北京財險連續(xù)第三個月同比負增長

　　車險業(yè)務(wù)長年惡性競爭所引發(fā)的市場漸變終于導(dǎo)致了一個質(zhì)變的結(jié)果——財險保費總量滑坡。

　　6月14日，北京保監(jiān)局披露，截止到今年4月，財險保費收入23.4億元，同比下降2.5%.這已經(jīng)是北京保險市場財險保費連續(xù)第三個月同比負增長。相對非車險業(yè)務(wù)同比12.6%的增長業(yè)績，占據(jù)財險市場67%份額的車險業(yè)務(wù)5.3%的保費下滑，成為拉動財險勢頭逆轉(zhuǎn)的直接導(dǎo) 火索。

　　在強調(diào)一系列外部因素后，業(yè)內(nèi)人士不得不承認，真正的問題還是在于保險業(yè)自身。

　　一個被重復(fù)多次的詞匯再次被提起——“惡性競爭”。

　　連續(xù)負增長

　　今年2月以來，北京財險市場步壽險后塵，開始了一連串的負增長。北京保監(jiān)局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2月、3月、4月，財險保費收入已畫出一條同比10.9%、5%、2.5%的負增長曲線。

　　“這是多種因素合力的結(jié)果。”北京保監(jiān)局財險處處長助理盧勇認為，一方面是宏觀經(jīng)濟調(diào)控以及國際市場經(jīng)濟變化等外部因素造成房貸險、貨運險業(yè)務(wù)等非車險業(yè)務(wù)減少；另一方面則是車險保費下滑。

　　究竟哪種力量是主導(dǎo)？北京保監(jiān)局同期的統(tǒng)計數(shù)字顯示，今年1至4月，非車險實現(xiàn)保費收入8.0億元，同比增長12.6%.這意味著，盡管有上述外部因素造成的個別非車險業(yè)務(wù)減少，但非車險保費總量依然是增長的。

　　車險業(yè)務(wù)卻早從今年1月開始就先行下降。1到4月的累積保費收入分別為4.4億、7億、11.6億、16.2億，對應(yīng)的同比增幅則為-11.7%、-24.6%、-11%和-5.3%.而車險在財險業(yè)務(wù)的占比則高達67%.伴隨著車險保費總體下滑，車均保費也由年初的3188.7元降至4月的2962.8元。

　　“新車銷售不像過去那么火，車價也在下調(diào)。”盧勇表示，車險市場直接受累于車市的不景氣。

　　但中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示，今年1到4月，車市一直呈現(xiàn)出小幅上揚，累計保持1.5%左右的同比銷量增幅。“如果將去年庫存車在今年的銷量也算上，增幅應(yīng)該在6%到7%，北京地區(qū)應(yīng)該更高。”中國汽車工業(yè)咨詢發(fā)展公司首席分析師賈新光說。

　　“車均保費的下滑是因為在車損險上調(diào)以后，很多車主開始只購買第三者責任險，對其他車險的消費需求減少了。”盧進一步分析。

　　這一分析得到保險公司的印證。“以往單獨購買三者險的投保人只有百分之十幾，”華泰保險公司財險部總經(jīng)理華泰財險負責人說，“現(xiàn)在這一數(shù)字增加到了大約30%.”

　　“還有一個導(dǎo)致車險下滑的因素就是惡性競爭。”盧補充道。而這個被盧放在最后提出的解說，卻被保險公司人士認為是主要的因素。

　　車險費率明升暗降

　　“車險的費率還在降。”華泰保險、太平洋保險北京分公司等幾家車險業(yè)務(wù)有關(guān)負責人眾口一詞。

　　這一說法與保險公司在車險市場呈現(xiàn)出的費率上漲的表象南轅北轍。自2003年1月1日車險費率市場化以來，在經(jīng)歷了短期的費率下調(diào)之后，各家保險公司多次宣稱，考慮到成本和風(fēng)險核算，上調(diào)車險費率。

