香港已成友邦保險IPO熱門市場
深陷危機 斷尾求生
AIG加快友邦保險分拆上市進程
□本報記者 綜合報道
深陷危機的美國國際集團(AIG)18日宣布，將加快將其子公司美國友邦保險有限公司(American International Assurance Co., 簡稱AIA)定位成為獨立法定機構的程序，若市場情況許可并獲得監(jiān)管機構批準，會將友邦保險集團在亞洲的一個交易所上市。
分析人士指出，加快友邦保險獨立進程意味著美國國際集團于今年3月制定的重組計劃已經臨近執(zhí)行階段，該集團通過分拆旗下分公司來維持生計的“自救”行動即將正式啟動。
友邦保險IPO已經啟動
根據美國國際集團的聲明，該集團已開始為友邦保險的首次公開招股(IPO)挑選全球協(xié)調人及配售經辦人，該程序將由百仕通集團負責安排。若成功獲得監(jiān)管機構批準，美國國際集團計劃將其美國人壽 (ALICO) 在臺灣的業(yè)務及菲律賓的Philam Group of Companies納入友邦保險；上市后，友邦保險也將擁有獨立于美國國際集團的管理層。
美國國際集團董事長兼首席執(zhí)行官愛德華·利迪表示，美國國際集團將繼續(xù)通過既積極進取而又有系統(tǒng)、有規(guī)范的程序，去考慮各種策略性的選擇。該集團相信在此階段，友邦保險上市對所有的利益相關方，包括美國納稅人、保單持有人、員工及銷售伙伴，都是最佳的決定。
友邦保險總裁兼首席執(zhí)行官麥智信則認為，美國國際集團宣布加速友邦保險獨立進程，對友邦保險的結構和未來都有明確的啟示。友邦保險的銷售伙伴網絡廣闊，在亞洲擁有深厚的傳統(tǒng)和強大的品牌。他同時強調，友邦保險能夠抵御經濟動蕩的沖擊而仍然屹立不倒，足以證明該公司營運機構的實力、客戶的信心以及銷售伙伴對其的支持力度。
數據顯示，資產超過600億美元的友邦保險是目前亞洲最大的人壽保險機構之一。該公司目前具有覆蓋13個區(qū)域市場的網絡，其客戶規(guī)模超過2000萬人。
上市歷程一波三折
此前在今年1月底，美國國際集團曾經啟動出售友邦保險49%股權的競標。英國保誠集團(Prudential PLC)、德國安聯、新加坡主權財富基金淡馬錫控股以及北美的宏利金融有限公司(Manulife Financial Corp。)都曾是潛在買家，銀行業(yè)當時對友邦保險49%股權的估值在200億-300億美元之間。不過，知情人士透露，美國國際集團急于出讓友邦保險的股份套現，但由于買家把價錢壓得很低，雙方未能談攏，該集團隨即轉而尋求將友邦保險獨立上市。
3月初，美國政府對美國國際集團增加注資時，美聯儲和紐約聯邦儲備銀行曾認購了該集團旗下美國人壽、友邦保險兩公司260億美元的優(yōu)先權益。美國國際集團在此次救助后稱，將繼續(xù)為待售子公司尋找買家，同時還將審議對其他子公司的發(fā)展策略，可能包括公開募股。隨后，在當月晚些時候，美國國際集團就在公布最新財務報告的同時，宣布將友邦保險股權注入特定目的的投資機構，為友邦保險上市邁出了第一步。
與此同時，盡管美國國際集團沒有公布友邦保險上市的具體地點和IPO金額，但許多業(yè)內人士預計友邦保險很可能會選擇在香港上市，因為香港已是目前亞洲最大的IPO市場，而且中國業(yè)務也是友邦保險集團的重點。根據《華爾街日報》早前的報道稱，美國國際集團可能出售友邦保險四分之一至三分之一的股份，總計融資將在50億至100億美元之間。
償債前路任重道遠
目前，美國國際集團正面臨盡快償還政府救助款項的壓力。雖然美國國際集團并非僅有的接受政府救助的美國大型金融機構，但近來隨著情況好轉，已經有數家曾接受政府救助的美國金融機構已宣布籌資還債，其中甚至包括在“壓力測試”后被美國金融監(jiān)管當局勒令增資339億美元的美國銀行。美國媒體指出，正是在上述背景產生的巨大壓力下，美國國際集團才最終決定，加快執(zhí)行該集團的拆分重組計劃。
數據顯示，美國國際集團償還政府債務的計劃絕非短期內能夠完成：美國政府去年9月向美國國際集團貸款850億美元；后由于市場環(huán)境惡化、美國國際集團虧損加劇，政府又先后3次擴大貸款規(guī)模。在3月再次追加貸款后，美國國際集團的總貸款規(guī)模現在已達1825億美元，這使得美國國際集團成為金融危機以來向美國政府借款最多的金融機構。
今年3月，美國國際集團公布了2008年第四財政季度業(yè)績，在此期間出現了617億美元巨額虧損，創(chuàng)下了美國公司歷史上最大規(guī)模季度虧損。此外，作為救助計劃的一部分，美國政府已經在該集團中持有約80%的股份。
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