新華人壽保險的招牌。 吳宏 / 東方IC
【財新網】(記者 曹文姣)12月14日,新華人壽保險股份有限公司(下稱新華保險,601336.SH; 01336.HK)發布H股全球發售的國際配售結果稱, 此次新華保險全球發售股份數目為3.58億股,每股H股的發售價定為28.50港元。
新華保險于2011年12月2日至12月7日完成了H股全球發售的香港公開發售。公告顯示,此次新華保險全球發售股份數目為3.58億股,其中香港發售股份996.35萬股,國際發售3.48億股。每股H股的發售價定為28.50港元,不包括1%經紀傭金、0.003%香港證監會交易征費及0.005%香港聯交所交易費。
扣除承銷傭金及其他發售費用,假設股超額配股未獲行使,新華保險將收取全球發售凈募集資金約96.90億港元。新華保險目前計劃將這些凈募集資金用作鞏固公司的資本基礎以支持公司的業務增長。
根據公告顯示,新華保險已收到香港公開發售提交總數為996.35萬股合計2161份有效申請,相當于可認購總數的0.56倍。
在超額配售權方面,新華保險公告稱自2011年12月7日(即遞交香港公開發售申請最后期限之日)起30日內,新華保險H股發行的聯席全球協調人可通過行使超額配售選擇權,要求新華保險額外發售不超過5376.3萬股H股。
經香港聯交所核準,新華保險發行的3.58億股H股新股(未包括行使超額配售選擇權)預計將于2011年12月15日在香港聯交所掛牌交易,股票簡稱“新華保險”,股票代碼“1336”每手股數為100股。
新華保險稱,A+H股發行后,公司前三大股東分別為中央匯金投資有限責任公司、寶鋼集團有限公司和蘇黎世保險公司,但持股比例均有所下降,其中中央匯金持新華保險A股38.8%下降至31.3%;寶鋼集團持A股18.8%下降至15.1%;蘇黎世保險持H股15%下降至12.5%,而社保基金買入1585萬股A 股和3584萬股H股,持股比例分別為0.51%和1.15%,該股本結構為H股行使超額配售選擇權前!
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