繼6月1日宣布調(diào)低收購(gòu)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)旗下友邦保險(xiǎn)(AIA)的報(bào)價(jià)后,英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)6月2日再度發(fā)聲明稱,由于降低收購(gòu)價(jià)的協(xié)商未果,該公司認(rèn)為放棄對(duì)友邦保險(xiǎn)的收購(gòu)交易將符合股東的最大利益,因此決定退出這一交易。協(xié)議是否終止還有待AIG方面確認(rèn)。這一保險(xiǎn)業(yè)史上最大并購(gòu)案面臨流產(chǎn)。
保誠(chéng)集團(tuán)董事長(zhǎng)韓偉民表示,收購(gòu)友邦原本是一次絕佳機(jī)遇,但自從宣布這筆交易以來,市場(chǎng)大幅下調(diào),集團(tuán)在聽取股東對(duì)收購(gòu)報(bào)價(jià)的意見后與AIG重新商討條款,但目前看來沒有達(dá)成共識(shí)的可能,因此決定放棄交易。
保誠(chéng)集團(tuán)聲明稱,終止上述交易的相關(guān)成本總計(jì)約為4.5億英鎊,其中包括將支付給AIG的1.526億英鎊(合2.25億美元)違約金。保誠(chéng)集團(tuán)同時(shí)表示,如果收購(gòu)協(xié)議如期終止,將不再推進(jìn)配股計(jì)劃及其他與該交易相關(guān)的融資方案。此前為籌措足夠的并購(gòu)資金,保誠(chéng)集團(tuán)已于5月25日在中國(guó)香港和新加坡兩地以“介紹方式”上市,以吸引亞洲投資者參與其210億美元的配股計(jì)劃。
對(duì)于友邦保險(xiǎn)的前景,AIG首席執(zhí)行官本默切在1日表示,“將有幾份方案可供考慮”。知情人士稱,方案之一是按地區(qū)布局出售友邦保險(xiǎn)的部分資產(chǎn),或者重啟友邦首次公開募股(IPO)的計(jì)劃。
事實(shí)上,在今年3月收到保誠(chéng)集團(tuán)收購(gòu)要約之前,AIG的原計(jì)劃就是通過IPO方式剝離友邦保險(xiǎn),將友邦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)順利處理將有助于AIG償還美國(guó)納稅人1823億美元的救助貸款。
不過有分析人士質(zhì)疑友邦保險(xiǎn)上市無法帶來與保誠(chéng)集團(tuán)并購(gòu)?fù)鹊膬r(jià)值。紐約圣馬賴投資公司董事總經(jīng)理格雷齊認(rèn)為,通過IPO方式剝離友邦保險(xiǎn)將是一件風(fēng)險(xiǎn)性很大的事情,“這一過程所需耗費(fèi)的時(shí)間要比出售友邦保險(xiǎn)更長(zhǎng),而且估值也存在著極大的不確定性”。(楊博)