新浪財經訊 由上海期貨交易所主辦的第七屆上海衍生品市場論壇5月28日-29日在上海召開，此次會議的主題是“全球經濟復蘇與商品期貨市場”。新浪財經作為本次論壇的獨家網站戰略合作伙伴全程直播。以下為冶金工業規劃研究院院長李新創演講實錄。

　　李新創：大家好，我談談當前鋼鐵行業的一些情況，談鋼鐵的情況，從鋼鐵本身看不清楚，就像看中國經濟一樣，僅僅封閉看也看不清楚，隨著全球經濟快速發展，特別是中國融入世界經濟的深度和廣度進一步加強，中國和世界的經濟已經密不可分，我們看我們自己，從自身看，是看不清楚的，所以我們必須用全球化的視野看我們自己，從中可以體會到，中國改革開放幾十年快速發展，我們已經從一個封閉的國家，走向逐步開放，對區域影響逐步加大的一個國家，特別是隨著2008年全球經濟危機的影響，使中國進一步成為世界經濟影響具有舉輕若重的國家，因此，我們分析我們一個行業特別是像鋼鐵這樣的大行業的情況下，僅僅用封閉的觀點是看不清楚的，這是我想在我的報告之前，把我的觀點、思路和大家講講，從這個角度來看，當前鋼鐵行業，我個人分析，有五大特點。

　　第一個特點，全球鋼鐵市場快速復蘇，鋼鐵產量迅速增長，鋼鐵產能利用率快速提高，全球鋼鐵市場的快速復蘇，從兩個方面可以充分說明，第一，產量快速增長，第二，產能利用率也快速增長，從1到4月份，全球鋼鐵產量增長來看，同比增長31.8%，說明實際產量增速比國際鋼鐵協會預計要高出很大一塊，這是一個概念，從這個表上，可以看出來，全球前十位鋼鐵產量增長比較快的國家、地區的增速來看，足可以看出我們前十位鋼鐵生產大國、地區，1到4月份都保持高速，只有印度10%左右，我們中國25.4%，個別地區和國家，比如中國臺灣增速達到153%，這是一些大國包括日本的增速也高達52.15%，美國增速高達67.29%，就說明今年1到4月份的高速增長，不僅僅是中國，一些鋼鐵生產大國、地區也都保持高速增長，另外一個情況來看，全球鋼鐵復蘇的另外一個標志，我們全球鋼鐵產能的利用率，也保持高位，從最近來看，4月份，全球鋼鐵產能利用率高達83.4%，從產能利用率來看，也對我們長期產能過剩問題，從另外一個方面給予解釋，產能、生產、需求還是比較匹配的，大家知道08年12月份，全球鋼鐵產能利用率僅僅58.1%，09年是在60多，不到70，其中最主要的原因是中國保持高速增長，我們中國的產能利用率可能超過95%，除了中國之外，其他的國家，特別是發達國家，產能利用率也就60%多，從這個角度來看，產能過剩的嚴重程度是在國外，而不是在國內，我是從這方面，產能利用率的角度分析情況，這是第一個特點，因為我們分析問題不能簡單憑感性，我們要從數字講，產量是真實，利用率也是真實的。

