巴西大豆種植者協會執行理事 Marcelo Duarte Monteiro

　　新浪財經訊 第六屆國際油脂油料大會2011年11月12-13日在廣州香格里拉大酒店召開。新浪財經作為獨家網絡戰略合作伙伴全程直播本次會議。以下為巴西大豆種植者協會執行理事 Marcelo Duarte Monteiro演講實錄。

　　Marcelo Duarte Monteiro：

　　(譯)各位上午好！今天非常的高興能夠來到這里，在這里代表我們的巴西大豆種植者協會，我非常的感謝主辦方馬來西亞衍生品交易所以及大連商品交易所。我在這里非常的感謝我的朋友，我們也是看到整個的馬來西亞棕櫚油的發展，也對我們來說是非常好的學習經驗。在巴西棕櫚油并不是很受重視。我是第二次來到中國，我希望今后可以經常的來到這個生機勃勃的國度。今天我為大家介紹一下南美的大豆情況，特別是在巴西的情況。我主要是分四個方面，產量、加工、物流的情況，最后是展望一下未來。

　　短期的預測其實是比較困難的，我想介紹一下長期的預測。包括了南美的產量和消費量的情況。首先，我們來看一下整個的全球大豆的產量狀況，我們可以看到在北美和南美，我們也是全球的大豆產量主要的地方，在美國和巴西、阿根廷，這主要是三個產量比較大的國家，排在后面的就是中國和印度。包括了巴西是世界第二大大豆的生產國和加工國，在南美的情況來看，南美已經成為了全球的大豆供應地區了，我們超過了美國。南美加起來是總共生產了多過于美國和其他的國家兩倍之多，巴西和阿根廷加在一起，總共是占到了美國南美50%的比例，阿根廷是36%，巴西是56%，巴拉圭和玻利維亞，在這張圖上都可以略見一斑。

　　正如我剛才所說的，阿根廷他們的作物現在僅僅是種植了50%，所以今年它的種植面積擴大，總的來說，如果是一切順利的話，阿根廷今年可能會有一個創記錄的5300萬噸。接下來是看一下巴西，要分三個地區，總的來說是比較大的國家，首先是巴西中部，巴西中部是去年3900萬噸，南部是傳統的種植地區，如果是拉尼娜效應比較好的話，會有2000萬噸，北部是750萬噸。基于去年的數據，我們來看一下巴西的情況，如果是更好的了解巴西的最新進展，我們來看一下這張圖就可以很好的了解巴西的情況。

　　首先是巴西的規模，對于比較大的項目和主要的巴西種植區域，特別是巴西的北部、東北部和中部，做了很多的準備，有一些大的農場，大概是一個農場就有1000英畝或者是1000公頃，甚至是更大的面積，這些大的農場就已經使用了高度的機械化的設備和技術。還有很重要的一點，使巴西脫穎而出，正如這張幻燈片給大家看到的，會進行大豆的收割，是使用“聯合收割機”，同時在同一個季度，后面會有玉米的播種。這張圖是2月份拍的，在1、2月份收割大豆，收割的同時還可以進行玉米和大豆的播種，這是一個同步推進的技術。現在巴西總的玉米產出的50%，都是來自于我們相關的同步進行的接過，一邊大豆的收割，一邊是玉米的播種。

　　對于美國的面積，也是進行與巴西的對比，在巴西的南美地區也是生產如火如荼，大概是1300萬公頃。總的來說，對于巴西和阿根廷來說，特別是在2000年-2006年之間有了很好的面積增長，巴西的增長現在是有所下降，不過由于價格的因素，現在的種植面積的增長又在反彈。可以看到巴拉圭和烏拉圭現在是排在后面，現在有一個相關的面積增長的方面。從面積增長方面，可以看到巴拉圭的面積增長增速是非常快，后面是阿根廷和巴西是緊隨其后。接下來就是單產，很重要的一點，就是巴西其實對于每公頃的單產去年達到了3國最大最高的水平，這是令人感到非常的吃驚，因為他們是使用了先進的裝備和技術，同時他們也是使用了非常多的化肥。這與阿根廷和巴西很不同。巴西的土壤的肥沃程度不是那么高，在巴西必須要使用一些化肥。但是平均的單產增長大概是年-1%。總的來說，要實現這樣的增長，除了要看到單產，還要看到相關的面積。也就是面積增長的情況，在不遠的將來面積增長 以及 土地面積是很重要的因素。

　　對于產量來說，巴拉圭的產量增長非常快，在這里并沒有講到烏拉圭，因為烏拉圭的基數比較小，總的來說，對于阿根廷、烏拉圭、巴拉圭來講，他們的面積增長是負增長，美國是年-1.9%的速度。

