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1.凡在中國境內營業的商業銀行均可組織本單位理財師參賽。
2.參賽方案可由參賽機構報送，也可由主辦單位從公開發行的媒體上收集轉載。報送的參賽方案的版權歸新浪網和參賽機構共同擁有。
3.每個參賽方案的作者為一名。
4.參賽方案應通俗易懂，深入淺出，易于為廣大社會公眾領會理解。字數不超過3000字。
5.每家參賽機構向主辦單位報送4個方案。報送信箱為：sinamoney@vip.sina.com。數量不足的，新浪網將從其他公開發行的媒體上轉載署名該銀行的理財方案參與比賽。
6.為使參賽方案具有廣泛的代表性，報送的四個方案所描述的家庭的職業分類及年收入應符合本規則：
其中2個家庭為“工薪家庭”，即其家庭主要收入來源者為各類機構的雇員。其家庭年收入須在20萬元以下(含20萬元)。次要收入來源者的職業不限，但其收入應合并計算在上述家庭年收入中。
另外2個家庭為“商人家庭”，即其家庭主要收入來源者為各類企業的股東(含自由職業者和個體工商戶)。其家庭年收入須在20萬元以上。次要收入來源者的職業不限，但其收入應合并計算在上述家庭年收入中。
7.為使參賽方案具有廣泛的代表性，報送的四個方案所描述的家庭的人口狀況應符合本規則：
其中2個家庭為“三代同堂”家庭，即方案充分滿足家庭內三代人的理財需求；
另外2個家庭為“二人世界”家庭，即家庭無孩子。對方案是否考慮其父母的理財需求不做限制。
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