5年里，外資保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入從2001年底的33.29億元人民幣，增長(zhǎng)到2005年底的341.2億元人民幣，與入世前相比增長(zhǎng)了約9倍。

　　□本報(bào)記者 鄒靚

　　實(shí)習(xí)記者 李春燕

　　入世五年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)履行入世承諾基本實(shí)現(xiàn)對(duì)外開(kāi)放。業(yè)界普遍評(píng)價(jià)，相比銀行業(yè)的開(kāi)放，保險(xiǎn)業(yè)在2005年底就提前結(jié)束入世過(guò)渡期，率先在金融業(yè)實(shí)現(xiàn)開(kāi)放。

　　5年增長(zhǎng)9倍的神秘力量

　　2001年12月11日，我國(guó)加入世界貿(mào)易組織時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)做出了“高水平、寬領(lǐng)域、分階段”的開(kāi)放承諾。

　　截至目前，共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的47家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在華設(shè)立了121個(gè)營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)，135家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立了近200家代表處。相比入世之初，目前在華保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)是當(dāng)時(shí)的3倍還多。

　　5年里，外資保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入從2001年底的33.29億元人民幣，增長(zhǎng)到2005年底的341.2億元人民幣，與入世前相比增長(zhǎng)了約9倍。

　　2005年底，外資公司占全國(guó)市場(chǎng)的份額為6.92%，較入世前的1.58%增長(zhǎng)了5.34個(gè)百分點(diǎn)。在北京、上海、深圳和廣東四個(gè)開(kāi)放較早、外資保險(xiǎn)公司較為集中的地區(qū)，外資保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入分別占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的19.43%、17.37%、10.14%和8.86%。

　　然而，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的開(kāi)放并不像銀行業(yè)那么徹底。截至目前，我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)依然沒(méi)有放開(kāi)外資設(shè)立壽險(xiǎn)公司必須合資的限制，且外資在合資壽險(xiǎn)公司中的占比不得超過(guò)50％，美國(guó)友邦依然是壽險(xiǎn)市場(chǎng)的特例。產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)上，雖然外資產(chǎn)險(xiǎn)公司均采用了獨(dú)資方式進(jìn)入中國(guó)，但是受政策限制不得經(jīng)營(yíng)

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系主任郝演蘇表示，由于壽險(xiǎn)開(kāi)放政策上的強(qiáng)制合資，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)尷尬的局面。“由于壽險(xiǎn)業(yè)的強(qiáng)制合資政策沒(méi)有像銀行業(yè)那樣設(shè)定中資方必須為金融機(jī)構(gòu)，目前合資壽險(xiǎn)公司實(shí)際上已經(jīng)成為了外企與國(guó)企的合作，這在資源整合和公司經(jīng)營(yíng)上加大了成本，也為日后的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展埋下了隱患。”

　　壽險(xiǎn)“二度進(jìn)攻”

　　外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)，可以追溯到1992年美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司設(shè)立上海分公司。

　　友邦的進(jìn)入從營(yíng)銷制度到營(yíng)銷理念，都給中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)了新的氣象。某中資壽險(xiǎn)公司高層在評(píng)價(jià)目前的壽險(xiǎn)營(yíng)銷的時(shí)候，依然認(rèn)為包括中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)在內(nèi)的壽險(xiǎn)業(yè)重量級(jí)公司都直接或間接的學(xué)習(xí)了友邦的營(yíng)銷制度。

　　郝演蘇認(rèn)為，從1994年至今的12年中，中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)最具代表性的實(shí)踐來(lái)自于中國(guó)平安。“入世之前，平安通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整，將業(yè)務(wù)重心從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)移至人壽保險(xiǎn)。在短短三年內(nèi)，就超過(guò)了當(dāng)時(shí)壽險(xiǎn)市場(chǎng)老二的太保壽險(xiǎn)。入世之后，他在風(fēng)險(xiǎn)管理和公司內(nèi)控上的調(diào)整，創(chuàng)造了一個(gè)成功經(jīng)營(yíng)的范本。平安影響了整個(gè)行業(yè)。”

　　某中資壽險(xiǎn)公司高管指出，在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)流傳著這樣一句話，“人保是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的沖鋒隊(duì)，平安是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的指揮官”。過(guò)去的五年中，包括新華人壽、泰康人壽、太平壽險(xiǎn)、生命人壽等一系列新興壽險(xiǎn)公司的高管團(tuán)隊(duì)中，都能夠看到平安人的身影。

　　2001年入世之前，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)70%的市場(chǎng)份額。隨著壽險(xiǎn)營(yíng)銷體制的推廣和國(guó)家醫(yī)療保障政策的偏向，至2004年年底，保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的3/4已經(jīng)由壽險(xiǎn)占據(jù)，這個(gè)比例維持至今。

　　目前的壽險(xiǎn)市場(chǎng)，中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)為公認(rèn)的“壽險(xiǎn)三巨頭”。

　　與此同時(shí)，包括新華人壽、泰康人壽、太平人壽在內(nèi)的第二梯隊(duì)也正發(fā)展壯大。外資壽險(xiǎn)公司則依然以美國(guó)友邦為代表，帶領(lǐng)太平洋安泰、中德安聯(lián)、中保康聯(lián)、聯(lián)泰大都會(huì)等合資壽險(xiǎn)公司迎頭趕上。

