世界鉛的消費
世界鉛消費主要集中在鉛酸蓄電池、化工、鉛板及鉛管、焊料和鉛彈領域。鉛酸蓄電池是鉛消費最主要的領域,2009年美國、日本和中國鉛酸蓄電池耗鉛量所占比例分別達到了86%、86%和81.4%。基于環保的要求,其他領域中鉛的消費都比較低。
世界鉛消費趨勢分為兩個階段,1970-1994年間,世界鉛消費水平基本維持在500-550萬噸,年均增幅僅為0.8%;同期西方鉛消費呈現增長態勢,年均增幅達到1.1%。1995-2009年,中國鉛消費異軍突起,17.9%的年均消費增幅引領世界鉛消費出現2.7%的年均增幅,同期,西方鉛消費則以0.4%的速度下降。中國在2004年超過美國,成為全球最大的鉛消費國。
全球鉛消費呈現兩級化,中國和美國的消費量都在百萬噸以上,2009年上述兩國的鉛消費量在全球消費中所占比重分別達到40.4%和17.4%,中國的消費比例在提高,美國的比例低于2008年的18.4%。位居第三的德國,鉛消費量只有31萬噸。
世界 | 西方 | 歐洲 | 非洲 | 美洲 | 亞洲 | 大洋洲 | 美國 | 日本 | 韓國 | 中國 | |
2004年 | 729.6 | 543.4 | 201 | 11 | 204 | 310 | 4.1 | 150 | 29.2 | 37.1 | 151 |
2005年 | 780.3 | 544.2 | 200 | 11 | 213 | 355 | 3.1 | 159 | 29.1 | 38.4 | 199 |
2006年 | 810.5 | 550.5 | 197 | 11 | 217 | 388 | 2.9 | 162 | 30.3 | 33.7 | 225.5 |
2007年 | 814.8 | 524 | 195 | 11 | 201 | 403 | 2.7 | 151 | 27.9 | 34.2 | 253.9 |
2008年 | 826.4 | 509.3 | 183 | 11 | 201 | 387 | 2.5 | 152 | 26.1 | 31.2 | 282.6 |
2009年 | 822.5 | 458.8 | 157 | 8.8 | 186 | 470 | 2.2 | 143 | 19 | 32 | 332.9 |
表:世界主要鉛消費地區和國家,數據來源:ILZSG,安泰科
世界鉛的貿易
世界鉛精礦年進出口貿易量大約有400萬噸實物量。中國是最大的鉛精礦進口國,2009年中國鉛精礦進口量在世界總的進口量中占到55%的絕對份額。中國鉛冶煉產能迅速擴張,國內產量無法彌補需求,精礦進口自2000年以來快速增長。其他進口量在10萬噸以上的國家有韓國、德國和日本。
澳大利亞、秘魯和美國是世界主要的鉛精礦生產國,也是主要的精礦出口國。上述三個國家的出口量在世界總出口量中占到50%的份額。
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
比利時 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 11.7 |
保加利亞 | 5.0 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 3.8 |
德國 | 12.2 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 |
加拿大 | 6.0 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 5.4 |
中國 | 56.7 | 66.2 | 69.7 | 79.5 | 88.4 |
日本 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 11.0 | 9.9 |
韓國 | 15.6 | 14.5 | 15.4 | 14.1 | 18.7 |
合計 | 135.0 | 133.3 | 143.0 | 152.2 | 160.7 |
表:世界主要鉛精礦進口國(單位:萬噸),數據來源:ILZSG,安泰科
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
比利時 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 8.9 |
愛爾蘭 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6.1 |
俄羅斯 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 6.8 | 7.8 |
秘魯 | 22.7 | 20.9 | 18.7 | 25.2 | 27.7 |
美國 | 38.7 | 30.2 | 30.3 | 27.8 | 27.5 |
合計 | 158.4 | 149.5 | 149.1 | 158.0 | 171.2 |
表:世界主要鉛精礦出口國(單位:萬噸),數據來源:ILZSG,安泰科
2007年以來,世界精鉛的年進出口貿易量出現萎縮;2009年的貿易量為316.4萬噸,比2006年峰值的394.1萬噸減少了77.7萬噸或19.7%。
全球精鉛進口比較集中,美國一直是最大的精鉛進口國。2005年以來,前五位進口國中西班牙的進口量持續下降,中國的進口量在2009年異常大幅增長,主要原因是國內外價差引導的跨市套利交易。其他主要進口國家集中在歐洲和亞洲的一些精鉛消費國。
精鉛的主要出口國有兩種情況,一種是資源豐富的國家,如中國、澳大利亞和加拿大等;一種是冶煉產能較大的國家,如德國和哈薩克斯坦等。中國精鉛出口量從2007年開始銳減,原因是中國出口政策的變化,不僅取消了之前15%的出口退稅,還增加了10%的出口關稅。
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
全球總計 | 183.5 | 199.2 | 171.9 | 167.3 | 163.1* |
美國 | 29.8 | 33.3 | 26.7 | 31.3 | 25.3 |
中國 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 15.7 |
韓國 | 15.9 | 12.1 | 11.0 | 9.2 | 13.1 |
西班牙 | 17.1 | 14.9 | 13.8 | 11.3 | 11.8 |
中國臺灣 | 9.8 | 10.1 | 7.8 | 5.4 | 9.6 |
其他 | 107.2 | 147.8 | 125.3 | 130.2 | 107.2* |
表:世界精鉛主要進口國(單位:萬噸),數據來源:ILZSG,中國海關(未包括新加坡和馬來西亞的進口量)
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
全球 | 179.2 | 194.9 | 167.9 | 154.7 | 153.3* |
中國 | 45.5 | 53.8 | 23.6 | 3.4 | 2.3 |
澳大利亞 | 24.5 | 21.8 | 22.2 | 21.8 | 24.6 |
德國 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 13.9 | 16.3 |
加拿大 | 16.1 | 18.4 | 16.8 | 11.3 | 13 |
英國 | 5.1 | 8.7 | 6.8 | 8 | 12.8 |
墨西哥 | 1.8 | 2.2 | 4.6 | 8.1 | 11.9 |
其他 | 120.3 | 131.6 | 105.6 | 91.6 | 74.7* |
表:世界精鉛主要出口國(單位:萬噸),數據來源:ILZSG,中國海關(未包括哈薩克斯坦和新加坡的出口量)
鉛精礦產量 | 精鉛產量 | 精鉛消費量 | 鉛價 | |
2000年 | 316.9 | 666.5 | 651.5 | 454 |
2001年 | 300 | 658.5 | 648 | 454 |
2002年 | 282.9 | 667 | 663.5 | 476 |
2003年 | 311.1 | 678.7 | 684.4 | 514 |
2004年 | 312.8 | 699.8 | 729.6 | 886 |
2005年 | 342.3 | 762.4 | 778.6 | 976 |
2006年 | 352.5 | 793.5 | 806.3 | 1289 |
2007年 | 362.6 | 812.6 | 818.2 | 2578 |
2008年 | 374.9 | 865.3 | 864.9 | 2092 |
2009年 | 385.1 | 882.7 | 875.6 | 1721 |
表:2000-2009年鉛市場供求平衡,資料來源:ILZSG,LME,安泰科