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課程背景：在美國(guó)，拿到CFP認(rèn)證意味著可以每年輕松擁有十幾萬(wàn)美元的收入，這個(gè)具有金領(lǐng)意義的英文縮寫CFP翻譯成中文的意思就是“理財(cái)規(guī)劃師”。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，個(gè)人理財(cái)需求日益擴(kuò)大。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)，理財(cái)規(guī)劃師(CFP)是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱。目前，國(guó)內(nèi)的各金融機(jī)構(gòu)在推出了各式各樣的理財(cái)產(chǎn)品的同時(shí)，對(duì)各種“理財(cái)規(guī)劃”的需求也大量增加，如“保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃”、“銀行理財(cái)規(guī)劃”、
“證券理財(cái)規(guī)劃”等等。目前，“理財(cái)規(guī)劃師”已列入國(guó)家職業(yè)大典，《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》也正式發(fā)布，為了滿足長(zhǎng)三角地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的需要，浦東青年商會(huì)聯(lián)合相關(guān)單位特開設(shè)“理財(cái)規(guī)劃師”國(guó)家職業(yè)資格證書培訓(xùn)班，第一期報(bào)名的學(xué)員來(lái)自浦發(fā)銀行、上海銀行、華夏銀行；花旗人壽、友邦保險(xiǎn)、海爾人壽；國(guó)泰君安證券和上投摩根基金公司等機(jī)構(gòu)，地區(qū)包括上海、蘇州、無(wú)錫和杭州等地區(qū)。
課程特色：課程內(nèi)容與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，培訓(xùn)以“人生理財(cái)規(guī)劃”課程為核心，并根據(jù)中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。
證 書：由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部門頒發(fā)《理財(cái)規(guī)劃師》國(guó)家職業(yè)資格證書，全國(guó)通用。
授課師資：授課老師來(lái)自本市著名高校金融專家學(xué)者和各大金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員、業(yè)內(nèi)著名金融理財(cái)專家及資深實(shí)戰(zhàn)專家。
培訓(xùn)對(duì)象：
銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。
鑒定要求：
具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上；
取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作3年以上；
取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上。
課程內(nèi)容(120標(biāo)準(zhǔn)課時(shí))：
經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、證券投資、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收學(xué)等8門課程。
培訓(xùn)學(xué)制：
3個(gè)月，后1個(gè)月為理財(cái)報(bào)告寫作時(shí)間。
開課和考試時(shí)間：
第一期2005年7月23日開課，考試時(shí)間：2005年10月16日。
7月20日?qǐng)?bào)名截止，小班授課，僅剩少數(shù)名額，欲報(bào)從速！
報(bào)名方式：
報(bào)名熱線：(021)58761362 58409461 聯(lián)系人： 孫老師、謝老師
報(bào)名地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)招遠(yuǎn)路15號(hào)404室
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