趙曉菲

　　編者按/ 車險市場的非理性競爭或是此次財險三強杭州車險新單業務“叫停”風波導火索，風波背后令人深思，是什么造成大型財險公司市場份額集中度過高、中小保險公司空間萎縮？通過行政手段一味“限大保小”并不能徹底消除市場頑疾，要讓車險市場走出非理性競爭的困境，需要的是制度的公平與完善，以及真正市場化改革的推動。

　　“車險新單停一個月，估計三家財險公司損失上億元。”12月19日，人保、平安、太保三大財險公司被浙江保監局緊急“限售”后，業務被叫停的財險公司杭州分公司內部人士表示，往年年底各家公司都在沖刺保費，此番業務被叫停對保險公司沖擊很大。

　　12月22日，浙江保監局召開新聞發布會對三大財險公司杭州暫停車險新單業務一事公開作出回應。而監管當局非市場化“限大保小”的行為能否達到預期效果，業界人士并不樂觀，市場格局或無法改變。

　　三大公司主動“整改”？

　　中小保險公司的集體“炮轟”導致三大財險公司杭州車險新單業務遭遇行政叫停。

　　12月19日，杭州人保、平安、太保三家公司員工被告知，當日起暫停新增商業車險的承保業務(詳見12月19日中國經營網獨家報道《三大財險巨頭暫停杭州車險新單業務》)，具體要求是：從12月19日起，人保、平安、太保三大財險公司在杭州地區暫停開展新增商業車險的承保(包括新車和轉保)業務，包括來自中介、網銷、電銷等各大渠道的新增業務，期限暫定從2011年12月19日起到2012年1月19日。坊間流傳的說法是因為三家公司市場份額過大，不利于市場的健康發展。

　　在保監會的介入下，12月22日，浙江保監局召開新聞發布會針對此事公開回應表示：下半年以來，特別是四季度開始，部分公司非理性競爭也在增強和擴展，如果繼續下去會明顯損害保險消費者利益，浙江保監局對此高度重視。為切實保護消費者利益，浙江保監局及時約談了杭州地區30家財產保險公司中的人保、太保和平安三家公司，要求公司必須堅持為消費者服務的宗旨，加強依法合規經營，認真整改落實，主動發揮其在行業內的帶頭示范效應。人保、太保和平安三家公司均表示支持和響應，為了更好地完成整改工作，從12月19日起自行停止開展杭州地區商業車險新業務。

　　但當《中國經營報(微博)》記者向浙江保監局詢問“非理性競爭”的主要表現時，相關人士并未直接回復，而是讓記者注意浙江保監局開出的罰單。記者注意到，在浙江省保監局今年下半年開出的罰單中，受罰者主要還是因虛掛中介業務等行為受罰的中小公司。

　　據杭州當地媒體報道稱：“通氣會很短，歷時5分鐘。6家媒體受邀參加，未設提問環節。相關新聞發言人將一份400多字的通稿念完后，即宣布散會；三大保險公司的高層并未出現。”

　　業內的質疑聲并未消失。“事情早有預謀。”其中一家業務被叫停的財險公司杭州分公司一位內部人士透露，大約兩周前，在杭州地區財險公司參加的行業年度會議上，眾多中小財險公司負責人“炮轟”人保、平安和太保三家壟斷車險市場，不利于浙江車險市場的成熟和發展。隨后，12月16日，浙江保監局約談了杭州地區30家財產保險公司中的人保、太保和平安三家公司。19日，公司員工便接到停單的正式通知。

　　業內人士稱，三大公司市場份額過大引發中小保險公司的集體“炮轟”，或是此次三大公司車險新單業務暫停的直接導火索。

　　對于三大公司車險新單業務暫停風波，多位中小保險公司管理人士對記者表示：“市場的事應該交給市場去辦，誰都不應該有保護傘。”

　　保護中小公司市場份額也罷，整頓市場非理性競爭也罷，暫停車險新單的做法是否能夠達到如期效果？杭州近日車險市場的反映似乎并不如意。

　　“這兩天除了開會商量對策，就是跟客戶‘吵架’。”某財險公司杭州分公司一位銷售人員這樣描述12月19日、20日這兩天的工作。“消息一傳出，不少投保的客戶上門遭‘拒保’，我們很難說服客戶，跟客戶發生摩擦的事情時有發生。”

