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本報記者 陳 懇 實習記者 鄒 靚
上海報道
償付能力監管的尷尬
車險全行業性虧損并沒有得到根本性的改變。
近期標準普爾信用評級公司發布的研究報告——《中國保險業信用前瞻2005—2006》中堅持認為，“(非壽險業)承保表現的轉弱，主要由于汽車保險業績的惡化。”
天平汽車保險公司總裁謝躍對記者說，車險費率市場化是車險行業的一個分水嶺。在費率市場化之前，國內車險經營基本是全行業盈利，因為盈利的奧秘在于保險主體壟斷和保險價格壟斷，保險價格由監管部門統一制定。壟斷地位的保險公司可以通過提價扭虧為盈。有規模就自然產生利潤，但隨后保監會不但放開了經營主體，而且放開了車險的價格。整個態勢發生逆轉。于是，2003年、2004年全行業兩年連續虧損。
根據保監會網站數據，目前有業務統計的中資財產保險公司就有17家，外資財產保險公司有13家。即使在全行業未脫離虧損狀態的情況下，今年第一季度，仍然有包括中華聯合在內的5家公司的車險占財產險比例超過80%。
車險業務比例過高，可能引發償付能力問題。
2004年保監會加強了對財產保險公司的償付能力監管，嚴格保險公司的準備金提取辦法。按照償付能力的要求，保險公司自留保費的規模和資本金比例大致為4：1，即1元資本金大約只能做4元的業務，而不能無限制地做業務。也就是說，如果根據償付能力監管要求，資本金不足的公司需要立即停止新業務。一個悖論產生了：停止新業務可能導致保險公司資金鏈斷裂，甚至引發行業的系統性風險。
這讓償付能力監管變得相當尷尬。
去年年底，監管部門網開一面。保監會一紙文件規定，對準備金的提取辦法的轉變，當年12月15日前成立的公司，可以有2-3年左右的調整期，而12月15日之后成立的保險公司，則必需嚴格執行。
艱難的業務調整
標準普爾金融服務評級董事黃如白認為，非壽險的定價偏低，并且伴隨市場的開放，情況可能還會惡化。
謝躍認為，現在的車險市場呈現出新式的“虧損邏輯”，因為，近幾年國內新車和新司機同時出現高峰，特別高度重合在低端車輛上，這加劇車險經營的風險。
謝躍認為，脫離虧損之道關鍵在于對客戶進行挑選。華泰保險上海分公司總經理叢雪松稱，2004年該公司的車險就實現較大盈利，原因在于公司對于客戶進行篩選。
談何容易。
如果保險公司將過去的虧損一次性剝離，該保險公司的現金流就會斷流。所以對大保險公司而言，生路似乎只有一條，只能緩慢調整，即所謂增量調整存量。不過，調整過程中，由于基層公司的壓力，其中甚至出現反復。
從保險公司內部分析，有的保險公司分支機構希望從修理廠“套”出額外的費用；而保險公司定損人員可以利用定損的機會進行尋租。甚至連送檔案的員工都可能利用小權力謀私。例如，如果客戶不支付一定的好處，就壓住客戶的檔案暫時不上報，拖延對客戶的理賠。這樣導致出現一個怪現象：“優質客戶一年不見面，垃圾客戶和保險公司天天見，并且關系還很熟。”
如果車險事故涉及人員傷亡，賠款可能進一步增加。首先，2004年5月1日，隨著《道路交通安全法》和新人身損害賠償標準的實行，大幅提高了人傷的賠付標準。大地保險車險部總經理助理尚勇濤認為，該法主要的影響是增加了保險公司的無責任賠款，以及賠款的總金額。
而高額手續費依舊是保險公司的“頑癥”。現在市場上的手續費一般還是在30%-40%。
兩大毒丸
應收帳款問題和客戶資料失真是兩個鮮為外界知曉的重要原因，它們是埋藏在車險經營中的兩大毒丸。
謝躍認為：“近幾年來，應收帳款給保險公司造成的壓力非常大。”而且解決起來的難度也高，因為其中正常的和非正常的因素交織在一起。
