中國人壽聯(lián)姻中信證券

　　中信證券定向發(fā)行5億股人民幣普通股

　　《融資導(dǎo)刊》記者黃宙輝通訊員鄔俊華報道：近日，中國人壽保險股份有限公司和中信證券股份有限公司聯(lián)合舉行中信證券非公開增發(fā)股票慶祝儀式暨中國人壽保險股份有限公司與中信證券股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作意向書簽字儀式。

　　國內(nèi)證券市場最大一筆股票投資交易

　　中信證券股份有限公司同日發(fā)布公告稱，根據(jù)股東大會決議，并報中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)，中信證券本次定向發(fā)行5億股人民幣普通股，發(fā)行價為9.29元/股，最終發(fā)行對象為中國人壽保險（集團(tuán)）公司與中國人壽保險股份有限公司，兩公司分別認(rèn)購1.5億股和3.5億股，合并持有中信證券股份有限公司5億股股份。此外，中國人壽保險（集團(tuán)）公司與中國人壽保險股份有限公司還分別持有867.45萬股、460.71萬股中信證券無限售條件流通股，合并持有5.13億股，占總股本的17.22%，成為中信證券第二大及第五大股東。

　　中信證券本次成功募集46.45億元，公司股本增至29.815億股，資本實力大大增強。增發(fā)完成后，中信證券公司凈資產(chǎn)突破100億元，成為國內(nèi)凈資產(chǎn)規(guī)模最大的證券公司。而中國人壽本次認(rèn)購中信證券全部增發(fā)股份，是中國證券市場有史以來最大一筆

　　雙方業(yè)務(wù)有較強互補性

　　對于此次成功入股中信證券，中國人壽表示，是實施公司“主業(yè)特強，適度多元”發(fā)展戰(zhàn)略的有益嘗試，是實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)多元化綜合經(jīng)營、各業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的重要一步，為更多地參與資本市場投資和資本運作積累了經(jīng)驗。參與中信證券定向增發(fā)有利于保險公司緩解資金運用壓力，提高保險資金投資收益水平，拓寬了保險資金運用渠道，為保險資金的有效運用開拓了嶄新的方式。

　　中信證券表示，選擇并確定中國人壽保險（集團(tuán)）公司與中國人壽保險股份有限公司為本次定向增發(fā)的發(fā)行對象，主要是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求。2006年，公司全面啟動以買方業(yè)務(wù)為核心的“大平臺”戰(zhàn)略。通過此戰(zhàn)略的實施，中信證券將大力開展資產(chǎn)管理（企業(yè)年金管理）、產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)證券化、專項受益憑證、商人銀行等業(yè)務(wù)。中國人壽作為國內(nèi)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一，中信證券作為國內(nèi)最大的證券公司之一，雙方在業(yè)務(wù)上存在較強的互補性，存在廣泛的業(yè)務(wù)合作空間。

　　可共同開發(fā)股權(quán)、債權(quán)融資業(yè)務(wù)

　　中信證券和中國人壽各具資源優(yōu)勢，雙方可以在多層次開展合作，共同開發(fā)產(chǎn)品，滿足各自客戶的多種需求，如在股權(quán)投資、股權(quán)融資、債券融資、收購兼并、

　　中信證券表示，與中國人壽的戰(zhàn)略合作，也將延伸中信證券持續(xù)收購形成的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，即銷售渠道的優(yōu)勢。經(jīng)過近幾年的連續(xù)收購，中信證券目前擁有165家營業(yè)部和67家證券服務(wù)部，營業(yè)網(wǎng)點覆蓋了中國東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，成為一個重要的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。在條件允許時，中信證券可以利用自身的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢代理中國人壽的保險業(yè)務(wù)，銷售保險產(chǎn)品、代理收取保險費、保險費逾期利息及相關(guān)費用、代理支付各項保險金及相關(guān)費用，充分發(fā)揮銷售渠道的優(yōu)勢。

　　（卓珩／編制）