中財大郝演蘇：國際金融危機對保險業(yè)的影響
郝演蘇：謝謝各位，我看時間不太多了，快點講。我講這個題目分為三個方面，一個是目前金融危機對保險行業(yè)的直接影響，第二是新《保險法》10月1號實施，由于《保險法》到到目前為止還沒有做一個《實施細則》，新《保險法》在不利的環(huán)境下實施壓力將非常大。另外，在目前環(huán)境下怎么樣幫助客戶或者是引導投保人，給他們一個正確的理念。分三個方面的問題。
目前國際金融危機對行業(yè)的沖擊，主要是就業(yè)和失業(yè)的放緩，導致民眾對固定消費型，變現能力較弱相應產品的需求下降。第一季度數據，應該可以證明這一點。民營企業(yè)因為開工不足或者效益下降，導致下滑。另外，肉食類，農產品價格下跌，以及國際經濟環(huán)境因素，導致相關保險因素道德風險。 以下是1980年2008年保險業(yè)務的運行狀態(tài)，去年改革開放30年，中國是為數不多的出現負增長的行業(yè)11%的比例。有兩個是39%，一個是1997年當年保險市場增長39.3%，第二是2008年保險市場增長39.1%。1997年亞洲金融風暴，保險業(yè)高速增長。2008年，國際金融海嘯，我們又是一個高增長。這兩個高增長會帶來什么？1997年中國保險業(yè)在上一年度保險主體增加基礎上，加大了壽險營銷的推廣，銀行都是加息，促進高利率保障銷售，形成了1993年以來的最高消費增長率。97年銀行開始連續(xù)降息，壽險業(yè)出現了近600億的利差損。1997年前后，大量的高利率保單推向市場，后來形成將近600億的利差損。由于壽險體制開始推廣，他們出現了很多問題。2007年秋天，美國“兩房”爆發(fā)，加上新《勞動法》導致港臺初級加工企業(yè)撤離大陸，股市滑落，中國壽險業(yè)08年義無反顧地成為避風港，老百姓的錢沒辦法放在股市和銀行，大量的理財產品充斥市場，承擔起民間資本避風港的責任。銀行保險業(yè)規(guī)模創(chuàng)造了記錄，形成了自98年以來的最高的保費增長。如果說1997年保險業(yè)高速增長，形成了接近600億的現金利差損，那么08年的增長形成的是什么？可能要兩到三年之后才能給出一個評價。
08年市場的收入情況大家都知道了，保費增長很快，增速很快。如果說97年市場增長39.3%，96年的增長是756億，07年保費是七千多億，在這個基礎上再來增長難度相當之大。市場主體很多，有102家，人保集團在08年順利地晉升，從四大集團最后一位晉升到第二位，因為人保健康發(fā)力使總的保費上升，所以08年成為市場主體當中的第二大集團。08年直接從事業(yè)務的外資公司占從事直接業(yè)務保險公司總數的37.5%，占全部市場份額的3.98%。一個在市場公司總數37.5%的公司，08年市場份額只有3.98%，說不通，肯定外資在市場當中沒有得到很好的發(fā)揮和發(fā)展空間。08年末，保險業(yè)從業(yè)人員總數322.8萬人，其中營銷員262.9萬人，占總數的81.44%。08年末保險業(yè)總資產3.3萬元，相當于中國工商銀行總資產的1/3。保險業(yè)總資產占銀行業(yè)總資產的5%左右，這個是官方的數據。有一個不是官方的數據，是我測算出來的數據，但是從來沒有人講的。我們有的時候只拿我的不足和強勢數據進行對比，而我最強的數據從來不說。保險業(yè)承包總額超過銀行業(yè)總資產的5倍，理論上來講存款儲蓄余額是銀行的負債，我存了一百塊錢，銀行對我有一百塊錢的負債，但是我支付了十塊錢的保費，保險公司可能就要對我構成十萬、二十萬的理論負債，我出事了得給我放大倍數。所以越講我們越小。從08年的市場運行狀況來看總體增長很大，中資公司同比增長42%，外資公司負增長7.18。2008年18家公司負增長，占全部直接業(yè)務保險公司總數的18%，比上年增加13家，07年負增長公司共5家。也就是說，08年中國保險業(yè)創(chuàng)造了中國歷史上最高的增長速度，同時也創(chuàng)造了多家保險公司的負增長的紀錄。從市場的架構來看也能看出簡單的一個狀態(tài)，這個就不說了。2008年壽險公司的基本情況，負增長公司11家，均為外資。