　　第二個，要突出中國的特點，中國鋼鐵產能需求進一步增加，鋼鐵產量不斷刷新，1到4月份中國鋼鐵產量同比增長24%，特別是4月份日產水平高達185萬噸，相當于全年產量6.7億，這個產量可不是產能問題，我們再說我們中國產能包括產量快速增長的同時，我們還要看我們中國的另外一個大特點，我們河北省，四月份產量相當于全年產量1.75億噸，實際產量可不是產能，同時如果把位于河北省的首鋼和天津的一些企業產量也加進來的話，河北省一個省的產量就相當2億噸，這是我們中國特點，所以我們在討論我們中國的時候，一定關注我們最主要的特點，從我們中國鋼鐵市場需求進一步快速增加這個形勢分析，除了我們產量繼續保持高位的情況下，我們進出口非常活躍，也就是剛才講，我們1到4月份進口也保持高速增長，達到561萬，同比增長15.7%，另外1到4月份出口1302萬噸，同比增長98.5%，從我們進出口這兩個數字來看，又進一步說明兩個問題，產量高速增長還能保證你進口高速增長，說明我們國內市場需求旺盛，另外一個方面，說明我們國內盡管有這么大的產量、產能，我們中國鋼鐵行業、企業在滿足國民經濟各個方面還要差距，如果沒有差距，我們就不可能在產量高速增長的同時，還保持高速進口增長，同時1到4月份出口增長98.5%，進一步佐證全球鋼鐵市場復蘇加快，如果復蘇不加快的話，就不可能保持這么快的出口增長，前年2400萬，今年1到4月份就出口1300萬，進出口也是能夠反應我們市場變化的一個非常關鍵的指標，當然了，我們今年出口一大問題是板帶材大幅度增長，都超過100%，這說明了全國制造業復蘇在加快，我們的產品出口的結構變化，也反應了世界制造業的變化。

　　第三個特點，原燃料和運輸價格上漲，給鋼鐵企業成本壓力造成很大困難，特別是鐵礦石，二季度已經增長100%，三季度繼續提高再增加50%，這已經成為我們不能夠讓企業和國人滿意的一種無奈、被動的，只能接受的一部分，這不光是鋼鐵企業不愿意看到，國人也不愿意看到，但是無奈。更大的問題是鐵礦石價格從年底價格走向季度，最后可能走向現貨等等，需要我們鋼鐵企業提高原料的變化的，應對風險措施，當然的，除了鐵礦石之外，從去年以來，電價、煤炭價格，鐵路運輸價格都不斷攀升，這些對鋼鐵行業影響，都是巨大的，因為鋼鐵行業也是一個大進大出的產業，我們生產一億噸鋼外部運輸能力要五億噸，這方面壓力也是很大的，除了關心鐵礦石，對鋼鐵行業影響大的相關因素都是我們鋼鐵行業目前面臨的艱巨挑戰，而且我們簡單分析一下，從2001年到現在，鐵礦石價格，幾乎是01、02年左右的六倍左右，我們鋼材價格還沒有增長6倍，從這一方面來講，隨著鋼鐵工業快速發展的過程中，鋼鐵行業的進一步吸收或者消納上游材料漲價同時，議價能力是比較強的，鋼鐵行業產量快速增加同時，在其他方面也取得了很大的進步，我們社會對鋼鐵行業評價的同時，不能簡單地看，價格增長，更要看鋼鐵行業對社會的貢獻，我過去經常說，沒有強大的鋼鐵工業，不可能有中國經濟的快速增長，從這點講，鋼鐵行業的進步還是最大，特別是昨天到世博會參觀了一下，城市，讓生活更美好，城市讓生活更美好這個支撐點應該是鋼鐵，這是我的體會。

　　第四個特點，國內鋼鐵產能的落后產能過多，淘汰落后的壓力很大，大家也知道，中央包括各個部門，各個省市，出臺淘汰落后的政策措施都很強硬的，但是為什么，淘汰不了，有很多原因，因為目前來講，按照國家的標準，我們要淘汰400力高爐，目前這些產能利用率可能是100%利用的，這是市場需求決定的。這部分產能如果淘汰以后，對當地的社會，財政，就業各個方面的沖擊，用什么辦法能夠平穩過渡呢？這是需要我們高度重視，不要出現一些不安定因素，中國30年快速發展，使我們國內安定是最主要，避免出現一些鬧事，我們政策連續性和退出機制，要提前做好，但是總體來講，這個壓力很大，我非常贊成政府、社會淘汰一些落后的產能，因為它對我們社會的危害不僅僅是能力問題，而是對資源、能源、環境的壓力，特別是中國政府對世界成果到2020年碳排放量要40%左右，這個壓力是很大的，我把中國的特點來說出來，我們產能相對過剩是很重要，不要大驚小怪，但是我們中國落后產能這個問題太大了，這是我們面對的挑戰。