　　另外一點是關于生物技術的。如果你是在農業方面展開工作，特別是大豆、玉米的種植，必須要很好的了解生物技術的發展演進，巴西、阿根廷、巴拉圭，特別是阿根廷總的來說是起步比較早，在生物技術起步比較早，1996年從法律或者是政治的角度來說，其實阿根廷就開始有相關的生物技術的應用。生物技術應用之后，他們的單產和農場的管理系統得到了很好的改進，巴西和巴拉圭都起步比較晚，是03、04年開始起步的。巴西正在起步和改善，巴拉圭來說，僅僅到目前為止是后續的進度有所減緩了。總的來說，在生物技術的角度，有時候是需要內部的審批和批準去種植，除此之外還需要外部的市場來進口我們的產品，目前是來自于歐洲和中國的進口還沒有獲得批準，基于這個理由我們正在努力。盡管批準之后，可能還有商業化的提前期，你需要進一步的等待市場的禁止慢慢被移除，這需要一定的時間。還有轉基因的產品。

　　總的來說，對于阿根廷是百分之百的轉基因，巴西是95%的轉基因，今年是76%-83%的轉基因。阿根廷和烏拉圭的成本結構比較相似，對于巴西南部也是如此，總的來說，阿根廷的出口稅對于大都是35%，生產的成本方面，是稅收更高。相比東北部來講，還是低一點。還有交通運輸的成本和化肥的使用量，巴西新開辟的一些面積，會大量的使用化肥，包括了很好的天氣和谷物，而土壤的質量并不是很好，所以在巴西需要使用更多的化肥。

　　對于加工和出口，這里也仔細的看一下，巴西的出口，特別是大豆這一塊。大概是3600萬噸，最近的一些數據。對于即將到來的季度，據美國的農業部預測，巴西將會超過美國，成為全球最大的大豆供應商。這并不令人感到吃驚，最近巴西將會超過美國成為世界上最大的大豆出口國。對于阿根廷大概是1500萬噸。總的來說，政策方面是5%。其實阿根廷是3000萬噸，而巴西的豆粕出口量是阿根廷的一半。因為壓榨行業幾乎是一樣的，阿根廷在壓榨大豆的比例是75%，巴西是50%，巴拉圭和烏拉圭是相對小一點，這是總體的情況。

　　對于相關的出口情況，與生產相比，巴西是僅僅出口24%，巴西的國內市場很大，同時國內的食品消耗，包括了生物柴油也會消耗250萬噸的油，在這個季度。阿根廷出口是97%的豆粕總產量，巴西的比例是51%。對于烏拉圭和巴拉圭相關的豆粕出口率是比較高的，為什么呢？巴西是有非常好的相關行業，這張圖上可以看到巴西和阿根廷對比，肉類的產量角度來看，巴西是全球排在前幾位，阿根廷總的來說肉雞的行業和豬肉的行業是相對比較糟糕。對于巴西，豬肉是全球第四大的供應國，基于這樣的理由，巴西確實是大概50%的豆粕都是在本地市場消化了。接下來是生物柴油，巴西有第三大生物柴油生產量，對于阿根廷是排在第四位，是比較大的生物柴油的生產國。排在前面是德國和法國，今年是美國后來居上，總的來說對于巴西的增長是非常快，一年是達到143%。從生物柴油的角度來說，巴西的發展增速非常的快。然后，總的來說，對于閑置的產能，生物柴油的行業是50%，所以我們是有更多的潛力。同時對于植物油的供應商數量不夠多，目前這個行業的監管比例是5%，如果是漲到8%、10%的話，就沒有足夠的油來供應，我們的行業需要進行逐步的累進式的生產。

　　接下來是巴西大豆的出口，去年是2900萬噸，在這里可以看到，中國確實是占到了大部分的比例。對于大都是三分之二的巴西大豆都是出口到中國，豆粕是1300萬噸，大多數是出口到歐洲，所以歐洲的豆粕是最大的進口國。總的來說，巴西的豆油，中國也是巴西很大的進口國。總的來說，是看到了生物柴油的影響和效果。對于相關的出口，也是有相關的基本面可以觀察。現在是由于內部的生物柴油的市場，內部的市場需求很強勁，相關產品的出口受到了影響。