但是保費百億元的公司由07年的六家增加到八家，保費50億元的公司由07年的兩家升為四家，壽險公司整體增長48.26%，中資群體增長53.22%，外資群體負增長8.79%，外資市場份額下降近三個點。但是應該客觀合理性的認識08年外資壽險公司群體負增長的狀態(tài)，一個是理性調整，為什么理性調整？風暴來了，需要避免。12級臺風往外走，沒事找事。他沒有想起12級臺風不能出去，還堅持得住。但是不管怎么樣出現了負增長，對于負增長比例較高的外資壽險公司都有可能產生因禍得福的效果。08年收的保費太多不見得是個好事。可以規(guī)避資本市場產生的收益率下降風險。08年的財產保險公司情況，跟壽險公司正好相反，壽險公司是負增長的公司都是外資，而財產保險公司負增長統(tǒng)統(tǒng)是中資，而且以“90后”為主體。現在的市場，壽險公司按年齡段分為“90后”和“2000后”的，“90后”的相對成熟了，不敢亂來了。從其他公司過來的人，原有的資源運用得差不多了。而“2000后”，東家的錢沒有完全用盡，新來的人先當個老總，熱情沒有完全耗盡，所以市場的循環(huán)就會出現這樣的特有形成。08年的財產公司，百億的公司由07年的五家下降到四家。財產公司增長17.24%，外資市場份額是1.18%。
2008年營銷員及兼業(yè)代理對保險市場的貢獻。2008年全國保險營銷對保費的貢獻是34.55%，08年全國兼業(yè)代理對保險貢獻率是42.40%。其中銀郵代理渠道對保險貢獻是36.25%，超過了營銷員。所以，這個判斷不一定十分準確，我個人感覺到和失業(yè)人數的增加，就業(yè)的相對困難有一定的原因。包括有些地方，我2002年在宜昌開一個會，一個副市長講了一句話，我們有關領導同志不恰當地說，通過營銷這樣一個渠道，為國家解決就業(yè)壓力。下崗工人可以鼓勵從事營銷工作，存在“三農”障礙的人做營銷合適不合適？我們的客戶越來越成熟，我們面對的平臺應該說不如四年前。
這個是銀行保險業(yè)務占全球的比重，第四季度下滑，08年的第三季度創(chuàng)造了一個最高點，而銀行保險的業(yè)務大比重上升，為中國銀行業(yè)在2008年成為全球利潤水平最高的銀行做出了重要貢獻。言外之意，大家都明白。通過借高利貸的方式來拉動業(yè)務。2008年資金收益情況。08年中國保險業(yè)投資收益約680億，收益率2.03%，對比2007年保險業(yè)投資收益2700億元，投資收益率9.3%，收益縮水75%。全行業(yè)包括外圍環(huán)境的影響，由于投資環(huán)境的影響，我們的收益率面臨很大壓力，行業(yè)償付能力受到挑戰(zhàn)，近半數公司面臨增資壓力。08年投連險業(yè)務自2002年之后再度遭受重創(chuàng)，銀行業(yè)相對比較穩(wěn)定，沒有出現過大規(guī)模的群體事件，而保險業(yè)卻出現過投連的退保問題。2009年第一季度壽險公司的基本情況。我們知道08年有18家公司負增長，到了09年第一季度，壽險公司的負增長是20家，08年負增長是11家，中資9家，外資11家，占壽險公司總數的36.36%，其中也包括一些大的中資保險公司。當然我也認為，負增長不一定是錯的，有可能是戰(zhàn)略受挫。有的時候不愿意戰(zhàn)略受挫就往前走，包括我，我們招生數量，我們院長是有權利的，我要求這個學院少招生，上面不同意，必須還要擴大規(guī)模，減輕孩子們的壓力。可能我招得多了往哪里走？就讀研，讀研不行再讀博，讀博找不到工作不就麻煩了，想辦法自己挺著。保費收入過百億公司排序出現了一個微妙的變化，過去第三位的臨時降到了第四位。但是保費過十億的公司當中有一些黑馬跑到了前面，像正德、華夏、幸福都跑到了前面。跑道前面很大的原因是銀行保險。第一季度壽險業(yè)同比增長9.45%，十年來第一季度的最低點。其中，中資增長10.2%，外資負增長4%。第一季度財產保險公司負增長9家，中資4家，外資5家。中資跟外貿情況是有關的，保費收入的情況，中資增長比較快，而外資第一季度是負增長的，經濟形勢不好，看你怎么選擇。