“十年婚戀”終結(jié)，獲利162億；正大集團接手，入主平安

　　新京報訊 (記者蘇曼麗)匯豐控股與中國平安[微博]的“十年婚戀”正式結(jié)束。昨天，匯豐控股發(fā)布公告稱，將其所持有的15.57%中國平安股份悉數(shù)轉(zhuǎn)讓給正大集團，總對價約585億元。正大將入主中國平安，成為中國平安單一最大股東。

　　匯豐獲利約162億元

　　此次出售，中國平安作價每股59港元，總對價727.36億港元(約合93.85億美元，584億人民幣)，較前日的收盤價溢價2.3%。此次交易將分兩次完成，第一批以現(xiàn)金支付，第二批以現(xiàn)金加國家開發(fā)銀行香港分行的貸款支付。

　　受讓方為同盈貿(mào)易、隆福集團、商發(fā)控股及易盛發(fā)展，這四家公司均為泰國正大集團旗下的子公司。

　　昨天，中國平安發(fā)布聲明表示，尊重匯豐的選擇，并感謝其十年來對平安所做出的貢獻。歡迎正大集團成為平安的長期戰(zhàn)略投資者。

　　匯豐此次公告稱，出售股份的除稅后利潤約為26億美元(約合201億港元，162億人民幣)，當中包括收購代價減去對平安保險投資的賬面值，有關(guān)的累計匯兌及其他儲備重新分類，以及交易事項的稅務影響。

　　曾多次增持平安

　　資料顯示，2002年10月，匯豐與中國平安正式牽手，匯豐以6億美元現(xiàn)金認購平安增發(fā)的2.467億股外資股份，約占10%股份，這是當時外資最大手筆的投資內(nèi)地金融業(yè)項目。

　　2004年平安香港H股上市前夜，為保持10%的持股比例，匯豐又以12.97億港元認購1.256億股。

　　隨后2005年2月，匯豐以81.04億港元接手高盛與摩根士丹利手中平安股份，購入約6.14億股。

　　拋平安 挺交行

　　“這次交易是配合我們落實集團的策略。”對于此次拋售中國平安股份，匯豐集團行政總裁歐智華如此評價。

　　匯豐表示，此次出售將使得匯豐集團的核心第一級資本比率增加約0.5%，而總資本比率則上升約1%。匯豐集團9月30日的核心第一級資本比率為11.7%，而總資本比率則為15.6%，而出售所得款項將用作支持進一步實施匯豐集團整體策略的資本。

　　據(jù)悉，此次交易仍需獲得監(jiān)管層的批準。

　　不過，在清空平安股份的同時，匯豐力挺交行。

　　“中國是集團的重要市場，我們將繼續(xù)與交通銀行構(gòu)建長遠的銀行業(yè)務策略關(guān)系。”歐智華說。

　　從平安抽身之后，匯豐在中國大陸的投資還有交通銀行、上海銀行、北京匯豐保險以及匯豐晉信基金[微博]。

　　昨日，中國平安A股和H股聯(lián)袂上漲，分別上漲4.09%和4.944%。匯豐控股也上漲1.652%。

　　■ 解讀

　　匯豐減持或為回籠資金

　　中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇[微博]昨日分析稱，匯豐銀行減持平安集團股份可能是因為其業(yè)務重心在銀行業(yè)，基于戰(zhàn)略部署以及資源整合的考慮而實施的。此外，還有一個很大的原因可能是因為匯豐銀行需要回籠資金。

　　中銀國際也認為，最近匯豐在美國和英國分別遭遇賠償糾紛，這可能是匯豐減持中國平安的部分原因。

　　2008年金融危機后，匯豐開始出售資產(chǎn)收縮業(yè)務，以保持充足的現(xiàn)金流過冬。2009年匯豐出售了旗下匯豐保險經(jīng)紀公司，后來陸續(xù)出售包括新加坡、墨西哥、中國香港等地保險業(yè)務，總計規(guī)模預計高達360億美元。(蘇曼麗)

　　■ 分析

　　平安進入新時代

　　十年的親密合作結(jié)束，平安董事長馬明哲打造的金融帝國中國平安進入新時代。

　　一機構(gòu)投資者提出擔憂，匯豐退出之后平安會何去何從？正大集團會甘心財務投資的角色嗎？

　　據(jù)銀行人士介紹，十年來盡管匯豐是平安的第一大股東，但除了派出3名非執(zhí)行董事進入平安董事會外，更多是財務投資者的角色，一直沒有參與平安的日常經(jīng)營管理。平安的控制權(quán)掌握在以馬明哲為代表的管理層手里。

　　資料顯示，正大集團是泰籍華人謝易初、謝少飛兄弟創(chuàng)辦的知名跨國企業(yè)，在國外稱作卜蜂集團。其業(yè)務包括金融、農(nóng)牧、電信、商業(yè)等多個領域，在全球各地擁有400多家下屬公司，員工人數(shù)近20萬人，現(xiàn)任集團董事長為謝易初之子謝國民。今年8月，現(xiàn)年73歲的謝國民以近90億美元的總資產(chǎn)被福布斯連續(xù)三年評為泰國首富。

　　中銀國際昨日發(fā)布報告稱，泰國正大集團受讓中國平安股權(quán)后，更可能以財務投資者的身份出現(xiàn)，很難對平安的實際經(jīng)營做出明顯的影響。對于平安未來的經(jīng)營策略和業(yè)務發(fā)展而言，仍然是管理層擁有非常大的話語權(quán)。(蘇曼麗 張軼驍)

　　■ 鏈接

　　平安曾遭鄭裕彤“閃購閃拋”

　　根據(jù)中國平安年報統(tǒng)計，自2007年平安實現(xiàn)A+H股同步上市以來的5年時間中，平安共經(jīng)歷過14次排名前十的大股東減持，其中影響最大的幾次當數(shù)2010年A股大股東景傲、新豪時限售股解禁以及2011年鄭裕彤閃電拋售平安H股。

　　2010年2月，中國平安股東林芝新豪時和林芝景傲實業(yè)由于所持有的平安股份達到限售解禁期，兩大股東將在未來5年之內(nèi)以在二級市場公開出售和大宗交易相結(jié)合的方式減持中國平安股票，彼時，新豪時和景傲實業(yè)分別持有3.89億和3.31億股A股，為中國平安的第四和第六大股東。截至去年底，兩大股東總計已減持中國平安1.27億股A股，以當年中國平安最高股價分別計算，已完成套現(xiàn)約84億元。

　　與限售股解禁面臨的平安暴跌壓力不同的是，2011年新世界發(fā)展主席鄭裕彤“閃購閃拋”2億股平安H股卻頗有些戲劇性。

　　2011年8月，港交所披露信息顯示，新世界發(fā)展主席鄭裕彤旗下周大福[微博]代理人有限公司附屬的金駿有限公司，在8月23日及24日連續(xù)兩天分別以每股64.85港元和62.25港元的價格，以近乎平倉交易的方式大舉拋售了中國平安1.96億股H股，共計套現(xiàn)125億港元。而這距離去年6月其完成中國平安2.72億股H股認購尚不足兩月。

　　關(guān)于鄭裕彤套現(xiàn)的原因，業(yè)內(nèi)人士猜測是由于鄭裕彤彼時的多項投資而帶來的資金需要。據(jù)香港及外國媒體報道，鄭裕彤當時相繼增持了佐丹奴和福和集團，同時還收購了美國的5間豪華酒店以及英國一家房產(chǎn)公司61%的股權(quán)。 新京報記者 張軼驍

(原標題：匯豐作價584億轉(zhuǎn)讓平安股票)