甲醇的供給與需求

　　一、甲醇生產

　　我國甲醇工業始于20世紀50年代，經過幾十年的發展，尤其自2002年年初以來，我國甲醇市場受下游需求強力拉動，甲醇生產企業紛紛擴產和新建裝置，使得我國甲醇產能急劇增加，產量連年大幅增長。2009年我國甲醇產能2717萬噸，實際產量1122.9萬噸，2010年我國甲醇產能達到3756.5萬噸，產量1575.26萬噸，已成為世界第一大甲醇生產國。

　　2004-2010年我國甲醇產能及產量

年份	產能(萬噸)	產能增長率(%)	產量(萬噸)	產量增長率(%)
2004	732	22	440.6	47.42
2005	893	21.99	535.64	21.57
2006	1399	56.66	745.8	39.24
2007	2032	45.25	1012.6	35.77
2008	2338	15.06	1109.9	9.61
2009	2717	16.21	1122.9	1.17
2010	3756.5	38.26	1575.26	40.28

　　數據來源：《2010金銀島甲醇年報》

　　從甲醇生產工藝來看，2010年中國甲醇總產能3756.5萬噸，其中煤制甲醇產能為2369萬噸，占總產能的63%；焦爐氣制甲醇產能有所增加，達到592.5萬噸，所占比例增至15.8%左右；而天然氣制甲醇產能所占比例則小幅縮減至21.2%左右，產能為795萬噸。

　　向資源地集中成為我國甲醇產能布局的主導趨勢。內蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地憑借其資源優勢，將成為甲醇生產企業最為青睞的地區；山東、河北等傳統的甲醇生產大省，受資源總量和環境容量的制約，產能擴張速度將有所放緩。

　　我國甲醇的主產地為山東、內蒙古、河南、陜西、山西、河北等省區。2010年甲醇產量在100萬噸以上的省區共有五個，分別為山東333.82萬噸、內蒙古175.9萬噸、河南171.5萬噸、陜西149萬噸、山西107.06萬噸，合計占全國總產量的59.5%。

　　2006-2010年我國甲醇產量分省統計

　　單位：萬噸

地區	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
全 國	758.6	1076.36	1126.28	1133.4	1575.26
山 東	110.34	144.87	147.58	136.3	333.82
內蒙古	27.2	139.8	100.88	157.13	175.9
河 南	132.8	175.95	165.48	158.01	171.5
陜 西	70.01	92.89	107.57	150.16	149
山 西	57.26	72.69	71.19	52.11	107.06
河 北	56.52	64.91	71.47	59.32	84.55
重 慶	29.44	39.59	50.76	45.33	74.49
海 南	14.95	52.75	60.05	60.63	63.36
上 海	36.68	34.1	40.09	48.1	58.48
黑龍江	32.91	35.2	41.99	44.96	54.11
寧 夏	0	1.29	8.53	14.15	49.84
湖 北	31.51	30.92	26.08	29.89	41.67
四 川	54.39	59.63	54.19	25.06	38.08
安 徽	31.5	29.24	31.6	35.12	34.57
新 疆	7.52	10.81	23.57	17.77	28.62
青 海	15.44	35	40.01	38.07	23.17
福 建	7.39	9.46	18.35	12.61	19.39
浙 江	11.44	13.19	14.58	7.66	12.51
江 蘇	4.71	4.24	8.46	6.85	12.27
云 南	3.44	3	2.46	8.27	10.03
遼 寧	7.04	9.01	7.15	6.41	9.61
湖 南	7.82	4.49	4.79	5.1	6.17
廣 西	4.08	5.34	5.95	4.38	5.96
甘 肅	1.12	5.77	6.21	5.4	5.05
貴 州	0	0	4.06	2.07	3.59
江 西	1.27	0.24	0.25	1.55	1.33
吉 林	0	0	0.63	0.33	1.18
天 津	1.83	1.99	1.29	0.34	0
北 京	0	0	0	0	0
廣 東	0	0	0	0	0
西 藏	0	0	0	0	0

　　數據來源：國家統計局

　　2009年我國前10大甲醇生產企業產能合計為752萬噸，占總產能的27.68%；2010年前10大甲醇生產企業產能合計為1088萬噸，占總產能的28.96%，較2009年略有提高，說明產業集中度有所增強。

