合作了十年的匯豐控股和中國(guó)平安[微博]終于宣告分手。

　　昨日，雙方前后發(fā)公告稱(chēng)，匯豐控股持有的中國(guó)平安15 .57%的股權(quán)，以每股59港元(總價(jià)727 .36億港元)全數(shù)轉(zhuǎn)讓給正大集團(tuán)，這個(gè)價(jià)格較平安H股前日的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)2%。而公告顯示，正大集團(tuán)接盤(pán)的部分資金，來(lái)自其國(guó)開(kāi)行的貸款融資。接盤(pán)后，正大集團(tuán)將成為中國(guó)平安第一大股東，匯豐這10年的合作也獲得超過(guò)4倍的盈利。資料顯示，正大集團(tuán)為泰國(guó)首富謝國(guó)民控制，2011年收入逾330億美元。

　　而平安昨日發(fā)布聲明稱(chēng)，歡迎正大集團(tuán)成為平安的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者，其發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式及經(jīng)營(yíng)策略保持不變。而中國(guó)平安A股及H股昨日雙雙漲逾4%，分別收于38 .92元和60 .50港元。

　　正大將成平安第一大股東

　　匯豐控股在昨日早晨發(fā)布公告稱(chēng)，匯豐悉數(shù)出售所持平安保險(xiǎn)股權(quán)。公告顯示匯豐控股有限公司的間接全資附屬機(jī)構(gòu)匯豐保險(xiǎn)及香港上海匯豐銀行有限公司已經(jīng)同意悉數(shù)出售其所持的中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)，相等于平安保險(xiǎn)已發(fā)行股本的15.57%。

　　昨日午間平安保險(xiǎn)也在港交所發(fā)公告稱(chēng)，2012年12月5日早間收到匯豐的通知。該筆股權(quán)將該等股權(quán)將售予同盈貿(mào)易有限公司、隆福集團(tuán)有限公司、商發(fā)控股有限公司及易盛發(fā)展有限公司(統(tǒng)稱(chēng)“買(mǎi)方”)，均為正大集團(tuán)的間接全資附屬公司。該等股權(quán)的總收購(gòu)價(jià)為727.36億港元(約93.85億美元)，相等于每股59港元，以現(xiàn)金支付。

　　匯豐還在公告中具體詳細(xì)披露了這筆交易的兩個(gè)過(guò)程。據(jù)匯豐公告顯示，各方已經(jīng)同意，匯豐保險(xiǎn)將于2012年12月7日轉(zhuǎn)讓該等股權(quán)約20 .8%予買(mǎi)方。收購(gòu)該等股權(quán)余下約79 .2%，將部分以現(xiàn)金支付，及部分根據(jù)一項(xiàng)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行(“國(guó)開(kāi)行”)訂立的貸款協(xié)議進(jìn)行融資；此部分股份將由匯豐保險(xiǎn)和亞太區(qū)匯豐轉(zhuǎn)讓予買(mǎi)方，但只會(huì)在取得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的監(jiān)管批準(zhǔn)后作實(shí)。按中國(guó)平安現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，一旦交易完成，正大集團(tuán)將成為中國(guó)平安的第一大股東。

　　中國(guó)平安在一份給媒體的回復(fù)中表示，尊重匯豐的選擇。平安感謝其十年來(lái)對(duì)平安所做出的貢獻(xiàn)。

　　部分資金源自國(guó)開(kāi)行貸款

　　這是一筆讓匯豐滿(mǎn)意的交易，從2002年的投資來(lái)看，獲利將超過(guò)4倍。公告顯示，正大集團(tuán)接收匯豐的平安股份的價(jià)格是每股59港元，比前天平安A股的價(jià)格高出26.2%。

　　國(guó)開(kāi)行早前給予正大的1000億元人民幣授信，有正大集團(tuán)相關(guān)人士在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾表示，這個(gè)授信主要是國(guó)內(nèi)新農(nóng)村項(xiàng)目，與洽購(gòu)股份之事無(wú)關(guān)，并指現(xiàn)時(shí)內(nèi)地融資成本很高，若接手平安股份成事，融資也會(huì)在海外進(jìn)行。然而，據(jù)匯豐的公告顯示，正大的選擇是“收購(gòu)該等股權(quán)余下約79.2%，將部分以現(xiàn)金支付，及部分根據(jù)一項(xiàng)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行(“國(guó)開(kāi)行”)訂立的貸款協(xié)議進(jìn)行融資”。

　　南都記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，正大集團(tuán)對(duì)中國(guó)平安93.85億美元的總收購(gòu)價(jià)，超過(guò)了正大集團(tuán)此前在中國(guó)的總投資額。與此同時(shí)，福布斯公布的泰國(guó)富豪榜來(lái)看，正大集團(tuán)董事長(zhǎng)謝國(guó)民(DhaninChearavanont)仍位列首富，家產(chǎn)為90億美元。據(jù)悉，謝國(guó)民曾憑借其在中國(guó)業(yè)務(wù)的發(fā)展榮膺《福布斯亞洲》年度商人稱(chēng)號(hào)。

　　從正大實(shí)力以及在中國(guó)發(fā)展情況來(lái)看，正大集團(tuán)顯然為這筆財(cái)務(wù)投資進(jìn)行大手筆投入。中國(guó)平安官方昨日回應(yīng)稱(chēng)，非常歡迎正大集團(tuán)成為平安的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者。但中國(guó)平安發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式及經(jīng)營(yíng)策略保持不變。相關(guān)報(bào)道詳見(jiàn)封七·金融貨幣匯豐倒手給正大平安大股東易主

　　采寫(xiě)：南都記者 梁小嬋