安邦財險車險戰(zhàn)略遭保監(jiān)會公開質(zhì)疑

　　-本報記者 袁滿 北京報道

　　3月27日，安邦財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“安邦財險”)也許沒有想到，其主攻車險的戰(zhàn)略竟會在其開業(yè)典禮上遭遇保監(jiān)會的公開質(zhì)疑。

　　作為第一大股東的上汽集團遵循自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，安邦財險“順理成章”地將車險定為

其核心業(yè)務(wù)；而保監(jiān)會則在車險全行業(yè)虧損的前提下，提醒其另辟生財之道。

　　這也是首次在公眾場合曝光保險股東逐利行為與監(jiān)管層預期之間的分歧。

　　事實上，“這種分歧并非個別現(xiàn)象，”業(yè)內(nèi)人士認為，“隨著越來越多新的保險公司開業(yè)，保險行業(yè)投資者日趨多樣，分歧只會越來越多地呈現(xiàn)。”

　　保監(jiān)會疑惑

　　雖然總部在浙江寧波，但安邦財險依然把開業(yè)大典設(shè)在了北京，而且，與其他保險公司不同，來捧場的60%以上是汽車經(jīng)銷商而不是保險同業(yè)。

　　這恰恰印證了安邦財險的獨特出身，國內(nèi)三大汽車集團之一的

　　安邦財險董事長、上海汽車工業(yè)(集團)總公司總裁胡茂元在致詞中宣告，“安邦將以車險業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)，從行業(yè)和受眾兩條主線出發(fā)，以最快速度拓展汽車保險市場。”

　　胡的壯志余音猶在，隨后發(fā)言的中國保監(jiān)會副主席馮曉增卻潑了一盆冷水：“去年車險業(yè)務(wù)保費收入750億，可綜合費用率超過100%，汽車險全線虧損。”馮甚至言辭懇切地提醒安邦財險，“客觀實際地看待市場，將注意力放在其他險種上，發(fā)掘潛在的市場。”

　　馮曉增的擔心不無道理。2004年我國財產(chǎn)險業(yè)務(wù)總保費為1089.89億元，其中，車險保費收入所占比重高達68.34%。業(yè)務(wù)的過度集中不僅將導致過度競爭和行業(yè)風險加大，而且失衡的業(yè)務(wù)比例直接造成保險業(yè)對

　　擺在安邦面前的切實問題是，如何從虧損的車險行業(yè)中突圍。

　　對此，安邦財險的人士表示，車險的全行業(yè)虧損完全是非理性競爭和粗放經(jīng)營所造成的，只要控制營銷成本，加大風險管控力度，車險市場的利潤仍然相當可觀。

　　事實上，類似的質(zhì)疑早在今年1月首家專業(yè)汽車保險公司——天平汽車保險股份有限公司開業(yè)時，就曾經(jīng)提出過。

　　“盡管大家都在喊車險虧損，但有哪家不做了？！”安邦財險人士反問，“看看安邦董事會的構(gòu)成，你就會發(fā)現(xiàn)，進軍車險業(yè)務(wù)不是上汽集團腦子發(fā)熱的表現(xiàn)。”

　　安邦董事會可謂“超豪華級”，他們中間有前外經(jīng)貿(mào)部副部長、現(xiàn)博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖、首創(chuàng)集團總經(jīng)理劉曉光、中國國際金融有限公司董事長朱云來以及陳小魯、吳光輝、劉榕、董一兵、趙虹……

　　上汽集團的算盤

　　與保監(jiān)會關(guān)注行業(yè)結(jié)構(gòu)和秩序不同，安邦財險的戰(zhàn)略定位更多地受到了大股東上汽集團主營業(yè)務(wù)的利益驅(qū)動。正如胡茂元所說：“汽車保險是財產(chǎn)保險的第一大險種，也是現(xiàn)代汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的重要環(huán)節(jié)。”

　　胡表示，汽車金融服務(wù)已經(jīng)與整車制造、零配件、國際化拓展并列定義為上汽集團核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的四大板塊。

