中山大學CFP理財規劃師職業認證專業課程

　　學員統一報名參加國家理財規劃師職業鑒定考試

    免費獲得Mycfp理財沙龍會員資格

　　深圳公開班7月23日開課，學員可參加9月份理財規劃師職業資格考試

　　CFP課程目的

　　中山大學CFP課程通過個人理財工具和個人理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握個人理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力，并依照廣東省勞動廳國家理財規劃師職業資格認證考試的要求，細化整個課程知識點，讓學員能在學習實踐能力的基礎上保障適應考試的要求。

　　CFP課程特色：國際課程 本土特色 互動教學 注重營銷實踐

　　本培訓課程以“人生理財規劃”課程為核心。課程內容與廣東省職業鑒定考試接軌，并根據具體情況相應增加了有關內容。旨在培養既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。整個課程通過案例研究和項目分析、研討，為學員提供個人理財規劃主要領域的專業知識。

　　證書與認證考試

　　學員到課率80%以上，考核合格，遞交畢業論文(或案例分析)，由中山大學頒發校長簽章的結業證書。

　　學員參加培訓達到課時數并考核合格，持中山大學理財規劃師結業證書，可參加中華人民共和國勞動與社會保障部理財規劃師職業資格鑒定考試，考試合格由廣東省職業鑒定中心頒發理財規劃師從業資格證書(報考條件：根據國家理財規劃師職業認證標準，完成標準120學時的正規理財規劃師專業課程培訓，并滿足具有大專學歷，從事本職業工作4年以上；或者本科學歷，從事本職業工作3年以上；或者碩士以上學歷，從事本職業工作1年以上者，將有資格申報該認證考試)。

　　課程設置

　　中山大學CFP教學，共設置15天120學時課程，滿足中國理財規劃師認證的課時需要，主要內容共分為以下九個部分。

　　第一部分 CFP100 CFP基礎理論

　　第二部分 CFP101 CFP專業知識

　　第三部分 CFP102 CFP實戰指導

　　第四部分 CFP103 營銷課程

　　第五部分 CFP104 理財與法律

　　第六部分 CFP105 中國金融產品組合與比較

　　第七部分 CFP106 學員案例模擬與指評

　　第八部分 CFP107 專題講座

　　第九部分 CFP108 理財專業英語學習

　　授課主要師資

　　李善民 中山大學管理學院教授，博士生導師，美國國際財務與金融管理學會會員。李教授曾在美國加州大學Hayward分校、美國太平洋路德大學作訪問學者，多次赴美國、香港、臺灣、澳門等地講學，目前在中山大學管理學院從事經濟學與財務投資學的教學和科研工作。

　　毛丹平 個人理財專家，國際FPA協會會員;中山大學“財務與投資”博士，金融學碩士;中山大學CFP理財規劃專業課程首席講師，廣東省職業鑒定中心理財規劃師職業鑒定專家組組長，中山大學高價值客戶財富管理研究項目組負責人，中大君融投資顧問公司總裁，中大君融個人理財研究中心副主任,《21世紀經濟報道》理財方程式專欄作者。

　　陳茂峰 清華大學博士生、美國華盛頓大學MBA、密芝根大學統計及運籌學碩士、香港CFP/CFA、香港御峰理財有限公司總經理、香港證監會注冊投資顧問、香港保險顧問聯會會員、香港證券專業學會會員。

　　林鴻鈞 臺大經濟經濟系學士，經濟研究所碩士 ，證券分析師。曾任安泰財務顧問公司副總經理；安泰證券投資顧問公司資深副總經理；香港上海匯豐銀行個人金融處資深副總裁；匯豐保險經紀人資深副總裁；匯豐詹金寶證券投資顧問公司總經理；匯豐銀行信托部資深副總裁 ；臺灣金融研訓院顧問。

　　費用

　　中山大學CFP理財規劃師專業課程高級班學費共8800元

　　教材費380元/人(含講義和廣東省理財規劃師職業鑒定中心指定考試用書)；

　　不含理財規劃師職業鑒定費600元/人(廣東省職業技能鑒定中心收取)

　　咨詢與聯系方式

　　聯系人：馮先生、邱小姐

    電話：

    廣州 020-83681985，13600092039

    深圳 0755-83185839，83185835 Email:cfp1@mypfp.com.cn

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