重要提示
1、中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“中國(guó)平安”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)11．5億股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］29號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（下稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行結(jié)構(gòu)的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“本次發(fā)行安排”之“本次發(fā)行結(jié)構(gòu)”。
3、本次發(fā)行的詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）通過(guò)向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過(guò)向配售對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。
4、詢價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2007年2月2日、5日及6日每日9：00至17：00，以及2月7日9：00至15：30。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)表》（下稱“初步詢價(jià)表”，該表可從ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ網(wǎng)站下載）傳真至010－84049811，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。
5、本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)與網(wǎng)上發(fā)行同步進(jìn)行。網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的時(shí)間為2007年2月9日（Ｔ－1日）（Ｔ日指網(wǎng)上資金申購(gòu)日，為2007年2月12日）9：00至17：00及2007年2月12日（Ｔ日）9：00至15：30；網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2007年2月12日（Ｔ日），申購(gòu)時(shí)間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時(shí)間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。
6、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)以2007年2月9日《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》中公告的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購(gòu)繳款。如果最終確定的發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，差價(jià)部分將于2007年2月15日（Ｔ＋3日）與未中簽的網(wǎng)上申購(gòu)款同時(shí)退還給參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行應(yīng)當(dāng)遵守上證所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7、本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2007年2月13日（Ｔ＋1日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“本次發(fā)行安排”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行的《招股意向書(shū)》全文于2007年2月2日登載在上證所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），《招股意向書(shū)摘要》于2007年2月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
一、本次發(fā)行安排
（一）本次發(fā)行重要時(shí)間安排
注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯(lián)席保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。
�。ǘ┍敬伟l(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行Ａ股股份數(shù)量為不超過(guò)11．5億股。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)3．45億股，占本次發(fā)行規(guī)模的30％；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下配售股數(shù)不超過(guò)2．875億股，占本次發(fā)行規(guī)模的25％；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上發(fā)行不超過(guò)5．175億股，占本次發(fā)行規(guī)模的45％。
戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售由本次發(fā)行聯(lián)席保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行在網(wǎng)下配售的最后一天同步進(jìn)行，投資者通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行申購(gòu)，以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限繳納申購(gòu)款。
�。ㄈ┚W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)時(shí)間為2007年2月9日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年2月12日（Ｔ日）9：00至15：30；網(wǎng)上發(fā)行日為2007年2月12日（Ｔ日），申購(gòu)時(shí)間為上證所正常交易時(shí)間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。
本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2007年2月13日（Ｔ＋1日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來(lái)確定。
網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；網(wǎng)下初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下配售數(shù)量／網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、在網(wǎng)下配售足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于3％且低于網(wǎng)下配售的初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下配售向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^(guò)本次Ａ股發(fā)行規(guī)模5％的股票（不超過(guò)0．575億股）。
2、在網(wǎng)上發(fā)行足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)下配售的初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則從網(wǎng)上發(fā)行向網(wǎng)下配售回?fù)�，直至網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率。
3、在出現(xiàn)網(wǎng)下或者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）可以根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行部分的規(guī)模。
（四）定價(jià)及鎖定期安排
本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、Ｈ股股價(jià)、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。
戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期為12個(gè)月，網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股份的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股份在上證所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
二、初步詢價(jià)及預(yù)路演推介安排
�。ㄒ唬┏醪皆儍r(jià)
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第37號(hào)）的要求，詢價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。
與發(fā)行人或聯(lián)席保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象以及聯(lián)席保薦人（主承銷商）的自營(yíng)業(yè)務(wù)不得參與本次發(fā)行的詢價(jià)。
本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2007年2月2日、5日及6日每日9：00至17：00，以及2月7日9：00至15：30。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)表》（下稱“初步詢價(jià)表”，該表可從ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ網(wǎng)站下載）傳真至010－84049811，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。
（二）預(yù)路演推介
本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人（主承銷商）組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作。發(fā)行人及聯(lián)席保薦人（主承銷商）將于2007年2月2日，以及2007年2月5日至7日，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行預(yù)路演推介。為有序安排預(yù)路演推介活動(dòng)和及時(shí)有效發(fā)放投資價(jià)值分析報(bào)告，請(qǐng)有意參加本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象聯(lián)系本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人（主承銷商）。咨詢聯(lián)系電話010－84049817。
附件：
中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)表
注：未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。
填表日期：2007年月日
填表說(shuō)明：
1、該表可從ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ網(wǎng)站下載。為清晰起見(jiàn)，建議詢價(jià)對(duì)象另行打印此表。
2、同一家詢價(jià)對(duì)象的自營(yíng)賬戶及其管理的投資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價(jià)對(duì)象參與初步詢價(jià)。
3、詢價(jià)對(duì)象在填寫此表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)的初步詢價(jià)表無(wú)效。
4、“詢價(jià)對(duì)象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的名稱一致。
5、本表除對(duì)聯(lián)席保薦人（主承銷商）的投資價(jià)值研究報(bào)告的評(píng)價(jià)項(xiàng)之外所有均為必填項(xiàng)。
6、本表須加蓋單位公章。
7、詢價(jià)對(duì)象須于2007年2月2日、5日及6日每日9：00至17：00，以及2月7日9：00至15：30將初步詢價(jià)表傳真至010－84049811，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。
8、在聯(lián)席保薦人（主承銷商）公布初步詢價(jià)結(jié)果之前，詢價(jià)對(duì)象不得向第三方透露本表有關(guān)詢價(jià)區(qū)間的信息。