　　2003年8月，各公司對高風(fēng)險車型投保設(shè)置高費率；同年底，在取消投保車損險、三者責任險10%優(yōu)惠的同時，部分保險公司提高了車損險的系數(shù)；2004年5月，隨著《道路交通安全法》和新人身損害賠償標準的實行，第三者責任險的費率被提高10%；2004年6月初，占市場主導(dǎo)地位的人保公司再次上調(diào)車險費率20%至30%.但是，總公司的漲價策略到了分公司或者支公司層面并沒有被執(zhí)行。“費率漲價的主要是私家車，但具體操作中有的保險機構(gòu)把幾輛私車湊成一個小團體，按照企業(yè)用車費率來承保。”華泰財險負責人透露，車險市場的費率是明升暗降。

　　“有的保險公司以開通電話直銷的名義，將保費殺下來；還有的公司在車險招標業(yè)務(wù)中超低價競標。”華泰財險負責人估計，“今年以來，車險市場的費率大概降了5%到7%.”

　　而即便是真正按照漲價后費率收取的保費也沒能真正進入保險公司的腰包，而是流入了中介代理人的口袋。華泰財險負責人說道：“有的代理人一開口就是30%的回傭，最高的可以高到40%到45%.”

　　人保北京分公司人士則表示：“目前保險公司車險業(yè)務(wù)的80%要靠代理機構(gòu)來獲取。”

　　即將成為法定保險的第三者責任險的競爭也已開始扭曲。據(jù)華泰財險負責人介紹，按照當前市場的正常費率，一輛出租車投保5萬保額的三者險應(yīng)該繳納的保費在2000元左右，但是有的公司為了搶得生意，將保費壓至300到400元。隨著三者險比重的上升，保險公司的風(fēng)險自然驟增。

　　華泰財險負責人表示，不愿參與惡性競爭的華泰因無法提供高回傭而遭遇代理機構(gòu)的抵制，但車險利潤卻明顯高于同業(yè)。“截至今年5月31日，華泰車險保費3個億，利潤達到2300萬。”而來自保監(jiān)會的數(shù)據(jù)則顯示，2004年，車險市場綜合成本率超過100%，行業(yè)整體虧損。

　　在京城財險公司專注于彼此的熱戰(zhàn)時，外地保險公司也乘虛而入。華泰財險負責人表示，保費外流或許是造成車險保費下滑的另一個原因。

　　“由于貨車出險率很高，北京的保險公司紛紛提高保費，而這些貨車多集中在郊縣，河北等周邊地區(qū)的保險公司便低價侵入。”華泰財險負責人估計，大約一半以上的貨車買了外地保險公司的保單。

　　應(yīng)對

　　“當前財險市場以及車險保費的下滑是否是保險市場發(fā)展的正常階段性調(diào)整，或者受外界因素影響更大，還是保險業(yè)自身發(fā)展存在問題，我們還有待進一步研究分析。”盧勇說道，“監(jiān)管部門更關(guān)注市場發(fā)展的健康度，我們也不希望市場持續(xù)低迷。”

　　根據(jù)4個月來的數(shù)據(jù)顯示，財險保費下滑的趨勢正在減緩，不排除未來幾個月止跌。

　　現(xiàn)在，監(jiān)管部門還不能確定是否要采取措施進行干預(yù)，車險市場目前的惡性競爭也似乎還沒有結(jié)束的跡象。

　　一個月前，保監(jiān)會中介部主任王健宣布，傭金上限放開，8%的手續(xù)費上限不再作為監(jiān)管層判定機構(gòu)是否違規(guī)的標準。

　　他說：“保險公司可以對代理人提供8%以上的傭金，但超過部分稅后列支。”

　　盧勇解釋道，這樣做的目的是要將“暗傭”變?yōu)椤懊骺邸保瑏泶偈贡ｋU公司將手續(xù)費如實記賬，以確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實性。

　　但是監(jiān)管層的這一設(shè)想可能并不容易實現(xiàn)。即便傭金上線放開，可超過8%的部分仍然要上稅，不排除有的公司會想方設(shè)法把這部分支出隱藏在稅前列支的項目中。

　　在市場人士看來，車險市場的下滑是一個漸變的過程，是各公司非理性經(jīng)營注定的局面。“如果沒有更新的突破，虧損還會往下走，只是加速重新洗牌，也許3年，也許5年見頭。”

　　但盧勇并不這樣認為，他相信，在保監(jiān)局下半年即將展開的清理整頓工作中可以摸清保險公司的真實情況，也會找到阻礙市場健康發(fā)展的癥結(jié)。