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壽險業務出現負增長著實讓一些人士為之憂心忡忡,擔心壽險業發展的前景。然而,負增長并不能表明壽險開始進入頹勢,相反,適時的調整有利于保險業的長遠發展
今年以來,壽險業務在各大城市中仍然沒有止住負增長的趨勢,第一季度,上海壽險延續2004年的負增長,同比下降8.77%,北京雖然壽險保費收入同比增長3.5倍,但若除去3月份入賬的中意人壽200億元的大單,也為負增長。在廣州等城市,壽險業也呈現類似不振的態勢。這
與2004年以前壽險保持20%、30%的高歌猛進式的增長形成了鮮明的對比,讓人不禁擔心壽險業發展的前景。其實,單純的數字并不能完全反映出壽險業發展的實際情況,從某種意義上來說,出于保險雙方理性選擇的負增長并不是一件壞事。
業務結構調整是主因
壽險之所以出現負增長,業務結構調整被認為是主要原因。從2003年下半年起,壽險大范圍調整業務結構,從單純追求規模發展轉向有效益發展。這源于保險公司對于市場的反思。
上世紀90年代中后期,壽險借助營銷體制呈現躍升式發展,一度為打不開市場而苦惱的保險公司對保費規模非常看重,考核相關業務部門時,保費收入是最關鍵的目標,效益反而考慮得較少,從而為保險業連續多年保持30%左右的增長提供了內在動力。在規模導向下,不少保險公司不可避免地出現短視行為,產品開發往往著眼于能否擴大規模。在銷售上也是以保費多少論英雄,保費成為保險公司評選優秀營銷員的直接依據,導致營銷員推銷時強調保費數量而不是業務的質量,不少營銷員在銷售養老險、健康險等產品時,勸告消費者變長期繳為短期繳,增加一次性保費收入。2000年分紅類保險的出臺,更為快速增長助了一臂之力,分紅險單筆保費收入高,對于增加保費收入非常見效,保險公司紛紛推出短期繳分紅產品,2003年,僅銀保產品就占全國保費總收入的25%。
但這種規模增長是粗放式的,忽視了持續增長與效益。可以算一筆賬,一份保額為10萬元的養老險躉繳保費為11.47萬元,如果分20年期繳,每年的保費為7400元。躉繳是一次性的,擴大保費規模的效果非常明顯,但此后很多年就不會再貢獻保費了,很有點竭澤而漁的味道。這種增長方式也增加了保險公司經營成本,躉繳給營銷員的提成要高于期繳業務,再加上提取的準備金,影響了效益。而期繳則是細水長流式的,當市場規模擴張到一定階段后,保險公司已經意識到這個問題。
作為壽險收入的另一個重頭,分紅險面臨著低保障、分紅不能滿足需要等問題,其雖然帶來了現金流,但也讓保險公司感到有些力不從心。上海目前已有近30家壽險公司,對渠道的爭奪越來越激烈,進入銀行渠道費用不斷增高,與此同時,由于投資渠道有限、證券市場低迷,收益不甚樂觀,給分紅收益造成很大的壓力,與市場上熱熱鬧鬧的銷售形成強烈的反差。
保險公司痛定思痛,決心改變現有的增長方式,更重要的是,有的保險公司已在海外上市,根據海外相關規則,傳統期繳才是有效保費收入。保險公司開始作出調整,鼓勵發展傳統期繳等業務,降低分紅險等占比。由于幾家大的壽險公司市場份額達到70--80%,當大公司著手調整結構之際,自然遏制了壽險的快速增長勢頭,2004年,壽險增長7.2%,很多地方出現了負增長。
負增長數字的背后
無獨有偶,產險也在2003年下半年調整業務結構,降低占保費規模大頭的車險的占比,但沒有出現像壽險這樣的大幅下滑。為何壽險的調整會出現"急剎車"呢?這與產、壽險的結構和調整的策略有著直接的關系。產險在限制車險發展的同時,大力發展了企財險等效益險種,適逢國內經濟保持著較高的增長速度,失之東隅,收之桑榆,在企財險等險種的推動下,產險仍保持了較高的增長速度。壽險在調整結構時并沒有拓展新的業務領域,因此,出現明顯后退也就不足為怪了。
由于改變了增長方式,變躉繳為期繳,壽險即時保費收入有所減少。在壽險出現負增長的同時,外資保險公司卻表現不錯,上海地區的外資壽險公司保費收入同比增長了18.08%,占了壽險市場18.97%的份額,委實讓人刮目相看。基數小、新開業雖然是一個主要原因,但其與外資壽險公司一開始就強調效益不無關系,如友邦等保險公司一直很重視發展期繳業務,每年期繳保費收入很高,保證了業務發展的連續性。
然而,負增長并不能表明壽險開始進入頹勢,相反,適時的調整有利于保險業的長遠發展。對保險公司來說,從追求規模增長到效益增長,有利于降低運營風險。強調保障類保險的市場策略會直接影響消費者選擇購買傳統保險,充分發揮保險的保障功能。在壽險整體下滑的情況下,上海地區以養老保障為主的新增傳統期繳業務卻增長了8%。由此可見,壽險的理性回歸還是很有效的。但由于壽險保費規模的基數很大,目前還缺少新的業務領域,要重新踏上快車道還需要一段時間。
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