友邦保險將獲置于特殊目的投資機構之下及定位為泛亞獨立機構
陳天翔
美國國際集團(AIG)昨日宣布,已經與紐約聯邦儲備銀行(FRBNY)達成協議,策劃將美國友邦保險有限公司(下稱“友邦保險”)這一泛亞人壽保險機構,根據市場情況進行首次公開招股。
根據協議,AIG將友邦保險的股權注入特定目的投資機構(下稱“特定機構”),以交換特定機構的優先及普通權益。紐約聯邦儲備銀行將獲得友邦保險特定機構價值160億美元的優先權益,此舉將減少AIG在紐約聯邦儲備銀行提供的融資安排下同等金額的債項。優先權益的面值反映了友邦保險公平市值估價的一定百分比。AIG將持有友邦保險特定機構的普通權益,并將在持有優先權益價值的基礎上,在未來出售普通權益時受益于友邦保險的公平市值。
AIG自去年9月瀕臨倒閉以來,美國政府已承諾向其提供總計約1800億美元的援助,包括通過紐約聯儲信貸工具發放的貸款以及400億美元的股權注資。AIG已經開始為友邦保險明年初的IPO作準備,選定摩根士丹利及德意志銀行負責相關事宜。