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本報(bào)記者 唐君燕 上海報(bào)道
近年來(lái)一直穩(wěn)居上海銀保保費(fèi)收入首位，占據(jù)整個(gè)上海銀行保險(xiǎn)25%市場(chǎng)份額的太平人壽上海分公司，2004年11月份的銀保業(yè)務(wù)出現(xiàn)了罕見(jiàn)的巨幅下降。和同期單月保費(fèi)收入近1億元的數(shù)據(jù)相比，11月太平人壽上海銀保收入僅有71.4萬(wàn)。
“這表明太平人壽在銀保業(yè)務(wù)上現(xiàn)行產(chǎn)品策略的重大失敗。”某合資壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，受到2004年10月28日央行升息影響，對(duì)整個(gè)上海市場(chǎng)的銀保業(yè)務(wù)普遍帶來(lái)不小沖擊，根據(jù)保監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年11月，上海整個(gè)銀保保費(fèi)比去年同期下降1.5億。而其中，以銀保方式作為市場(chǎng)營(yíng)銷主要渠道的太平人壽，當(dāng)仁不讓的成為最大的“受害者”。
升息幅度超出預(yù)期
升息幅度預(yù)期不足成為此番太平人壽上海銀保市場(chǎng)遭遇“滑鐵盧”的直接原因。
林吉吉告訴記者，就2004年1至10月整個(gè)上海市場(chǎng)銀保保費(fèi)來(lái)看，太平人壽的同期增長(zhǎng)幅度保持在10%-15%，“如果不是受到升息影響，1至10月的整個(gè)銀保業(yè)務(wù)還是一個(gè)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”據(jù)一些業(yè)內(nèi)人士介紹，按照國(guó)際上一些調(diào)息幅度，例如美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)息都是0.25的基準(zhǔn)點(diǎn)，而這次央行的升息，對(duì)1年期幅度比較小，而3-5年的調(diào)息幅度非常高，稅后達(dá)到2.88。
相關(guān)人士告訴記者，通常保險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)的銷售旺季都在每年的第一和第四個(gè)季度，而現(xiàn)在，顯然隨著11月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的出臺(tái)，上海2004年的壽險(xiǎn)市場(chǎng)將留下輝煌之后無(wú)法掩蓋的失落。
在2004年10月28日之前，中國(guó)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境一直處于一種降息的背景中。在經(jīng)歷了連續(xù)9次降息，一次增加利息所得稅之后，一年期人民幣儲(chǔ)蓄利率已經(jīng)降到1.98%。保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品定價(jià)從8.8%、6.5%、5%降到了2.5%。一直到這次升息之前，上海銀行保險(xiǎn)還是主推固定收益產(chǎn)品，其中5年期銀行存款的定期收益是2.23，保險(xiǎn)固定收益產(chǎn)品收益為2.3左右。
產(chǎn)品策略滯后
有業(yè)內(nèi)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)產(chǎn)品都有固定的預(yù)定利率，保險(xiǎn)合同一旦生效，無(wú)論保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)狀況如何，預(yù)定利率都固定不變。
“保險(xiǎn)公司應(yīng)該有個(gè)效率，需要對(duì)市場(chǎng)變化有個(gè)提前和及時(shí)的反映，”上海某銀行銀保部門(mén)負(fù)責(zé)人告訴記者，這次升息，保險(xiǎn)公司的反映普遍相對(duì)滯后，這是不應(yīng)該的。
此前，太平人壽在銀保產(chǎn)品創(chuàng)新上還是頗下功夫。2004年3月，為拓寬銷售渠道，太平人壽上海分公司在工行上海分行推出的第一個(gè)定位“理財(cái)型”的銀保產(chǎn)品“福滿堂”，決定在農(nóng)行現(xiàn)金柜試行理財(cái)產(chǎn)品“進(jìn)柜”銷售。在正式上柜僅僅4天，便連續(xù)售出三單。
或許，如果沒(méi)有這次的突然升息，上海銀保市場(chǎng)下半年開(kāi)始增長(zhǎng)的固定收益產(chǎn)品將會(huì)給相關(guān)保險(xiǎn)公司帶來(lái)豐厚的收益。“固定利率產(chǎn)品升息后幾乎全部失效，對(duì)我們公司這種渠道戰(zhàn)略應(yīng)該是一次很大的挑戰(zhàn)。”太平人壽上海分公司總經(jīng)理林吉吉在接受本報(bào)記者專訪時(shí)也坦承表示，經(jīng)歷了這次的變故，總公司肯定會(huì)從產(chǎn)品儲(chǔ)備方面，策略方面進(jìn)行重新評(píng)估。
受限監(jiān)管要求
“不是我們想突破就可以突破，”除去升息的直接原因，保監(jiān)會(huì)暫時(shí)不提高保險(xiǎn)產(chǎn)品2.5%的年預(yù)定利率的上限規(guī)定，也加大了今后一段時(shí)期內(nèi)保險(xiǎn)公司在面臨升息環(huán)境中的壓力。林吉吉認(rèn)為，“2.5%這個(gè)利率要求對(duì)保險(xiǎn)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面來(lái)說(shuō)其實(shí)壓力還是很大。”
另外，業(yè)內(nèi)人士表示，從保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)角度，現(xiàn)在在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)會(huì)受到很多限制。尤其在上海，限于銀監(jiān)局的規(guī)定，并不能大幅度賣分紅產(chǎn)品，并且保險(xiǎn)公司受到格外多的銷售渠道限制，例如：銀行業(yè)務(wù)人員不得在銀行儲(chǔ)蓄柜面直接辦理代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員也不能在銀行柜面銷售保險(xiǎn)等。
曾借力于上海工行和農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多優(yōu)勢(shì)迅速占據(jù)市場(chǎng)的太平人壽，這次同樣因?yàn)楣ば泻娃r(nóng)行在執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)規(guī)定上的堅(jiān)決，使得銀保業(yè)務(wù)備受重創(chuàng)。
目前，太平人壽已經(jīng)開(kāi)始做出相應(yīng)的調(diào)整。據(jù)林吉吉透露，“新產(chǎn)品會(huì)有很大的突破。不可能走短期化，突出保障功能的產(chǎn)品。”
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