　　第五個，1到4月份鋼鐵價格快速增長，鋼鐵企業經營狀況也下來的，社會風險加大，1到4月份利潤水平只有300多億，但是和去年同期相比大大提高，更主要是，我們鋼鐵行業面臨的風險壓力在加大，鋼鐵價格快速增長，主要原因還是市場向好，市場不向好，鋼鐵價格不會快速增長，市場向好根本原因是我們投資拉動的，從中央出臺對投資相應的限制，特別是房地產限制政策出來以后，對我們鋼材打壓非常明顯的，同時，我們鋼鐵原燃料價格上漲，造成全球框架的回落有一定難度，而且價格變化周期，從年到季度，甚至現貨，這使鋼鐵企業面臨的風險比過去大大加強，所有鋼鐵企業，在整個生產運營的風險防范機制方面，做得如何，就面臨一個大的挑戰，這是我對當前的鋼鐵行業五個特點的描述。

　　從09年回顧重復很多，我就不多說了，09年全球大市場是下降，這說明什么問題呢？說明中國鋼鐵行業快速增長過程中，鋼鐵企業形成一大批具有競爭力的巨星般的企業，特別是中國鋼鐵企業在全球的份額會進一步提高，對全球鋼鐵的影響力會進一步加強。另外鋼材消費、流向，對我們鋼鐵貿易、生產，乃至今后都有一定的建議，從這個圖上看，華北地區是嚴重的供大于求的地區，華中地區從生產、消費來講還是供不應求，中南、西南都是供不應求，我們分析中國情況，不能簡單地把中國當做一個方面看，要根據我們生產、消費、發展水平來綜合看，更主要是我們鋼材的流向，除了區域分析，還要關注鋼鐵流向哪個行業。

　　我把08年和09年做一個簡單對比，我們對市場分析不同于報道分析，就是簡單地用重復材來說明，我們銷售到各個行業  是真實的鋼材，我們自己分析08年消費鋼材實際消費量4.3億，而且大約54%是流向了建筑，38%流向制造業，我們看看我們09年情況，我們調整了一下，鋼材實際消費大約在5.35億噸，而且建筑領域消費將近57%，明顯比08年有了三個百分點的增長，千萬不要看這三個點，因為你的基數發生了很大現在的變化，增加了將近一個億，進一步佐證中國經濟發展特點，中國經濟快速發展過程中，投資占經濟的比重，是主導地位的，而且投資能夠使我們中國政府快速采取的唯一有效措施，你說出口談何容易，同時讓中國老百姓消費，我們老百姓在保障體系、收入結構沒有很大改善情況下，讓他們快速增加消費也是有一定困難的，拉動經濟最主要手段就是投資了，而且中國投資，第一有市場，中國發展空間還很大，同時，我們的金融體系相對穩定，可以保證我們投資的供給，再加上鋼鐵工業強大的支撐，形成我們目前中國經濟靠投資拉動的，去年我們投資增加30.01%，從08年17.2萬億，增加到09年22.4億，將近5億多，這主要是在投資領域，就帶動了鋼鐵在投資的消費，我個人認為，今后，相當長時間，中國經濟還是靠投資拉動的。再一個進出口的流向，越來越區域化，不可能大量的產品到歐美。

