籌備上市之余友邦亦在覬覦競爭對手，英國保誠行政總裁譚天忠承認公司已成友邦反收購目

　　南都記者王梅麗 實習生劉柯

　　盡管由于不滿AIG出價過高，由中國人壽、信達、工行和復星等機構組成的中資投資團暫時退出友邦(AIA)股權競購，但由于友邦急需中國故事以加重亞洲上市籌碼，雙方很可能重新回到談判桌上。

　　據投行人士透露，盡管部分投資團暫時退出競購，但友邦高層仍在爭取其中的金融機構再次出價。友邦希望最后競購成功者中有中資大型金融機構的參與，由于友邦上市時間緊迫，相信最后關頭，AIG和中資財團之間會達成協議。

　　而在籌備上市之時，友邦亦在覬覦競爭對手。日前英國保誠行政總裁譚天忠承認，公司已成為友邦反收購目標，并稱友邦如反客為主，關鍵在于價格。

　　友邦希望拉攏中資大機構

　　為了加重友邦亞洲上市籌碼，AIG和友邦正積極尋覓友邦30%股權的競購者。據香港投行人士透露，友邦新任行政總裁圖爾克在上任之初就與亞洲地區潛在投資者進行談判，描繪友邦未來前景，不排除通過收購擴張市場份額的可能。目前除了中投、新加坡政府投資公司、淡馬錫控股以及阿布扎比、科威特和卡塔爾等各國主權財富基金對友邦股權感興趣外，由幾家國內企業組成的投資團也參與了股權的競購。

　　這批中資投資團，除了私募基金，還出現了中國人壽、信達資產、工行等這些國內大型金融機構的身影。甚至有消息稱，在私募基金背后亦有平安保險、國開行的支撐。

　　香港資深市場人士分析，中資金融機構參與股權競購更多的是看重友邦遍布亞洲的業務和資產，通過先行參股友邦，達到出海目的。而在友邦方面，有了中資金融機構的參與，不僅可以加大上市籌碼，而且未來在華市場亦能謀取更多利益。

　　日前中國人壽(海外)副董事長兼總裁劉延安就表示，對投資友邦持開放態度。香港和澳門是國壽(海外)的主要市場。公司還在東南亞市場尋找商機，尤其看好印尼壽險市場。以新生意計，今年首季國壽海外首次打入香港五甲，超越友邦。

　　而友邦中國高層在早前接受南都記者專訪時亦透露，未來友邦希望能與中國金融機構形成戰略合作關系，從而擴大在華業務。但目前中資投資團與AIG就價格問題展開了拉鋸戰。由國壽、信達、工行和復星等機構組成的投資團認為AIG出價過高，宣布暫時退出友邦股權競購，同時稱若談判失敗亦不參與未來友邦IPO。其他兩家投資團在報價上亦在AIG對友邦這部分股權100億估值上有所折讓。

　　投行人士透露，盡管部分投資團暫時退出競購，但友邦高層仍在爭取其中的金融機構再次出價。友邦希望最后競購成功者中有中資大型金融機構的參與。由于友邦上市時間緊迫，相信最后關頭，AIG和投資團之間會達成協議。

　　保誠成友邦反收購目標

　　而籌備上市之余友邦亦在覬覦競爭對手，據英國媒體報道，英國保誠行政總裁譚天忠在保誠中期業績公布不久后承認，公司已成為友邦反收購目標。他已知悉友邦可能采取的反收購計劃。對于友邦的反收購，這位總裁表示如最終友邦反客為主，關鍵在于價格。若收購價能為股東創造價值，遠勝保誠管理層所為，則保誠不得不認真考慮并作出決定。

　　在保誠收購友邦告吹后，AIG積極重啟友邦在香港上市計劃，并撤換了友邦行政總裁，委任保誠前行政總裁圖爾克為友邦新執行主席兼行政總裁。其時，外界就猜測友邦或通過熟知保誠虛實的圖爾克對保誠展開亞太區業務的反收購。

　　根據保誠上周剛剛公布的今年上半年度中期業績報告，終止收購友邦而錄得的稅后總費用2.8億英鎊已入賬，保誠仍盈利4.42億英鎊。在區域業務方面，數據顯示集團亞洲新業務銷售額為7.13億英鎊，較去年上升了36%。按照國際財務報告準則計算，集團亞洲地區經營利潤達到2.62億英鎊，同期增長 24%。

　　英國市場分析師稱，保誠整體市值不過200余億美元，假如友邦有意收購保誠亞洲業務，初步交易估值約80億美元。若友邦出售部分股權并成功融資上市后，在替AIG償債之余，或仍有余力進行反收購。