　　市場份額集中或無關壟斷

　　今年前11個月，杭州地區人保、平安、太保的車險份額高達55.86%。

　　浙江保監局在新聞稿中指出，今年以來受上級公司任務加重以及機動車銷售下滑的影響，浙江省機動車保險市場競爭加劇，其中杭州地區競爭尤為激烈。

　　事實上，受新車限購等政策影響，整個車險市場增速放緩，競爭加劇。而今年車險市場新進入主體卻在繼續增加，包括泰山財險、錦泰財險、眾誠保險等在內的新公司開始加入市場競爭。而隨著長江財險、鑫安車險等保險公司2011年相繼獲批，財險公司隊伍還將進一步壯大。

　　盡管不斷有新進入者加入，但財險市場仍是人保、平安、太保三大財險公司唱主角，三大公司市場份額不斷擴張。據保監會數據顯示，2008年底，三家公司市場份額為63.8%、2009年為64.2%，2010年底時達到66.45%，截至今年10月份增至66.8%。

　　記者從杭州保險業內人士獲得的數據顯示，今年前11個月，杭州地區車險保費收入市場份額前三位分別是人保33.17%、平安14.97%，太保7.72%，這三大公司的車險市場份額為55.86%。緊隨三大公司之后的財險公司中，只有陽光保險和中華聯合的車險份額超過4%，其余公司的市場份額均低于4%。

　　在北京、上海、廣州等保險市場競爭比較激烈的保險市場，三大財險巨頭在車險市場上的份額穩定保持在六七成左右，在一些偏遠省份，這一比重則更高。

　　對于三大財險巨頭車險市場份額的高企，首都經貿大學金融學院教授庹國柱表示：“市場份額大并不就代表壟斷，只能說是存在壟斷結構。只要不存在損害消費者利益、影響行業發展的壟斷行為，壟斷結構是市場允許的。”

　　“三家保險公司彼此間的競爭也非常激烈，每家公司壓力都很大，不可能在產品、價格等方面聯手壟斷。”某大型財險公司車險主管直言。

　　而某小型財險公司車險負責人也承認，近幾年，三大公司在新渠道開拓、提高服務質量方面都下了很大工夫，競爭優勢更加明顯，市場集中度的提升是市場競爭的自然結果。

　　中小公司發展之困

　　細分市場或是中小險企的生存之道。

　　亦有保險公司人士對浙江保監局的做法表示理解，因為中小保險公司生存的壓力正導致一些公司不擇手段，擾亂市場秩序。

　　早在今年8月底，包括浙江、上海、北京等在內的多個地區出現中介手續費上升趨勢。開出“高價”的往往是中小公司，不僅如此，補貼現金給銷售人員等激勵方式也大量出現。

　　某小型保險公司車險負責人也坦承，由于沒有電銷等直銷渠道，中介渠道保費收入往往在中小保險公司中占比較高，部分中小保險公司中介渠道保費占比超過70%，因此中介手續費競爭成為大部分中小保險公司爭奪市場的主要手段。

　　但該負責人也大吐口水表示，“品牌拼不過，服務比不上，產品大家都一樣，只剩下比渠道。”而一些中介機構手續費漫天喊價，除了手續費，還有另外一些賬外的費用。 大公司很容易辦到，但是小公司卻也因此不堪重負。

　　業內人士認為，中小財險公司生存壓力大主要是因為缺乏創新能力和差異化的經營策略。

　　但上述保險公司車險負責人回應，由于中國保險業目前的市場環境下缺乏保護創新的制度安排，中小保險公司試圖通過創新改變現狀的可能性也不大。

　　而有人認為車險費率市場化改革或將帶來曙光。深圳某財險公司戰略發展部人士卻表示，改革只會讓大公司更具優勢，因為很多中小公司并不滿足自主定價公司的條件，數據積累、技術支持等方面也無法與大公司對比。

　　面對中小公司的困境，上述保險公司車險負責人認為，細分市場或是比較好的選擇，這種趨勢也正開始逐漸形成。比如華泰財險成立之初，也曾經盲目追求市場規模，但是公司后來轉變思路，在非車險業務上發力，并注意風險控制，開辟了獨特的盈利道路。除此之外，永誠財險則在發電廠、新能源領域開辟承保業務，亦獲得自己的市場地位。

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