保監(jiān)會對2009年市場風險做了一個簡單的估計，一個是穩(wěn)增長壓力很大，而且對部分公司業(yè)務發(fā)展緩慢，半數以上的保險公司業(yè)務發(fā)展面臨困難，監(jiān)管部門做出的判斷應該是非常不容易的。包括市場的問題應該是更加變化多樣，還有部分中小公司管理不完善，管理薄弱，經營特點不突出，市場競爭力不強，競爭面臨較大壓力，包括資本市場的問題，包括營銷體制的問題。所以，新的營銷管理辦法，包括監(jiān)管部門正在進行討論，看看能有多大動作。另外，甲型流感對國際金融海嘯實在是雪上加霜，各國在去年下半年和今年上半年對經濟復蘇部署，沒想到冒出了一個甲型流感。如果甲型流感蔓延，承保死亡責任的人手保險和很多互利保障型健康保險產品將受到嚴重影響。另外，相應的投保率會下降。同時需要直接溝通的保險營銷服務受到沖擊，交易總量會出現下滑，但是對電銷和網絡銷售可能會創(chuàng)造一定的機會。
宏觀經濟環(huán)境與新《保險法》實施是有影響的。因為中國的新《保險法》先后三次一搞，95年到現在三次一搞。但是新法我們也知道，前面也提到一個簡單概念，在中國的保險業(yè)影響力是有限的，在人大的話語權幾乎為零。本屆倒有，上一屆保險行業(yè)是沒有人大代表的，這一屆有了一位人大代表，就是山東本地區(qū)的局長。所以到第三搞的時候很尷尬，就是法律專家的討論，沒有保險人的參與。出臺的規(guī)定很具體，在經濟繁榮情況下問題不太大，但是經濟環(huán)境不太好的情況下，政府很緊張，希望一切以和諧為主。保險行業(yè)又沒有出臺一個新的保險法的《實施細則》，很具體的規(guī)定，在處理問題的時候可能要大面積的傾向客戶。不怕別的，就怕某些不應當做的案例按照新法形成了判例，對以后會形成麻煩。會產生什么麻煩呢？我找了幾個有關新法的條文。保險法第一章總則，第一條、第四條增加了幾句話，紅色的是新增加的(PPT)。新《保險法》維護社會經濟秩序和社會公共利益這樣一個概念。第四條，不得損害社會公共利益。請各位注意社會公共利益是個大帽子，可以戴在任何人頭上，你影響了投保人都可以冠以損害社會公共利益的概念，這一點是保險業(yè)謹慎的。比如電話銷售也不錯，人開車的時候某某公司打來電話，突然撞了車，這個事麻煩了。電話號碼留在那兒，一查，這時候某某公司打來的，就有很多想象不到的東西。既然在新法當中，在《保險法》總則當中增加了社會公共利益概念，我們必須要強化這方面的認識了。我發(fā)現監(jiān)管部門也在講新《保險法》的很多東西，提及公共利益的不多，這四個字彈性非常之大。在經濟環(huán)境好的時候話怎么都好說，經濟環(huán)境不好的時候千萬要注意。所以，保險業(yè)在經濟環(huán)境不好的時候應當有概念的轉變，什么轉變？保費可以談，關起門來談保費，走出門來談責任。保費是對行業(yè)人來講，到社會上少講保費，那邊說保險行業(yè)高薪，這邊領域出事了，賠不出款，捐款大于銀行業(yè)。所以，我倒有一個概念性的東西，比如大學，兩所大學百年校慶，A所建校講建校百年培養(yǎng)了十個總統(tǒng)、二十個部長，那個學校建校保費20億美元。即使是民辦大學也沒那么公開說收了多少保費，因為保費很多是理財的東西。所以你要多提責任，你保額是多少？看一個統(tǒng)計指標變化，國家統(tǒng)計局有一本指標，叫做“中華人民共和國經濟和社會發(fā)展報告”，每年都披露的。在這個報告當中，關于保險數據的披露出現了三次變化，一次不一如次，因為當時是進步的，相反對行業(yè)，對我們這個弱小的行業(yè)是不利的。在國家統(tǒng)計局批復的保險數據最早是1988年，這個數據是怎么披露的呢？當時的儲蓄存款余額是3800多億，各類財產承包總額17970億元，請注意，共有多少戶人家買了保險，投保人是多少。1988年統(tǒng)計的數據沒有保費，只有財產險的保額。這個數據誰給的？是保險管理機關，1988年應該是人保提供的。1994年國家統(tǒng)計局統(tǒng)計指標第一次出現了變化。銀行各項存款余額20000多億，全國承保總額111735億，保費收入498億，這個指標體系的披露我認為是科學的、合理的，而且可以為保險業(yè)爭來社會地位的。為什么？