　　我國前10大甲醇企業產能

　　單位：萬噸/年

2009年甲醇產能前10名生產廠家	產能	2010年甲醇產能前10名生產廠家	產能
內蒙古遠興能源	133	神華包頭煤制油	180
山東兗礦集團	113	中海石油建滔	140
上海焦化	80	內蒙古遠興能源	133
河南平煤藍天	73	山東久泰化工	125
陜西榆林天然氣化工	63	山東兗礦集團	113
兗礦榆林能化	60	新奧集團股份有限公司	96
陜西神木化工	60	寧夏神華寧煤	85
中海石油建滔	60	上海焦化	80
新奧新能化工	60	河南平煤藍天	73
山東明水化工	50	陜西榆林天然氣化工	63
合計	752	合計	1088

　　數據來源：中國氮肥工業協會、金銀島網站

　　二、甲醇消費

　　與國內甲醇產量的快速增長相比，近年來我國甲醇的消費量也經歷了一個迅速提升的過程。2010年我國甲醇國內表觀消費量為2092.96萬噸，是2003年表觀消費量433.95萬噸的4.82倍，成為世界第一大甲醇消費國，2003-2010年8年間我國甲醇表觀消費量年均增長率達到25%以上。與我國甲醇產量迅速增長相對應，我國甲醇消費自給率從2003年產量占表觀消費量的68.87%，大幅提高至2007年的97.29%，基本達到自給自足。但是受金融危機以及國外天然氣制甲醇成本優勢影響，2009年我國甲醇進口量跳躍式增長，達到528.80萬噸，產量與表觀消費量比值降至68.04%，2010年該比例有所回升，達到75.27%。

　　我國2003-2010年度甲醇產銷總量平衡表

　　單位：萬噸

年  份	產量	進口量	出口量	表觀消費量	產量/表觀消 費量(%)	進口/表觀消 費量(%)	依存度(%)
2003	298.87	140.16	5.08	433.95	68.87	32.30	31.13
2004	440.6	135.9	3.3	573.2	76.87	23.71	23.13
2005	535.64	136.03	5.45	666.22	80.40	20.42	19.60
2006	745.8	112.7	19	839.5	88.84	13.42	11.16
2007	1012.6	84.5	56.3	1040.8	97.29	8.12	2.71
2008	1109.9	143.4	36.8	1216.5	91.24	11.79	8.76
2009	1123	528.8	1.38	1650.42	68.04	32.04	31.96
2010	1575.3	518.9	1.24	2092.96	75.27	24.79	24.73

　　數據來源：金銀島網站 

　　從甲醇消費的區域看，2010年我國華東地區位居甲醇消費榜首，消費量占全國的44.44%，主要歸因于該地區下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油對原料需求明顯高于其他地區；華北地區憑借著穩定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撐，表觀消費量占據全國第二，保持在15.51%的水平；華南地區、華中地區消費量也比較大，分別占有11.58%和11.01%；西北地區作為甲醇生產重地，消費量僅占到4.33%。

　　從甲醇消費的產品看，甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是甲醇的主要下游產品。近幾年來，國內甲醇的傳統消費領域，如甲醛、醋酸、醫藥和農藥等行業穩步發展，這些行業的甲醇消費量也逐步增長。而一些新興領域如甲醇摻燒汽油、二甲醚、甲醇制烯烴等行業則發展迅速，對于甲醇的需求量也大幅度增長。

　　2007-2010年我國甲醇消費結構表

消費領域	比例(%)
	2007年	2008年	2009年	2010
甲醛	36.6	36	32	27
二甲醚	11.5	15	22	19
摻燒汽油	15.7	15	13	12
醋酸	8	10	10	11
MTBE	4	6	6	8
甲胺	7	4	3	3
其他	17.2	14	14	20
合計	100	100	100	100

　　注：2010年甲醇消費“其他”項目中，甲醇制烯烴占比為8%

　　數據來源：2007年數據來自中國石油和化學工業聯合會，2008年數據來自中國塑化行業年會，2009、2010年數據來自《2010金銀島甲醇年報》

　　甲醇主要下游產品單耗情況及有關稅率

產品名稱	單耗(噸)	稅則號	進口稅率(最惠國%)	增值稅率(%)
甲醛	0.45	29121100	5.5	17
二甲醚	1.4	2934999026	6.5	13
冰醋酸	0.53-0.55	29152119	5.5	17
MTBE	0.36	29091900	5.5	17
DMF	1.1	29241910	6.5	17

