文/占向東 劉瑩

　　作為理財規劃不可缺少的一部分，保險在居民的金融資產配置中占何比例？面對幾十家壽險公司、上千種產品，居民選擇時有何傾向？繼中國人壽、平安人壽之后，誰是壽險行業突起的異軍？

　　2007年，CTR(央視市場研究)進行了中國城市居民金融理財需求及金融品牌追蹤研究，采取隨機電話訪問方式，訪問了北京、上海、廣州、深圳等8大城市的2407個居民。調查顯示，保險已成為居民重要的金融資產，保險市場依然由中國人壽和平安人壽保險兩大巨頭主導，但未來競爭格局將發生變化。

　　壽險仍有很大發展空間

　　調查顯示，在8大城市中，有4成家庭居民擁有商業壽險，保險的滲透率超過股票和基金，成為僅次于儲蓄的第2大類金融資產。在一線城市，保險在家庭戶的滲透率達到44%，高于二線城市8個百分點。而不同收入人群的差異更為明顯，中高收入家庭擁有商業壽險的比例在5成左右，而低收入者中擁有保險的比例則僅為3成。

　　從保險在家庭金融資產的比重來看，目前保險資產已占城市居民家庭金融資產的12%，略低于股票(17%)，與基金基本持平(10%)，這一比例與發達國家有明顯差距，以美國為例，1980年美國家庭的保險資產比重已占到金融資產的26%，2005年開始基本穩定在30%～32%的水平，這顯示中國壽險行業仍有很大發展空間。

　　未來購買意向的數據也印證了這一點，未來一年有12%的居民表示會考慮購買商業壽險，盡管這一比例與購買股票和基金的意愿(均在30%左右)有較明顯差距，考慮到壽險產品在消費者購買行為中屬于“忽略品”(即消費者通常不會主動考慮的產品)，在營銷人員的推動之下，居民實際的壽險購買率將可能有大幅增長。

　　保障型險種為主流，投資型保險露頭角

　　從保險類型方面看，健康、養老、意外險(保障型保險)是居民現在購買的主要險種，也是未來一年的主要購買險種。在購買了保險的被訪者中有超過半數的居民(52%)購買了健康險、4成多居民購買了養老險(43%)和意外險(43%)。一線城市用戶對健康險和意外險的購買比例更高(分別為55%、50%)，明顯高于二線城市(分別為46%、43%)。

　　伴隨著投資理財市場的蓬勃發展，投資型險種也開始受到青睞，在購買了保險的被訪者中有20%的居民購買了投資型保險。一線城市中這一比例達到24%，超過二線城市10個百分點；高收入人群對投資類保險的需求則更為強烈，購買比例達28%，分別高于中、低收入者(18%、20%)10個百分點左右。保險公司的銷售數據也說明了投資型險種受到消費者追捧，以專注于投連險的瑞泰人壽為例，2005年保費收入僅為0.68億元，2006年躍升至5.4億元，2007年1～10月保費收入更已突破15億元。

　　競爭格局穩中有變

　　保險是中國2001年加入世界貿易組織之后，金融領域中最早對外開放的行業。從目前來看，以中國人壽和平安保險為代表的中資公司在市場中占據絕對主動地位，但在一線城市，以友邦為代表的外資公司已經表現出較強的競爭力，未來競爭將更為激烈。

　　強弱陣營區分明顯

　　調查結果顯示，中國壽險市場目前總體的競爭格局較為穩定，競爭主體可劃分為強弱分明的兩大陣營：中國人壽和平安人壽屬于明顯強勢品牌，既有很強的保持現有客戶的能力，又有很強的吸引新客戶的能力；其他品牌基本屬于弱勢陣營

　　平安人壽(41%)和中國人壽(40%)的無提示認知率均高達40%，領先排在第三位的太平洋人壽(23%)近20個百分點。兩大強勢品牌在不同級別城市間呈現出一些差異，一線城市居民對平安人壽(46%)的認知領先于中國人壽(39%)，而在二線城市，中國人壽(43%)有明顯的認知優勢，超過平安人壽(34%)。在未來購買意向方面，兩大品牌不分伯仲，各有16%的居民表示未來將考慮平安和人壽，其他品牌選擇比例則均未超過6%。

　　外資公司異軍突起

　　保險業格局雖然總體上未發生明顯變化，但在經濟發達的一線城市，已呈現出一些變化。友邦保險在一線城市表現突出，分析表明，友邦保險的客戶忠誠指數為0.99，略高于市場平均水平(0.91)；而且吸引力指數高達1.45，遠高于市場平均的0.96，也大幅領先于中國人壽和平安人壽，具有明顯的成長品牌特征，未來發展潛力巨大。

　　作者現供職于央視市場研究(CTR)金融研究部