新快報訊 (記者 張瀟) 英國保誠集團與友邦保險的并購案又有新進展。據香港市場消息稱,保誠21日已經通過港交所上市聆訊,預料最快可于5月初以介紹方式掛牌。據悉初步定為每手500股,以英國每股股價約70港元計算,一手入場費將超過3萬港元。
業內人士分析,保誠赴港上市,其主要目的就是為收購友邦保險的200億美元配股計劃做前期鋪墊。如果一切順利,保誠有望在今年第三季度就正式“吞下”友邦保險。
自陷入次貸危機泥潭之后,美國國際集團(AIG)就在尋求以出售資產的方式來償還美國政府的貸款。今年3月1日,保誠宣布以355億美元(約合人民幣2414億元)收購AIG旗下的友邦保險,成為AIG出售資產自救以來的最大一單生意。在保誠的收購計劃中,其將以配股發行方式籌集200億美元(約合人民幣1360億元),并以發行50億美元(約合人民幣340億元)優先債的方式籌集其余資金。不過,由于355億美元的總金額是保誠公布消息前市值的1.5倍左右,想要“蛇吞象”的保誠亟需資金支持。
據業內人士介紹,保誠此次是通過“介紹方式”在香港掛牌上市,也就是不發行新股,僅獲得上市地位,港交所只是保誠股票的代理銷售平臺。通過這一方式,保誠意在帶動亞洲投資者購入保誠股票,分散其股東架構,為其將來提供更大的配股融資平臺做準備。對于亞洲投資者來說,如果想成為保誠的股東,就必須借港交所在二級市場購買。