　　注：“單耗”指生產每噸相關下游產品消耗多少噸甲醇

　　我國具有豐富的煤炭資源，且近年來煤化工國產化技術裝備相繼取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烴等新興煤化工產業發展前景樂觀，加之甲醛、醋酸等傳統下游產業的穩步發展，預計未來我國對甲醇的需求量仍將不斷提高。

　　三、甲醇貿易

　　1、甲醇國內貿易

　　目前，國產甲醇幾乎全部面向國內市場，出口很少。國內甲醇生產裝置比較分散，主要分布在蒙、陜、豫、晉等內陸地區或交通不便的西部地區和海南省，而甲醇消費中心相對集中在華東和華南地區，這些地區也是我國甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游產品生產的集中地。此外，甲醇燃料目前主要集中在山西、上海、新疆、陜西、四川、甘肅、內蒙古等地進行研發推廣。

　　甲醇行業的生產及消費地區分布情況，決定了當前甲醇國內貿易總體上呈現由西向東流動的態勢，交通運輸一般也以陸路(火車或汽車)長途運輸為主。從目前情況來看，甲醇運輸單向流動的局面還要保持相當長一段時間。由于甲醇運輸要求使用專用槽車，運輸工具空載返回的現象較多，造成運力浪費，使鐵路運輸的緊張程度進一步加劇。此外，這種長距離運輸降低了供貨穩定性和靈活性，不能及時根據顧客需求進行調整，也使得甲醇運輸成本大幅上升。由于運輸成本在甲醇價格中占有較大比重(15%-30%)，因此其變化會對甲醇價格產生明顯影響。

　　2、甲醇進出口

　　我國是甲醇的消費大國，2001-2007年，隨著國內甲醇產能與產量的快速增長，甲醇進口量逐漸減少，出口量逐漸增加，進口依存度明顯降低，2007年我國甲醇進口量和進口依存度均達到階段性低位，出口量明顯增加。但2008年以來，甲醇進口量開始迅速增長，尤其是2009年和2010年，我國甲醇年進口量維持在500萬噸以上，而出口量不足2萬噸，進口依存度升至20%以上。

　　近年甲醇進出口量及進口依存度

年份	進口量(萬噸)	出口量(萬噸)	進口依存度(%)
2001	152.1	0.96	42.26
2002	179.9	0.09	46.02
2003	140.2	5.08	31.13
2004	135.9	3.3	23.13
2005	136	5.4	19.60
2006	112.7	19	11.16
2007	84.5	56.3	2.71
2008	143.4	36.76	8.76
2009	528.79	1.38	31.96
2010	518.9	1.24	24.73

　　數據來源：中國海關統計數據

　　我國甲醇主要進口來源國有伊朗、沙特、新西蘭、馬來西亞、巴林、印尼、智利等，其中2010年進口量居前五名的國家分別為伊朗(215.34萬噸，占比41.5%)、沙特(73.94萬噸，占比14.25%)、阿曼(67.92萬噸，占比13.09%)、卡塔爾(43.80萬噸，占比8.44%)、馬來西亞(20.39萬噸，占比3.93%)。

　　2008-2010年各海關甲醇進口統計表

2008年			2009年			2010年
海關名稱	進口量 　　(萬噸)	所占比例	海關名稱	進口量 　　(萬噸)	所占比例	海關名稱	進口量(萬噸)	所占比例
南京海關	78.9	55.0%	南京海關	315.2	59.6%	南京海關	291.95	56.3%
廣州海關	29.7	20.7%	廣州海關	69.9	13.2%	廣州海關	85.90	16.6%
拱北海關	9.8	6.9%	寧波海關	34.6	6.5%	寧波 　　海關	37.50	7.2%
黃埔海關	8.5	5.9%	青島海關	29.8	5.6%	黃埔海關	37.44	7.2%
寧波海關	5.2	3.6%	黃埔海關	28.4	5.4%	廈門海關	28.98	5.6%
杭州海關	4.0	2.8%	廈門海關	21.2	4.0%	杭州海關	9.33	1.8%
廈門海關	3.3	2.3%	拱北海關	15.4	2.9%	拱北海關	8.96	1.7%
深圳海關	2.0	1.4%	杭州海關	4.7	0.9%	南寧海關	8.02	1.5%
其他	2.0	1.4%	其他	9.6	1.9%	其它	10.87	2.1%
總計	143.4	100.0%	總計	528.8	100.0%	總計	519.0	100%

