壽險(xiǎn)保費(fèi)收入下滑日前,中國(guó)太保、中國(guó)平安、中國(guó)人壽三家上市保險(xiǎn)公司相繼披露了其2011年前三季度的保費(fèi)收入。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn),前三季度壽險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為2642億元、939億元、745億元,分別同比增長(zhǎng)2.8%、32%、8.1%,增速明顯放緩。其中,中國(guó)人壽9月份保費(fèi)同比負(fù)增長(zhǎng)6.8%,單月保費(fèi)同比增速創(chuàng)下近兩年來(lái)的新低。與此同時(shí),中國(guó)平安壽險(xiǎn)與中國(guó)太保壽險(xiǎn)保單銷(xiāo)售同樣較為低迷。
總的來(lái)看,在全行業(yè)內(nèi),1—9月單月壽險(xiǎn)保費(fèi)增速持續(xù)下滑,1月份壽險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)到19.3%,2-6月份單月壽險(xiǎn)保費(fèi)增速分別為10.1%、4.0%、4.9%、8.1%和9.5%,而進(jìn)入7月份,壽險(xiǎn)保費(fèi)增速僅為0.1%,8月份則首次出現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”,為-1.6%,9月份增速進(jìn)一步放緩,創(chuàng)出年內(nèi)新低,僅為-2.1%。
業(yè)內(nèi)人士分析,受到利率上升,投資失利、通脹環(huán)境等諸多因素的影響,壽險(xiǎn)保單的吸引力正在逐步下降,目前壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)正面臨前所未有的內(nèi)憂外患局面,單一經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)和投資環(huán)境不佳等因素,導(dǎo)致中國(guó)人壽規(guī)模保費(fèi)增速下降明顯,落后于財(cái)壽險(xiǎn)集團(tuán)或金融集團(tuán)。分渠道來(lái)看,銀保渠道保費(fèi)收入全行業(yè)性的大幅下滑,成為2011年壽險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩的重要推手;而保險(xiǎn)公司代理人渠道的總保費(fèi)收入也繼續(xù)同比下降,其9月份月度首年保費(fèi)收入同比增速繼續(xù)放緩,其中太保壽險(xiǎn)同比增速放緩至零左右。整體而言,壽險(xiǎn)行業(yè)今年低迷的態(tài)勢(shì)較難扭轉(zhuǎn)。
壽險(xiǎn)代理人留存率低
壽險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的低迷,不僅歸因于銀保渠道受阻,壽險(xiǎn)代理人增員難、留存難也是一個(gè)重要的因素。據(jù)了解,6月底,中國(guó)人壽代理人團(tuán)隊(duì)有66萬(wàn)人,較年初環(huán)比下降約6%。9月底,太保代理人仍在30萬(wàn)左右,增員并未顯效。而同在9月末,平安人壽個(gè)險(xiǎn)代理人為48.9萬(wàn)人,環(huán)比增長(zhǎng)7.9%,高于行業(yè)平均水平。但與其過(guò)去兩位數(shù)以上增幅相比,差距不小。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出,這是由于中國(guó)社會(huì)正面臨"劉易斯拐點(diǎn)",人口紅利逐步消失、物價(jià)上漲導(dǎo)致勞動(dòng)力成本上升等因素,使得保險(xiǎn)公司代理人增員難度逐步增大。
然而,更值得注意的是,近5年來(lái),壽險(xiǎn)代理人人員凈流出一直較為嚴(yán)重,這與壽險(xiǎn)代理人滯后的收入增長(zhǎng)不無(wú)關(guān)系。
一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2006年,壽險(xiǎn)代理人年傭金收入為17953元,同時(shí)期制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)年工資收入分別為17966元、16406元、17736元和15206元,壽險(xiǎn)代理人傭金收入在上述行業(yè)中排名第二;2010年,壽險(xiǎn)代理人年傭金收入為16376元,同時(shí)期制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)年工資收入分別為30700元、28127元、33520元和23812元,壽險(xiǎn)代理人傭金收入在上述行業(yè)中不僅排名墊底,甚至出現(xiàn)下滑的情況。
營(yíng)銷(xiāo)渠道需多元化
增員困難和不樂(lè)觀的銷(xiāo)售環(huán)境,都使未來(lái)的保費(fèi)增長(zhǎng)面臨持續(xù)壓力。中金公司報(bào)告顯示:目前,壽險(xiǎn)業(yè)仍然處在轉(zhuǎn)型期,短期內(nèi)缺乏刺激保費(fèi)增長(zhǎng)的催化劑,只能期待經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整帶來(lái)業(yè)務(wù)的起色。
中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)單鵬表示:“中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)的變革應(yīng)從三方面進(jìn)行,即保險(xiǎn)產(chǎn)品的變革、保險(xiǎn)渠道的變革以及保險(xiǎn)投資的變革。”
很多保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士也為改革提出了建議:目前,突破中國(guó)壽險(xiǎn)代理人模式的瓶頸是改變傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道。而在渠道變革中,營(yíng)銷(xiāo)體制改革勢(shì)在必行,多元行銷(xiāo)才是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。不同收入、不同年齡段、不同職業(yè)的人群體現(xiàn)出多樣化的壽險(xiǎn)需求,只有把握網(wǎng)絡(luò)等各種創(chuàng)新渠道,才能搶占行業(yè)先機(jī)。與此同時(shí),在增員難的背景下,更需要著力提升代理人的產(chǎn)能。
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