即將于11月啟動的香港最大IPO――友邦保險上市，內(nèi)地投資者也可獲得參與打新的機會了。昨天，記者從工行重慶分行獲悉，作為本次友邦保險上市的聯(lián)席賬簿管理人及財務顧問的工銀國際，通過工行渠道將在內(nèi)地發(fā)行總規(guī)模達40億元人民幣的QDII(其中，分配個人投資者的份額為28億元)，專項用于此次友邦保險的IPO新股申購。

　　據(jù)介紹，友邦保險將于本月21日進行上市聆訊，計劃募資金額將達到150億至200億美元，最快將于11月正式掛牌。這是香港聯(lián)交所迄今最大的一筆IPO。此次上市的部分是友邦保險集團(AIA)，是美國國際集團(AIG)旗下附屬子公司，總部設在香港，是亞太地區(qū)最大的人壽保險機構(gòu)，在亞太地區(qū)的經(jīng)營歷史逾90年，業(yè)務橫跨15個國家與地區(qū)，在多年的經(jīng)營中與70家銀行1.2萬個分支機構(gòu)建立了良好的銀保合作關(guān)系。

　　友邦是美國國際集團AIG的子公司，2008年10月，AIG接受美國政府2年期的貸款，總額850億美元，以度過流動性危機。目前貸款即將到期。此次AIA募集的資金，主要將用于償還AIG獲得的政府貸款。

　　為確保此次香港最大的IPO成功，友邦已引入科威特投資局、國浩集團、馬來西亞國有退休基金、九龍倉及新世界發(fā)展集團等五大基石投資者認購股票，限售期為6個月。這五大基石投資者共斥資19.2億美元(約150億港元)認購股份。

　　工行相關(guān)人士介紹，與基石投資者不同，工銀國際的這40億元投資沒有限售期，友邦保險在香港一上市，就可擇機賣出。因此，這款QDII理財產(chǎn)品沒有鎖定期，與開放式基金類似，投資者每周都可贖回。據(jù)了解，這款名為“友邦保險集團(AIA)新股專項代客境外理財產(chǎn)品”，投資起點為30萬元，按10萬元整數(shù)倍遞增。

　　據(jù)一證券資深人士分析，盡管友邦保險上市募集的資金主要用于償還政府貸款，大股東也存在較強的減持預期，但與聯(lián)交所上市的中資保險公司比，發(fā)行價區(qū)間在18.38港元至19.68港元的友邦保險，在估值上仍然具有優(yōu)勢，其2010年、2011年市盈率為13.5至14.4，均低于中資保險公司。

　　9月30日，港股中國人壽的價格為31.1港元，中國平安為78.9港元，太保為29.8港元，太平保險為26.3港元，中國人保為10.82港元。而它們2010年的市盈率分別為24.16、30.77、25.39、35.16和26.13；2011年的市盈率分別為18.37、24.16、20.36、26.2和20.15。