　　數據來源：《2010金銀島甲醇年報》

　　四、甲醇國際供需

　　1、全球甲醇供給及需求

　　進入本世紀以來，全球甲醇的供給及需求呈現快速增長的局面，產能年均增長超過10%，產量年均增長7%、需求量年均增長近5%。2000年全球甲醇產能3803萬噸，產量2909萬噸，需求量2817萬噸；2003年全球甲醇產能突破4000萬噸，產量及需求量超過3000萬噸；2007年全球甲醇產能突破5000萬噸，達5209萬噸，產量3903萬噸，需求量3897萬噸；2008年全球甲醇產能近6000萬噸，產量及需求量突破4000萬噸；2009年產能大幅增長至7500萬噸，產量4211萬噸，需求量4207萬噸；2010年全球甲醇產能達到1億噸左右，產量5700萬噸，需求量4520萬噸。

　　1999-2010年全球甲醇供需狀況        

　　單位：萬噸 

年份	產能	產量	需求量	開工率(%)
1999	3498	2801	2737	80.1
2000	3803	2909	2817	76.5
2001	3841	2957	2899	77
2002	3841	3065	2984	79.8
2003	4013	3140	3071	78.25
2004	4060	3300	3180	81.3
2005	4335	3577	3576	82.5
2006	4606	3627	3629	78.7
2007	5209	3903	3897	74.9
2008	5912	4028	4045	68.1
2009	7500	4211	4207	56.15
2010	9845	5700	4520	57.9

　　數據來源：MMSA Global Methanol Supply and Demand Balance

　　2、全球甲醇生產分布

　　從國家來看，世界甲醇生產主要分布在天然氣產區，包括沙特、伊朗等中東國家；特立尼達島、委內瑞拉、智利等加勒比和南美國家；印尼、馬來西亞等東南亞國家；俄羅斯等前蘇聯國家以及中國(中國有部分天然氣制甲醇裝置)。

　　預計2015年，全球甲醇名義產能超過1億噸，實際消費7500-8000萬噸，有效產能平均利用率在80%左右，我國產能也將控制在5000萬噸左右。

　　目前全球范圍內有7家特大型甲醇制造商占據了世界甲醇生產的較大份額，這7家公司的總產能占全球總產能的44%。世界上最大甲醇生產企業是總部設在加拿大的Methanex公司，年生產能力在800萬噸以上，在加拿大、智利、新西蘭、特立尼達和多巴哥及美國都有生產裝置，總生產能力占全球總產能的21%，供應面覆蓋全球甲醇市場的40%－50%，占全球出口量的三分之一；其次為沙特基礎工業公司(SABIC)，其生產能力約占全球總產能的9%；美國的波登(Borden)公司和BMC公司、俄羅斯的托木斯克(TOMCK)公司和古巴哈(ΓyБAXA)公司、加拿大的Edmonton公司也名列前茅。

　　在中東、拉美及北非地區，由于天然氣資源豐富、價格便宜，已吸引了眾多投資者的目光。未來幾年，中東地區還將有大量甲醇建設項目陸續投產，其中沙特在建甲醇項目的產能近335萬噸，伊朗為425萬噸。據統計，2008－2010年，世界甲醇新建裝置總生產能力達2970萬噸。

　　2010年全球甲醇產能分布明細

　　單位：萬噸

生產商名稱	國家/地區	2010產能	在建產能	備注
Methanex	智利	384	0
Methanex	特立尼達	255	0
Methanex	新西蘭	240	0	其中一套90萬噸/年保持生產， 另外二套共計150萬噸/年裝置閑置
Methanex	埃及	0	130
Sabic	沙特阿拉伯	480	0
Sabic	巴林	45	0
NPC	伊朗	108	0
ZPC	伊朗	300	0
KPC	伊朗	66	0
阿曼甲醇公司	阿曼	100	0
Salalah甲醇公司	阿曼	100	0
Petronas	馬來西亞	236	0
Kaltim	印度尼西亞	66	0
Medco	印度尼西亞	33	0
QAFAC	卡塔爾	100	0
BMC	文萊	85	0
Others		3,021	0

　　注：表格中僅羅列對中國有輸出的外商    數據來源：《2010易貿資訊甲醇年報》