　　去年8月，上汽集團與通用合資的上汽通用汽車金融公司開業(yè)。安邦財險的開張，則意味著上汽集團的整車生產(chǎn)——配件服務(wù)——貸款銷售——售后保險的汽車產(chǎn)業(yè)鏈終于近乎完美。

　　發(fā)達市場的經(jīng)驗是“汽車賣10萬美元，隨后每個使用年度就要花20萬美元來維護。”龍永圖為上汽的舉動做出合理解釋。

　　“早晚有一天中國汽車企業(yè)只靠賣車賺錢將很難存活，而汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)越完善，良性循環(huán)越好，集團利益越能夠最大化。”安邦人士自信地認為。

　　背靠上汽集團，作為一家新的財險公司安邦可謂家底不薄。安邦人士透露，安邦將一舉拿下上汽集團的汽車4S店代理銷售車險。據(jù)初步統(tǒng)計，上汽在全國的維修、加盟網(wǎng)點多達1萬家以上。

　　精打細算的安邦財險甚至計劃重拾一些保險公司已經(jīng)停辦的車貸險。“這是上汽為了給自己的客戶提供方便，”安邦人士稱，“并不是業(yè)務(wù)本身風險高、利潤率低，而是保險公司在運行中原始的弊端，只要合理把握風險就能實現(xiàn)盈利。”

　　盡管上述安邦人士多次強調(diào)，安邦財險是獨立的，但他并不否認，安邦當前的核心戰(zhàn)略是圍繞上汽集團的股東利益而確定的。

　　破壞者還是構(gòu)建者

　　安邦的闖入令車險市場現(xiàn)有主體感到緊張。在他們看來，汽車制造商為大股東的安邦不一定會遵循現(xiàn)有的游戲規(guī)則，很有可能打破車險市場脆弱的平衡。

　　“注冊資本金只有5億，按照自留額5000萬來看，安邦除了做車險，根本做不了大標的的非車險業(yè)務(wù)。”某財險資深人士斷定，安邦必在車險上孤注一擲。

　　令同業(yè)感到擔心的是安邦與汽車產(chǎn)業(yè)特殊的血脈關(guān)系將大大降低其車險經(jīng)營的成本，打破現(xiàn)在車險市場的成本核算和費率水平。

　　“現(xiàn)在整車的價格越來越低，而配件的價格相對較高，汽車后期維修的成本通過車險全攤給了保險公司。”上述人士表示，“安邦可以從股東那里獲得更低的配件價格，贏得費率降低的空間，一旦價格超過市場水平，不排除出現(xiàn)新的市場混亂。”

　　平安人士則認為，由于車險大多通過汽車經(jīng)銷商、修理點代銷，受渠道手續(xù)費之爭的限制，安邦未必能控制自家財險的價格和利潤水平，也就未必能實現(xiàn)低價入市。

　　另有業(yè)內(nèi)人士擔心，不排除近水樓臺先得月，安邦利用上汽集團的特殊關(guān)系，從源頭上將上汽品牌的新車保單裝入自己的囊中。公開信息顯示，去年上汽集團在全國的新車整車銷售量為59.7萬輛，占近30%的市場份額，穩(wěn)坐頭把交椅。

　　對照其他市場主體的憂慮，安邦財險更愿將自己看作是新模式的構(gòu)建者。

　　“我們的車險價格并不是市場最低的，專業(yè)化才是我們的優(yōu)勢。”安邦人士強調(diào)，安邦首家提出了“保姆式服務(wù)”的概念，推出代步車服務(wù)、保險直銷大廳、遠程定損系統(tǒng)等全新服務(wù)理念。

　　保監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，安邦財險今年的保費收入達到了274.07萬元。據(jù)了解，除了已經(jīng)在北京、上海、浙江、江蘇等地開業(yè)，安邦正在積極向廣東、山東、河北和四川等地拓展。

　　實際上，安邦的胃口要比業(yè)內(nèi)想象的更大。安邦人士透露，如果投保對象只盯住上汽集團，業(yè)務(wù)量太小，安邦的目標是各種品牌全面出擊。

　　作為第一家以專業(yè)化經(jīng)營拼搶市場的保險公司，安邦財險究竟是潛規(guī)則的破壞者還是新模式的構(gòu)建者，一切都有待時間來證明。