　　另外是對于南美的大豆，你要了解一下物流、運輸的情況，物流的影響很重要，會給我們相關的農戶帶來很大的影響。所以，有時候也會使我們的價格有很平滑的效應，有時候是物流和運輸的情況，農戶最終拿到手里的錢沒有想象中得那么多。從價格的角度來說，面積增長的角度來說，有時候農戶拿到手的價格有一定的折價，如果你的距離是離港口2000公里以上的話，物流的成本就比較大。大多數的地區都是通過卡車來進行相關的運輸。最后是物流進行了三大國的對比，阿根廷、巴西和美國，研究一下交通運輸，需要把巴西和美國，而不跟阿根廷相比。阿根廷大多數的產量是300-400公里的相關港口的距離，他們有一個港口。這個距離是火車、卡車的運輸效率很高。有時候巴西的農場與最近的港口都有1000-2000公里的距離，所以對于交通運輸的結構分解，非常是依賴于公路運輸，而美國大多數是用于公路駁船。盡管巴西國內的市場比較強大，但是這仍然是解釋了價格為什么疲軟，主要是從巴西的內部來說是運輸的成本比較高。

　　接下來是運輸成本的具體情況，總的來說，對于海運的運費是非常太大的差異。所以你看一下這里巴西的港口發貨到中國是比較昂貴的，從美國的新奧爾良的駁船是100美元左右，而在巴西的成本更高，內部的卡車運費是比較貴的。巴西的戰略目標，對于港口來說，可能想從南部轉移到北部，這里可以看到圖片上線以北，這個產量是希望能有50%，以南50%，但是大豆的綜合出口量來說，以南是85%，以北是15%，必須要解決這種不平衡的情況，方法就是降低交通運輸的成本。這對于農戶意味著什么，有人認為是確實有這樣的運輸成本，對于我們的玉米和大豆如何是運出我們的農場，現在是可以通過高效的物流運輸出來，核心點就是成本如何。

　　這里看一個例子，這個巴西的生產區是位于巴西的中部，離港口是1401公里，通過一輛火車，首先是有一個聯運，卡車是840公里，列車是1400多公里，這種聯運的話，由于運輸的成本比較高，每蒲式耳的折價就比較高了。農戶是希望能有比較高的價格，如果你是巴西的中部有一個14的點，而農戶只能拿到10，如果是交易價格是8，農戶就只能拿到4。要幫助農戶提高利潤率，這樣他們才有動力增產。

　　我們作為一個協會，過去致力于推動農戶利益的保護。南北項目的公路的建設，通過這個項目把它更好的跟港口連接起來，不管是南部還是北部的港口，是希望種植的地區離港口更加的接近，同時公路的建設也是更加的重要。通過打通一些關鍵公路的樞紐，這些物流的效率就會進一步的提高。我們的基礎設施的速度沒有中國這么快，希望巴西的基礎設施的建設可以像中國這么快。現在我們在亞馬遜(微博)流域已經開始有了基礎設施的建設，希望可以更好的打造一些現代化的港口和公路，這些對于農戶和行業意味著什么，有什么影響呢？

　　并不是往南繼續發貨，往北走的一噸額外成本可以降低40美元，對于成本的節省將會有很大的好處，最終使我們的農戶受益匪淺。除此之外，還有一些鐵路的建設項目，現在有很多的一些項目，無論是在東南西北，是希望能夠進行鐵路的貫通。我們也是希望通過這樣的一種鐵路的建設，幫助我們整個的物流成本進一步的降低。在這里是一個具體的例子，可以看到我們整個的南北鐵路馬上就可以竣工了，在今年年底的時候，南北鐵路就會完成，對于我們圣路易斯和港口之間的成本就會降低，每噸降低30美元。

　　接下來是剛才所介紹的這些信息，會對我們的行業產生什么樣的影響？先看一下視頻，講一下這個馬托格羅索，這是巴西最大的種植區域。如果是馬托格羅索是一個州的話，仍然會超過中國和印度的產量。首先是看一下這個州的大豆的種植情況。

　　(VCR視頻) 

　　看一下未來的展望，剛才也是介紹了很多的東西，我們的視頻當中也是介紹了很多的內容。首先我們巴西的環境方面也有非常嚴格的限制，之前我也講到了巴西的整個生物燃料的限制也是有相關的法律監管。我們可以看到，在考慮到整個大豆的增長，也要看到巴西環保的監管。首先可以看到在巴西的整個自然公園包括了一些印第安人的保留地，巴西是幅員遼闊，很多地方是不能種植的。另一方面，可以看到一些私人的農場，這些森林保護區當中，是規定有20%-80%的生物群落是不能受到影響的。比如說你在整個的私人保護區或者是私人農場當中，最大的是要求你80%的一些生物群落要保護起來，有一些可能是相對來說比如說塞萊多這些生物群落至少是要保護50%。巴西的種植面積還是有非常大的增長空間，在巴西總共有1億的公頃，現在是只有達到2000多萬公頃。所以在巴西的面積很大，可以擴張大豆種植的面積還是非常大的空間。當然，我們也是希望高科技的含量能夠更高一點。我們在世界地圖當中可以看到，可以比較大的種植面積擴大的地方，比如說巴西、阿根廷、哥倫比亞，這是南美幾個可以種植面積增加的地方。可以看到在南美可以擴張的種植面積當中，巴西的潛力是最大的。剛才，在視頻當中也可以看到，這張圖上的左側，是整個的種植面積的情況，右側是可以看到在巴西有很多的牧場的面積。可以看到僅僅是馬特格羅索地區，就有2000萬公頃的耕地和牧場，除此以外，還有其他的州都有很大的面積。這么大的面積，剛才也講到了巴西是總共有1億多公頃的牧場面積，我們還有可以轉換的，還有全國面積方面是有更大的挖掘潛力。另一方面，在南美地區，可以看到土地和水資源利用方面，都是非常好的地方，可以使我們的整個農田面積進一步的擴大，可以看到土地和水資源結合得最好的地區。

