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2005年團險:浮華背后


http://whmsebhyy.com 2006年01月04日 18:21 和訊網-證券市場周刊

    今年團險的熱鬧只是序幕,誰也不能避免明年在千億團險市場的苦戰

  作者:本刊特約記者 韓艷/文

    這個時候,正是企業對次年做預算之際,由單位統一投保的團險是首先需要支出的款項。保險公司間的業務之爭在這時也尤為激烈。因為歲末年終,改寫經營業
績數據可能性最大的業務正是團體保險。

  按照中國加入WTO承諾,2004年12月11日向外資全面開放團險市場,2005年1月12日,首批獲準經營團險的合資公司中英人壽與3家中國企業簽署了團險保單,這是合資公司第一次在團險市場亮相。4月,憑借中意人壽從其大股東之一中石油拿得的200億元天價保單,合資壽險保費收入所占比例突破3%的

天花板,一舉躍升至20%強。擁有強大中資股東的合資公司紛紛以此為榜樣,中國壽險市場的格局已然洗牌。

  外資今年以來對中資公司團險業務的強烈沖擊可想而知,而波士頓咨詢公司預測:2006年中國團體壽險將達到1000億元的規模。

  其實,團險的競爭并不僅僅在拿到單子的歲末年終,而是貫穿于整個一年的工作中,拿到單子只不過是團險一年工作的一個總結而已。

  中資公司遭遇內外夾擊

  中國的壽險業起步于團險,今年以前,只有中資公司可以經營團險。很長一段時期,中資公司都主要靠傳統的學生平安保險、旅游意外傷害保險等短期業務來維持保費規模。彼時保險業使用行政手段展業,但時至今日發展滯后。

  統計表明,團險保費在人身險保費收入中的比重已從1996年的87%下降到2003年的不足20%。

  相對日益增長的需求而言,團險有效供給嚴重不足。加上業務質量不高,理賠成本和管理成本居高不下,多家中資公司的團險產品,大多慘淡經營。平安人壽因其團險業務邊緣化,要對其進行資源整合:可能會在明年適當的時候取消“團險部”的稱謂。

  而近一兩年蓬勃發展的

企業年金業務也讓團險市場亦喜亦憂。

  中資公司在近年尋找團險業務突破口的過程中,都不約而同地將企業的

養老保險作為重要的發展方向,而團險業務在此也確實有所作為。目前團險中年金類產品占整個團險的70%-80%。然而,企業年金相關規定的出臺卻給了團險業務不小的打擊。

  不久前,保監會召集地方保監局相關負責人座談,與會者表示,團險的空間被企業年金打壓得越來越狹窄,帶來大量現金流的長險業務幾乎難以為繼,已有不少企業表示希望把團險業務轉化為企業年金業務。

  雪上加霜的是,由于團險操作在行業內一直不是很規范:長險短做、團單個作、現金交易等現象頻頻發生,使得政府加強了對團險的監管。

  外資的日子也不好過

  在外資進入團險市場的一年前,有分析認為外資深具優勢:豐富的產品開發經驗和先進的精算技術,避開與中資公司在目前主力險種上的激烈競爭和價格大戰,實現其注重效益而非規模的經營目標。外資公司還有先進的管理經驗和完善的客戶服務。

  但一年下來,情況并不完全符合預測。截至今年8月,在團險市場仍有將近40%的外資、合資公司一無所獲。而以股東作為團險業務的收獲,被認為是不可靠的偶然現象。和中資公司相比,外資保險在團險市場上優勢甚微,尤其是在大型企業客戶上。

  中國團險市場一直以來是業務員直銷模式。外資做團險有兩種銷售模式:一是通過個險代理人銷售,二是通過中介經紀銷售。然而,外資的個險代理人隊伍由于政策開放時間關系,正處于發展初期,專業的團險直銷人才隊伍則基本沒有建立。沒有認路者,自己兩眼一摸黑,除了抓住有裙帶聯系的股東外,只能選擇開展中小企業團險業務。

  由于有嚴格管理和精算,外資在費率的測算厘定上更為謹慎和保守。而大型的企業團險通常都是以招標方式確定承保商,由于外資的謹慎,往往很難在價格戰中勝出。它們由于在人員配置和網點設置上與老牌中資公司沒有可比性,理賠服務優勢也就無從體現。

  企業年金沖擊也困擾著外資公司。在已經公布的企業年金管理機構中,為數不多的保險機構中找不到外資保險的身影。

  狹路相逢智者勝

  開拓團險市場艱難已成共識,但卻沒有一家公司要輕視、放棄這個市場,因為團險很可能會成為決定壽險公司成敗的重要因素。

  保監會副主席魏迎寧表示,隨著社保制度在補充醫療保險和企業年金方面政策的支持日益明朗,以員工福利計劃為主要經營方向的團險,將成為增長點。

  然而,團險一直停留在企業與保險公司溝通的層面。12月,中宏人壽保險公司發布的“2005年中國企業員工福利保障現狀調查”揭示,至少有2/3受訪者不了解團險和個險的區別,不知道團險具有價格低、保障高,投保手續簡便,核保條件較寬松的特點。

  目前的團險基本囊括了各類人身保險,甚至還有一些個險不開設的險種,如門診醫療保險、極短期(幾天或幾個月)的保險。團險的保費也比個險保費要低。這是由于團險投保人數規模較大,風險相對分散,業務開拓與維護成本相對較低。同時,也將個人的逆選擇因素控制在最低限度。對于長期客戶,團險通常采用經驗費率,費率調整彈性大。對于長期穩定的客戶,團險的費率相對優惠。在核保中,團險的門檻也普遍低于個險。

  業內專家指出,保險、薪資和勞動制度等法律法規的變化都將影響到團險業務的進展,保險公司需要及時隨社會狀況的變化做出調整,如果保險公司能針對上述調查揭示的問題認真研究,對癥下藥,則能在市場混沌一片時清醒勝出。

  隨著中國企業年金制度的逐步建立,企業和員工對于養老、年金險的需求逐漸提高,未來對該險種有需求的企業達到75%。


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