新快報訊 記者 張瀟 報道在多年綢繆之后,中國人保的整體上市之路終于柳暗花明。今天,人保集團(新上市編號︰01339)將正式登陸香港聯(lián)交所,根據(jù)其發(fā)布的公開招股結(jié)果,H股發(fā)行價最終定于每股3.48港元,接近其3.42元的招股價區(qū)間下限。不計算行使超額配售權(quán)的情況下,公司預(yù)計可以凈募資231.97億港元(約合人民幣186億元),借此人保集團已然成為港交所今年最大規(guī)模的IPO。
從中簽結(jié)果來看,國際配售部分共獲得美國國際集團(AIG)、中國人壽、中國國家電網(wǎng)[微博]等17家基礎(chǔ)投資者的認購。在所有的機構(gòu)者中,AIG的表現(xiàn)最為引人矚目,其憑借5.05億美元的認購額成為人保集團H股IPO最大的買家,此外AIG還承諾在人保集團上市后5年內(nèi)不賣出超出25%的所持人保集團股票,并計劃與人保擬建合資企業(yè)。
雖然3.48港元的定價低于此前預(yù)期,但分析人士認為,人保集團最大的希望是在年內(nèi)完成掛牌,而且定價主要受到機構(gòu)投資者的牽制,因此這個價格也是平衡后的結(jié)果。評級機構(gòu)穆迪在報告中表示,人保集團首次公開發(fā)行,資金將用于補充旗下主要保險子公司的資本基礎(chǔ),因此對子公司具有正面信用影響。
對于人保集團在年底登陸港交所,國金證券也分析認為,從11月的保險行業(yè)數(shù)據(jù)來看,今年業(yè)績慘淡的基調(diào)已經(jīng)注定,大部分保險公司已開始籌備明年的“開門紅”行情,目前行業(yè)基本面平淡,行業(yè)政策處于真空期,而人保上市可給A股的保險板塊帶來估值的修復(fù),目前是布局明年擇機建倉的較好時機。