　　產(chǎn)險(xiǎn)“諸侯蓄勢(shì)”

　　2003年底，中國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外國(guó)非壽險(xiǎn)公司在華設(shè)立獨(dú)資子公司放開(kāi)政策，至此，外國(guó)非壽險(xiǎn)公司在華設(shè)立形式可在分公司、合資公司以及子公司中間自由選擇。除有關(guān)法定保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外，同時(shí)向外資非壽險(xiǎn)公司放開(kāi)所有業(yè)務(wù)限制。

　　2004年5月，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于外國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)分公司改建為獨(dú)資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司有關(guān)問(wèn)題的通知》，允許此前已經(jīng)設(shè)立的外國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)分公司在符合一定條件的前提下，改建為獨(dú)資保險(xiǎn)公司。隨即包括三星火災(zāi)、日本財(cái)險(xiǎn)在內(nèi)的四家外資財(cái)險(xiǎn)公司獲批“分改子”，成為外資獨(dú)資財(cái)險(xiǎn)公司。

　　2004年底，對(duì)外資保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的地域限制業(yè)已全面放開(kāi)。截至目前，外資保險(xiǎn)公司已在14個(gè)省、自治區(qū)和直轄市設(shè)立機(jī)構(gòu)和開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　郝演蘇指出，從維護(hù)企業(yè)形象和品牌效應(yīng)的角度來(lái)說(shuō)，外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)能夠選擇獨(dú)資的都不會(huì)選擇合資。在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)，外資財(cái)險(xiǎn)公司以獨(dú)資身份進(jìn)入中國(guó)，并沒(méi)有對(duì)本土保險(xiǎn)公司構(gòu)成太大壓力。“原因在于他的服務(wù)人群幾乎都是與其母國(guó)資本相關(guān)的企業(yè)，這對(duì)擴(kuò)大、促進(jìn)、吸引外資企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展起到了很大作用。”

　　自2003年以來(lái)，外資財(cái)險(xiǎn)公司大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在引進(jìn)豐富產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品的同時(shí)卻受到區(qū)域布點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的限制。目前，中國(guó)人保依然占據(jù)中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。

　　數(shù)據(jù)顯示，2005年中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到1230億元，2001-2005年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.7%。其中車險(xiǎn)年均增長(zhǎng)19.3%，已經(jīng)成為產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要業(yè)務(wù)來(lái)源。

　　多家中外資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司高層表示，已經(jīng)在責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域加大研發(fā)力度，預(yù)計(jì)自明年開(kāi)始，車險(xiǎn)以外的其他財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

　　角逐下一個(gè)五年

　　從中國(guó)目前的人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)看，全國(guó)人壽保單持有量（即保險(xiǎn)深度）僅為10%，其中北京為28%，上海略高，但也依然小于40%。而目前全世界壽險(xiǎn)保單覆蓋率的平均水平為150%，最高的日本接近600%，臺(tái)灣地區(qū)超過(guò)230%，中國(guó)香港也已經(jīng)突破100%。

　　從業(yè)界認(rèn)可的數(shù)據(jù)來(lái)假定，有30%到40%的中國(guó)人口有能力持有人壽保單，從現(xiàn)在10%的保險(xiǎn)深度提高到20%、30%，目前中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)收入將比目前翻上四番。這還僅僅是在于新客戶的開(kāi)發(fā)方面。“如果算上老客戶的深度挖掘和保險(xiǎn)密度（人均保費(fèi)收入）的拓展，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的前景可以說(shuō)相當(dāng)廣闊。”某中資壽險(xiǎn)公司高層表示。

　　而從保險(xiǎn)資本另一個(gè)角度來(lái)看，郝演蘇預(yù)測(cè)，在我國(guó)政策制度沒(méi)有太多調(diào)整的情況下，中外資保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)格局在下一個(gè)五年將不會(huì)有太大變化。“如果有變化的話，外資也只會(huì)在隱性控制上有所動(dòng)作。”他所指的隱性控制，是指在不突破《中外合資企業(yè)條例》中界定是否為中外合資企業(yè)的25%股權(quán)上限的基礎(chǔ)上，外資在保險(xiǎn)公司中占據(jù)第一大股東的情況。

　　公開(kāi)資料顯示，目前平安集團(tuán)的外方股東匯豐、新華人壽的外方股東瑞士蘇黎世金融集團(tuán)、泰康人壽的外方股東瑞士人壽，都已經(jīng)在上述合資壽險(xiǎn)公司中占據(jù)第一大股東的地位。而更多的案例中，具有長(zhǎng)期戰(zhàn)略眼光的外資保險(xiǎn)公司為躲避國(guó)內(nèi)政策對(duì)外資保險(xiǎn)公司在營(yíng)業(yè)區(qū)域、業(yè)務(wù)范圍上的限制，采取了在合資壽險(xiǎn)公司中占股24.9%的策略，同時(shí)通過(guò)資本的自然屬性謀取話語(yǔ)權(quán)。

　　下一個(gè)五年，將是中外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)敏感于政策走向的五年，也將是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)展開(kāi)新一輪市場(chǎng)角逐的五年。

　　張大偉制圖