比如非正常的拖欠，保險公司已經退費給中介公司，但是沒有辦法出帳，便記在應收帳款上。操作不正當的部分車商和4S店，要求一個月交一次，甚至半年交一次，把保險公司的應收保費挪為自己的運營資金，導致“賣車不賺，保險賺”的怪象。還有中介機構在積累大量保險公司應收帳款后，反過來倒逼保險公司，要求提高手續費。
近幾年保險公司意識到問題的嚴重，因為部分應收帳款實際上已經成為壞帳，壞帳率甚至超過利潤率，如果深入追討，公司潛在的虧損就有可能浮出水面，顯然這是保險公司不愿意看到的結局。
客戶資料失真是另外一個可怕的因素。
中介機構擁有客戶資源和真實的客戶資料，但是由于擔心一旦投保后，保險公司撇開自己單獨和客戶聯系，所以中介機構一般都不會提供真實的資料。不把真實資料提供給保險公司，還為中介公司在各家保險公司之間進行詢價留下伏筆。
這也導致中介在不同的保險公司之間“詢價”和“搬家”，產險公司的續保率一直難以提高，續保率只有50%左右的水平。
不但中介機構，保險公司的業務員和業務團隊也可能不向公司提供客戶的真實資料，而是自己留一手，為把保單“飛”到給更高手續費的保險公司做準備。
天平之道
面對車險經營的困境，謝躍認為：“中國保險業跑馬圈地已經成為過去。突破車險虧損需要改變運行模式。尤其是在利用保險中介方面。”
截至2005年3月31日，全國共批準設立專業保險中介機構1468家，處于經營狀態的1441家，終止經營的27家。全國1441家專業中介機構中，代理1033家，經紀212家，公估196家。截至2005年3月31日，還有6家外資專業保險中介機構。
謝躍以天平車險為例。天車車險是我國第一家專業汽車保險公司，天平車險把車險經營分為前端和后端，前端為所謂“分銷商”，由保險代理公司和保險經紀公司組成。同時天平車險另外不再大規模建設單獨的直銷隊伍，業務基本依賴從合作的中介機構“購買”。即使公司可能保留門店、電話營銷等直銷手段，僅僅是示意補缺的作用。后端為所謂“供應商”，由公估行、律師行、修理廠、醫院等組成。其中公估提供定損服務，定責則由律師行負責，定責和定損實現分開。
而天車公司只負責產品設計開發，運營，核保核賠等保險公司的核心并具備相對優勢的業務。謝躍甚至稱，如果條件成熟，核保核賠都可以外包。
謝躍認為，這種模式降極大降低保險公司運作的固定成本。但是這樣的創新模式能否解決現有車險經營的流弊呢？
謝躍稱，在同中介機構博弈的過程中，要尊重他們的利益，給予他們長期化的預期。同時，也要設計一些機制，來保障“委托代理”關系的低風險。
針對中介機構客戶資料的泄漏，會導致保險公司“拋棄”中介的疑慮。天平給出了兩條承諾，一是不建直銷隊伍，不同中介發生業務競爭。二是利益保障。這些中介介紹的客戶即使個人上門，來到天平公司網點，天平也把該客戶視為中介的客戶。
另外，天平堅持應收帳款不拖欠。但是零應收帳款的確存在操作難題，所以天平車險設計一個激勵機制，越早支付，傭金點越高。但是一旦應收帳款超過一定期限，天平車險就終止與該中介的合作。
為防止理賠風險，天平建立了“三道防線”，首先公估公司等供應商自己管理，第二道防線是保險公司設立稽查部門，不定期檢查供應商的工作；第三是道防線是設立獨立調查員制度，由獨立調查員調查保險公司和供應商的工作。
對于修理廠的手段，天平車險通過零配件定價系統統一報價，控制成本。另外客戶投保后，保險公司發給有一個理賠包，里面有一個一次性相機，出險后由客戶進行牌照，留下事故的原始資料，防止修理廠進行“再加工”。
謝躍稱，目前公司和中介還處于磨合期，雙方都在互相觀察，所以業務增長并不快。截至目前，天平收入的保費只有幾十萬。不過，謝躍稱，今年的首要目標并不是保費，而是建立標準模式，然后再進行推廣。
現在鑒定新模式的效率現在還為時尚早。
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