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隨著國民經濟的不斷發展，個人收入的日益增長以及金融制度和投資理財環境的不斷完善，人們對理財的認識越來越理性，觀念越來越成熟。投資理財已經成為人們生活中最重要的組成部分之一。
瑞泰人壽保險公司是一家專業為客戶提供長期投資理財解決方案的保險公司，依托外方瑞典斯堪的亞保險有限公司150年的豐富經驗和先進技術，并結合中國市場實際和消費者
的需求，為客戶量身定做長期投資理財的解決方案。“專業服務是金融理財行業的制勝法寶。”瑞泰人壽新任總裁兼CEO歐海龍先生表示，“我們非常重視投資理財服務，關注每一個服務細節，因為投資理財，專業服務才是真正的主角。由于瑞泰的銷售模式與其他保險公司不同，所以我們更加注重服務。在通常情況下，我們的理財顧問會定期向渠道提供理財專業知識培訓，以及正確的銷售技巧。客戶經理也會與渠道一起會見有理財需求的客戶，并根據客戶的實際需求向他們推薦最適合的理財產品并提供量身定做的投資理財解決方案。”
瑞泰人壽保險公司的服務系統設施非常完善，為了保證客戶信息的時效性，客戶可以隨時隨地在網上查詢，也可通過電話咨詢，這些服務設施的提供完全依托于瑞典斯堪的亞遍布全球的投資理財系統和經驗作為后盾。瑞泰的網站上設有專門的賬戶查詢系統，客戶每天都可以在網上查詢當日賬戶價格和當前個人每個賬戶的投資收益情況。而且理財顧問在顧客授權的情況下，可以查詢到其服務客戶的個人賬戶信息，為理財顧問服務客戶提供更先進的技術條件。
瑞泰人壽保險公司之所以如此重視服務，除了他們擁有多年的經驗以外，更多的是希望能夠通過專業的服務吸引更多的客戶。歐海龍先生表示，2006年，理財市場空間巨大，他們有充分的信心領跑今年的投資理財市場。據了解，在中國只有40%的現有客戶對理財顧問的專業素質比較滿意，而僅有10%的現有客戶最早通過理財顧問的介紹獲得理財服務信息，上述事實表明，中國的理財顧問在直接營銷中的作用沒有得到充分的發揮。因此，只有理財顧問的專業服務得到提高，客戶的滿意度才能提高，從而更好的發揮理財顧問在開發客戶和維護客戶關系中的作用。
瑞泰人壽副總裁兼運營總監蘇德剛向記者表示，專業的理財服務是一種顧問式的銷售，理財顧問不僅要向客戶介紹投資理財產品，提供專業的市場信息，更重要的是要為客戶提供一套完善的、適合客戶投資傾向的理財方案，為客戶建立有效的理財計劃和資訊系統。這些服務的提供不僅需要專業的知識，更多是經驗的積累。因為只有建立起優秀的服務團隊，才能發展和吸引更多客戶資源。他強調，“在目前階段，中國客戶還是青睞收益比較穩定的理財產品，而瑞泰每款產品都設有五個投資賬戶，從成長型到避險型，這些賬戶可以根據市場狀況和客戶投資個性靈活轉換，在賬戶轉換期內瑞泰不收取任何費用。
2005年，瑞泰人壽保險公司憑借著這樣一套完備的服務系統，在2005年度中國保險行業呼叫中心十大影響力品牌評選活動中脫穎而出，被評為“2005中國保險行業呼叫中心十大影響力品牌”之一。
瑞泰的投資理財服務系統依托斯堪的亞集團，覆蓋全球20多個國家，主要向個人及企業提供個性化的長期投資理財解決方案以及為專業的金融機構和保險中介機構提供培訓和服務支持方面，憑借著150多年經驗在長期投資理財解決方案領域在全球一直占據著領先的地位。
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