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【《財經(jīng)》綜合報道】12月2日,相關媒體消息稱,擬于滬港兩地上市的新華人壽(01336)今日開始公開招股,擬按每股H股28.2至34.33元,發(fā)行3.5842億股H股份,集資最多141.3億元,預計將于12月15日在港交所掛牌上市。
新華人壽有4名基礎投資者,包括新加坡上市的保險公司大東方控股、馬來西亞主權基金國庫控股、私募基金D.E.SHAW及南韓私募基金MBK Partners,分別斥資3.8億美元、1.5億美元、1.5億美元及1億美元認購股份。基礎投資者并設6個月禁售期。
另外,該集團同時發(fā)行1.59 億股A 股,招股價介乎23 元至28元人民幣, 集資最多44.5 億元人民幣。集資金額全部用于增強資本。
新華人壽董事長康典表示,由于舊股東在今年6月前增資140億元人民幣,令償付能力充足率升至106.1%,但9月底因股市波動而回落,近來已隨市場回升,返回健康水平。截至9月底,新華人壽的償付能力充足率僅錄得86.6%,遠低于100%的監(jiān)管紅線,2010年時僅35%。
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