武漢反壟斷案中案：新車保險涉壟斷強化市場地位
武漢反壟斷“案中案”新車保險涉嫌壟斷
程久龍 丁杰
在一汽奧迪廠商湖北市場價格壟斷案塵埃落定之際，另一場針對武漢市新車保險市場涉嫌壟斷的調(diào)查，或成“風(fēng)雨欲來之勢”。
此前，在湖北奧迪經(jīng)銷商遭反壟斷調(diào)查事件中，正是經(jīng)銷商與保險公司在車損定價上的差異，成為雙方矛盾的“導(dǎo)火索”——湖北奧迪經(jīng)銷商認(rèn)為，部分保險公司在車險市場的壟斷對其售后服務(wù)價格形成了打壓。
在國家反壟斷風(fēng)暴的大背景下，矛盾的另一方——武漢市保險行業(yè)將成為被調(diào)查的主角。9月9日，經(jīng)濟觀察報記者從湖北省汽車流通協(xié)會獲悉，今年8月，一份針對武漢市新車保險市場涉嫌市場壟斷的投訴報告，通過中國汽車流通協(xié)會遞交到國家發(fā)改委。日前，國家發(fā)改委已把這份投訴報告轉(zhuǎn)交湖北省物價局處理�！�8月下旬，湖北省物價局就武漢市新車保險市場涉嫌市場壟斷的問題，專門來到我們協(xié)會調(diào)查了解相關(guān)情況。”湖北省汽車流通協(xié)會秘書長楊克武透露。
該投訴報告顯示，自2003年以來，武漢市保險行業(yè)通過成立“新車共保中心”、“新車保險超市”等多種形式，在武漢市新車保險業(yè)務(wù)的購買渠道、保險公司的配額分配、最低折扣限制等多個領(lǐng)域，有著不同形式的市場壟斷行為。
“武漢市‘新車共保’現(xiàn)象的存在，保護(hù)并強化了部分優(yōu)勢保險公司的市場地位，從而對投保人和相關(guān)的汽車經(jīng)銷商行業(yè)，構(gòu)成了利益侵害�！睏羁宋溥@樣評價。
9月11日下午，經(jīng)濟觀察報記者就此通過短信形式聯(lián)系湖北省物價局價格監(jiān)督檢查與反壟斷分局局長丁木云求證，但截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。
武漢新車保險亂象
和其他區(qū)域市場不同，武漢市的新車保險市場長期以來存在這樣一個“怪現(xiàn)狀”——通過武漢的各家保險公司營業(yè)網(wǎng)點、電話車險等渠道，武漢市的新車車主，是無法購買新車保險的。
9月11日下午，經(jīng)濟觀察報記者以新車車主身份致電平安保險公司電話車險業(yè)務(wù)，其銷售人員明確表示：“如果您的新車上的是‘鄂A’(指武漢市)牌照，您只能在車管所附近的‘保險超市’和其指定的分支機構(gòu)購買，在我們的營業(yè)廳和電話車險，都是無法辦理的�！�
該銷售人員進(jìn)一步透露，在外省或者湖北省其他地區(qū)，新車保險的購買渠道都是自由開放的，“唯獨武漢市，限制了新車保險的購買渠道�！�
據(jù)經(jīng)濟觀察報記者了解，目前武漢市的新車保險銷售渠道，僅局限在武漢市車管所附近的“新車保險超市”及其指定的分支機構(gòu)，目前在武漢市開展車險業(yè)務(wù)的28家保險公司全部進(jìn)駐。
對此，湖北省維力律師事務(wù)所律師李濤認(rèn)為，限制新車購買渠道的本質(zhì)，是一種限制性消費，屬于《反壟斷法》中禁止的“分割市場”行為。
不止于此，前述“投訴報告”還顯示：“武漢新車保險超市的28家保險公司協(xié)同分割市場，構(gòu)成橫向壟斷和縱向壟斷。”在2006年12月，央視的《焦點訪談》欄目，也曾反映了武漢市“新車共保中心”存在劃分市場份額的行為�！霸瓌t上是按照目前各家保險公司在武漢車險市場份額的比例，在新車業(yè)務(wù)上也做出相應(yīng)的配額限制�！焙币槐ｋU公司內(nèi)部人士透露：“這樣的配額分配一直延續(xù)至今�！�
對此說法，9月11日，湖北省保險行業(yè)協(xié)會辦公室負(fù)責(zé)人在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時予以否認(rèn)：“湖北省保險行業(yè)協(xié)會嚴(yán)禁會員公司通過份額控制來限制市場自由競爭。歡迎各界向省協(xié)會提供有關(guān)份額控制的證據(jù)或線索，如一旦查實，將涉嫌違法公司上報給相關(guān)部門處理�！�
但前述保險公司內(nèi)部人士透露，“新車保險超市”內(nèi)部的份額分配，其操作過程是隱性的�！氨砻婵从�28家保險公司進(jìn)駐，車主可以自由選擇。但是往往會遇到一些保險公司，現(xiàn)場無法出具保單的問題。”該人士透露：“有的會以系統(tǒng)壞了為由，告知你明天再來。但很多車主怕麻煩，一般會選擇能夠出具保單的保險公司，現(xiàn)場辦完了事�！�
“表面看是因為系統(tǒng)故障，無法出具保單，實質(zhì)上是受到內(nèi)部的配額限制，但你很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)部存在配額分配的證據(jù)�！痹撊耸空f。
此外，前述“投訴報告”還反映，新車保險超市涉嫌“統(tǒng)一最低折扣”。報告顯示，武漢市新車保險超市的28 家保險公司，交強險無折扣、商業(yè)險折扣水平為8.5-9 折，而28 家保險公司其他市級分支機構(gòu)的新車商業(yè)險折扣率為低于上述水平。報告認(rèn)為，這樣的行為“存在協(xié)同達(dá)成固定折扣變化幅度的行為，構(gòu)成橫向壟斷�！�
據(jù)經(jīng)濟觀察報記者了解，目前武漢新車保險保費價格一般不會低于8.5折�！霸谕馐∫恍┑胤�，新車保費價格可以做到7折，武漢的新車保費價格在全國屬于偏高的�！币患倚⌒捅ｋU公司車險業(yè)務(wù)人員告訴經(jīng)濟觀察報記者，“新車保險超市”的一個重要作用，就是不許保險公司惡意降價。
對此，湖北省保險行業(yè)協(xié)會回應(yīng)稱：“武漢市內(nèi)各保險公司的車險價格“折扣”沒有最低折扣限制�！�
新車保險壟斷背后
“新車保險超市”的前身為2003年6月武漢市保險業(yè)成立的“新車共保中心”。
“新車共保模式成立的目的之一，是避免新車保險業(yè)務(wù)的惡性競爭。”信達(dá)保險湖北分公司一人士對經(jīng)濟觀察報記者回憶，在成立“新車共保中心”之前，武漢新車保險市場惡性價格競爭時有發(fā)生：“有的保險公司為搶奪市場，甚至將保費折扣最低打到3折。”
該人士進(jìn)一步指出，保費過低從表面看是影響了保險公司的收入，但長遠(yuǎn)看也會損害投保人利益。在此背景下，2003年6月，人保湖北分公司、太平洋財產(chǎn)保險武漢分公司、平安財產(chǎn)保險武漢分公司和天安保險武漢分公司，在湖北省保險行業(yè)協(xié)會牽頭下組建“新車共保中心”，對武漢市場的新車保險銷售，進(jìn)行集中管理。其后，進(jìn)駐“新車共保中心”的保險公司不斷增加。
2008年，在“新車共保中心”的基礎(chǔ)上，湖北省保險行業(yè)組建成立了武漢市新車集中承保服務(wù)中心。經(jīng)濟觀察報記者獲得的一份2008年湖北省保險行業(yè)第二次車險聯(lián)席會議通過的《武漢市新車保險集中服務(wù)公約》顯示，“新車服務(wù)中心在武漢市車輛管理所搭建新車保險承保服務(wù)平臺，由各產(chǎn)險一級分公司設(shè)立的新車保險營銷服務(wù)部集中簽單，統(tǒng)一組織對武漢市新車進(jìn)行集中承保服務(wù)”。
此外，“服務(wù)公約”還約定：“各簽約公司均不得在武漢市內(nèi)另行設(shè)立任何形式的新車承保機構(gòu)。違約者，停止該單位在新車服務(wù)中心的出單，并限期改正。”
在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時，湖北省保險行業(yè)協(xié)會辦公室負(fù)責(zé)人否認(rèn)了這份“服務(wù)公約”的存在：“目前，在武漢市各家保險公司營業(yè)廳和電話車險渠道，無法辦理新車保險，這是保險公司內(nèi)部自己的銷售行為，與我們無關(guān)。”
“新車共�！蹦Ｊ街械摹凹袖N售”模式，有效了抑制了行業(yè)的“價格戰(zhàn)”，尤其是大型保險公司的保費收入得到保障，避免陷入了惡意降價的泥潭。
而“新車共�！蹦Ｊ街械牧硪粋�“配額分配”模式，則保護(hù)了小型保險公司的市場規(guī)模。“從理論上講，當(dāng)價格無差異的情況下，投保人自然愿意選擇大型保險公司�！鼻笆龊北ｋU公司內(nèi)部人士認(rèn)為：“因此，配額分配制度也保證了小型保險公司獲得一定的業(yè)務(wù)收入。”
在各類規(guī)模保險公司利益均沾的背景下，盡管近年來針對武漢市“新車共�！蹦Ｊ讲环幾h，但該模式一直持續(xù)至今。
“新車共保模式中的‘集中銷售’和‘配額分配’，實質(zhì)是一個‘分割市場’行為，屬于‘非價格壟斷’�！崩顫J(rèn)為：“而對于銷售折扣的限制，則屬于‘價格壟斷’�！�
事實上，據(jù)經(jīng)濟觀察報了解，即便在保險行業(yè)內(nèi)部，對于“新車共保”模式，也有著不同的聲音。“一方面，‘新車共�！Ｊ奖ＷC了小型保險公司一定的市場份額。但另一方面，也限制其市場的進(jìn)一步拓展�！鼻笆龊币患倚⌒捅ｋU公司內(nèi)部人士直言：“很多投保人在續(xù)保時，習(xí)慣性地延續(xù)既有的保險公司。因此，該模式的本質(zhì)，是限制了自由競爭，人為壟斷了武漢車險市場格局�！�
據(jù)悉，人保、平安、太平洋三家保險公司占據(jù)武漢車險市場超過80%的市場份額，在此背景下，這三家保險公司對于保費價格折扣和車損定價，均有著較強的議價能力。