　　對于我們的農場來說怎么轉換呢？我們是希望把這些農場或者是牧場能夠轉換成一些高科技的農場。最好的辦法是擴大他們的利潤，對于農民來說，你要知道如何使他們進行這樣的農場轉換？這些農民自己也會進行計算。如果要轉換，就要有相關的成本，可以看到整個的大豆種植的毛利也是在不斷的增加。現在的整個比例是越來越小了，在國家當中的某些地方，可以看到現在的整個農場的轉換是有所減慢了。其實可以看到轉換的比例情況如何，比如說我們的農場變成一個種植面積的話，可以看到這個轉換的比例怎么樣。在馬特格羅索州可以看到09、10年的時候，這個轉換的成本是比較高的數字。從2011年開始，可以看到整個的成本是不斷的下降了，毛利是在不斷的增加。Dorab Mistry博士剛才也是講到了，成本增高的時候，農民是不愿意多賣多種的。可能這樣對于農場的激勵就不是很大了，08、09年的時候種植的成本很高，如果是整個的利潤不是足夠來支撐成本的話，他們的動力也會比較少。在2010年的時候，成本已經有所下降了，利潤對于農民來說也是在增加。除此以外，除了成本下降的優勢以外，可以看到大豆的價格走勢，當然農民是希望大豆的價格不斷的增加，可以獲得更好的利潤，他們是希望能夠不斷的增加。有一個辦法，就是如何把種植做得更好，利潤可以獲得更高呢？第一，就是面積的增加，第二個是幫助他們把運輸的成本能夠下降。

　　(PPT圖表)在這張圖表當中，可以看到，一方面通過維持高價，另一方面就是通過降低運輸成本。你要知道，運輸成本不可能一下子變低。中國在短期內就建起了鐵路系統，而巴西不會這么快就能夠建立起來鐵路系統，要需要一定的時間使巴西的運輸成本降低到穩定的階段。對于巴西來說，運輸是一個長期的過程。另外，可以看到在阿根廷如果你是做大豆的話，整個的稅收也是做了相關的一些調整。我們也可以看到35%的收入比例，都必須要作為稅費交給阿根廷的政府，這是他們的一個稅收的制度。再看一下大豆產量的預測，到目前為止，我們也是同意這家機構所做出的預測。我們也可以看到，在巴西整個的種植面積也會增加近300萬公頃，阿根廷也是要增加300萬公頃。在美國，也會另外增加110萬公頃，這三大國家，在未來的整個大豆的產量增加也是非常明顯的，這是未來5年的預測。正如我們的協會預測也是如果的相似，我們相信在未來的5年，中國的整個需求也會增加。正好來消化我們整個產量的增加。

　　這里做一個小結，南美州無疑是最大的大豆生產低，對于巴西來說，未來的10年當中，我們相信將會取代美國成為最大的全球大豆生產商以及出口國。對于巴西來說，包括了阿根廷，我們也是需要改善我們的相關的運輸物流的體系。我們也需要激勵農民的整個的種植面積。巴西也有非常好的土地和降雨量，所以會有非常好的積極因素。當然，價格也是在增加，農民的積極性也是在提高。對于阿根廷來說，目前和美國的孟山都公司有一個糾紛，無法獲得一個許可證的費用。在這種情況下，孟山都公司是要求阿根廷不能生產相關的一些生物柴油，這是知識產權的問題，希望阿根廷可以盡快的解決這個生物技術知識產權的問題，這樣就可以更加方便的獲得進口的許可證。另外也可以看到在巴西整個的生物柴油法定用量的不斷推行，當地的產量也在增加。雖然沒有相關的稅收機制，但是我們相信南美洲的大豆壓榨量還會繼續的增加，因為是有這個法定量的繼續推行。我們相信在未來，南美洲的大豆的產量、加工量和壓榨量還是在不斷的增加，無論是對于巴西，還是對于阿根廷來說，都是如此。

　　好，謝謝各位的聆聽！