基金分析4學時
8月20日(周六)下午 PFP1004投資學基礎知識(二)4學時
8月23日(周二)晚上 PFP1041理財規劃師職業道德4學時
8月25日(周四)晚上 PFP1031角色扮演：客戶接觸4學時
8月27日(周六) PFP1032客戶關系管理與營銷技巧8學時
8月30日(周二)晚上 PFP1033理財規劃案例綜合分析4學時
9月1日(周四)晚上 PFP1034綜合建議書制作4學時
9月3日(周六) PFP1035案例點評8學時
9月6日(周二)晚上 PFP1071理財服務流程、客戶行為特征分析4學時
9月8日(周四)晚上 PFP1072收藏品投資(選修)4學時
9月10日(周六)上午 PFP1073海外資產安全性(選修)4學時
9月10日(周六)下午 PFP1074職業鑒定考試講評4學時
9月13日(周二)晚上 PFP1074考前輔導
咨詢電話：0755-83185839， 83185835 網址：www.mypfp.com.cn Email：cfp@mypfp.com.cn
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