給總理看、給省長看，給老百姓，保險行業(yè)承擔了11萬多億的責任，你說我壓力多大，難道不給我讓點利。同樣，你說你上學交五千塊錢消費，是教書育人的，這五千是什么概念？同樣，我498億的保費對社會承擔了11多萬億，大大超過了存款余額。97年國家統(tǒng)計局披露的保險數據一直是這個模式，只有保費而無保額了。搞不清保險業(yè)到底壓力有多大了。 新《保險法》當中提到的很多小的話題，請大家也要注意。第30條規(guī)定，所謂的通常解釋問題。怎么樣通常解釋是可能需要討論的問題。還有如實告知保險人保險標的或有關的情況提出詢問，應該如實告知。有問必答，也就是你不問我我不告訴你。設計保單的時候必須提供書面的詢問，讓他選擇，你問的話還麻煩。你問有沒有艾滋病史？這個不能問的。該問什么，不該問什么。我問你什么就回答什么。那么你不會問是你的事。你要不會問我問題，對不起是你的事，你沒問我可以不答，你要問了我就答。詢問而且是口頭詢問。還有，故意或者因重大過失未及時通知，導致保險事故的性質、原因、損失程度難以確定的，保險人對無法確定的部分，不承擔賠償或者給付保險金的責任。但是還有一句話，保險人通過其他途徑已經及時知道或者應當及時知道保險事故發(fā)生的除外。地震之后人沒了，你要賠。這個規(guī)定保險業(yè)是可以控制的，我有時候建議保險公司應當成立輿情觀察室，就是收集這個信息， 還有自殺，兩年以外的自殺肯定要賠了。新的《保險法》增加了一條，但被保險人自殺時無民事行為能力人的除外。什么叫無民事行為的人，包括未滿10周歲的未成年人和不能辨認自己行為的精神病人。未滿10周歲的為年成人好辦了。什么是精神病？這個人跳樓了，請人幫助鑒定，說沒有精神病史。請了同事，說你找找同事，說這個人以前有抑郁癥。什么是抑郁癥？實際上在座的各位，只要是辛辛苦苦的每天為了工作都有抑郁癥，受到各方面的壓力，你想問題很多，開個玩笑。曾經望著天花板五分鐘，也不知道想什么呢。怎么判斷精神病這個概念，就是考驗保險人的經營智慧。如果是經濟很繁榮很正常的時期，大家對這個問題可能不會細究。經濟不好的時候，政府以安定為前提，就可能使某些新法實施之后有些我們認為可有可無的事情形成案例，一旦形成判例就麻煩了。新保險法某種程度上是生不逢時，應該是經濟寬松的時候再出臺。我從言論的角度講仍然強調，就怕形成一個為了有利于和諧、安定，為了社會公益，把一些東西過火了，形成一個判例，以后再有的話，相關的律師就找這個事，某某法院就是這么判的。
財產保險就不講了，第56條，重復保險的投保人可以保險總額總和超過保險價值的不請求各保險人按比例返還保險費。但是沒有說什么時候返回。我有一輛車，可以買兩份保險，如果這個車出事了可以賠兩輛。過了兩三年他想起了，返還保費。政府相關機構必須盡快出臺新保險法的《實施細則》。在10月1號實施之前，把有些東西說清楚，說清楚就好辦，法律也沒有說，這個車本來十萬，你買了二十萬保險，那是無效的。但是在保險生效之后一個月退保費超額的部分，結果他隔了好多年才想起來。法律要做出有利于投保人的裁決。還有，114條，保險公司應當按照國務院保險監(jiān)督管理機構的規(guī)定，公平、合理擬定保險條款和保險費率，不得損害投保人、被保險人和受益人的合法權益。什么叫公平合理？請各位搞明白，我和幾個律師討論過這個話題，比如我們的重大疾病，30種大病，那么OK，某一天某一個律師或者遇到某個事件來找你了，假如有個病，這個病種在條款當中占多大比重？你說出不來，那不行，礦泉水的瓶蓋是兩毛錢，你講不出來法律結構就有問題。可是有多少人講得明白？沒關系，我請總公司，總公司下了批文，在費率單價基礎上占百分之0.2，這個律師還有話講。難道一個生產商、分銷商不知道價格區(qū)間嗎？條款什么叫做合理的？什么叫做公平的？公平和合理的概念非常之大，只要稍有不慎，就可能損害投保人的利益。新的《保險法》很具體，在保護被投保人做了很多動作，完全正確。但是，如果沒有一個明確的概念，非常非常容易出問題，包括附加費用比重過大。保險業(yè)在社會當中的構成很多，附加費用占比到了多少，能不能說得清楚？你說不清楚。
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