　　我個人認為，我們整個行業的角度來講，最大的問題，就是資源控制力弱，幾乎在資源上，沒有保障體系，僅有的保障體系也很可憐，不足以在國際上保護我們自己的利益，也就是說，我們在鐵礦石、焦煤等等方面沒有話語權，這是我們整個行業，最主要的問題，其他的都是小問題，不是大問題，為什么這樣講呢？從03年以來，礦石價格飛漲，我們束手無策，如果我們現在再不抓緊建設，將來還像今天這樣抱怨，我們對這個問題，應該以一個比較平均的態度看待，市場經濟是靠實力說話，不是喊口號說話的，在國際市場更是如此，因為我們在鐵礦石方面，包括焦煤等方面，在國外控制力太弱的，去年進口6.3億鐵礦石，你如何控制價格？不可能的，更可怕的是，我們對散貨運輸控制力幾乎沒有，我們在國際散貨運輸控制力不足5%，如果我們資源控制力沒有，再加上運輸控制力沒有，你想想我們中國經濟命脈被誰控制啊？我們應該升到國家戰略，任何品種影響到整個經濟命脈的時候，不單單是一個行業的問題了，我們應該利用各種可以利用的力量，來加快，總體來講要堅持多元化、多渠道，多方式，建立長期、穩定的資源控制力，盡快打破目前這種局面。我在冶金部工作將近27年，也負責海外的礦產開發，很多項目都參與過，為什么對這個這么緊迫？因為我們在海外建立一個項目，少則5年，長達10年，才能形成真正的產能，這個問題是很嚴峻的，盡管現在國內鼓勵大多數企業到國外參加礦產建設，從現在開始，你拿到礦權過程很難，拿到勘探再開發，除了礦山本身以外，還有艱巨的基礎設施，港口、鐵路，上個月到利比里亞，是一個老礦山，這個礦山有港口、有鐵路，應該從國家戰略角度來講，其他問題要靠我們企業、政府可以解決，只有資源問題沒有辦法解決，當然了，我們也要加快國內礦山開發，但是目前進口6.3億，甚至超過7億，太弱的控制力，難以在世界上有話語權。

　　今年，我還堅持一個過程分析，今年鋼鐵工業和中國經濟一樣會保持一個適度增長，盡管國際鋼鐵分析我們增長11%，我們也略有調整，應該2010年實際消費5.8億以上，同時隨著國際市場向好，我們今年出口會增加3500萬噸，全年鋼產量，從目前看應該可以超過1.4億，一季度應該是產量處于低水平，二三季度應該處于高水平。產量增速超過我們的想象，這個原因呢，一個是中國投資處于高增長，靠什么支撐？靠鋼鐵高速消費增長，全年還保持20%左右，同時我們社會消費增加，也會帶來一部分鋼鐵增加，特別是汽車、家電下鄉等等，對我們鋼材消費拉動是非常明顯的。

　　我們看總量的時候也對各個行業的鋼的消費做了分析，對建筑、機械、造船、汽車、家電等等方面做了逐步的分析，我們的數字和協會不一樣，我們按照自己的體系建立的，除了建筑高速增長之外，制造業、汽車、造船等等都保持了高增長，為什么1到4月份鋼鐵價格保持高速增長的根本原因。如果下游產業繼續保持高速增長，我們鋼鐵也一樣會高速增長的。我們現在有這樣的空間，我們鋼鐵是中間產品，你下游需要鋼鐵，我們不生產，就只有進口了，所以我們對鋼鐵分析，不能簡單看鋼鐵，要看全球經濟，也就這個道理。

　　我們長期從事規劃，也接了很多發改委、工信部的很多課題，包括剛才提到的后經濟危機的鋼鐵發展的一些課題，我們做了很多課題，也組織相關專家進行評判，有這么幾個問題，利用這個場合需要講一下，只有把問題看清楚，才能對鋼鐵有比較客觀的說法。比如說，從2000年到現在，為什么在不斷打壓下，我國鋼鐵產量還從1億噸發展到6億噸？還有國務院出了很多淘汰落后產能的政策，為什么落后淘汰困難呢？為何民營鋼鐵能快速發展？為何聯合重組進展緩慢？為何我國進口鐵礦價格過高？為何我國鋼材出口困難？為何我國還大量進口鋼材？這些問題都是值得我們思考的，從總量來看，中國鋼鐵產品在世界上非常具有競爭力，為什么09年突然下降，而相反還要大大進口鋼材，為什么？等等這些問題都是需要我們思考的，可以提高我們認識，幫助我們更好地完成我們的工作。這些問題歸納有幾個因素，第一我們對市場認識不到位，我們認識落后于快速變化的社會實踐，企業進步很快，我們還在簡單思考，這是不行的，我們對市場判斷跟不上形勢，這是我們市場認識的問題。我們分析政府部門出的很多政策，總是限制、限制，沒有說該發展什么，什么措施跟上，什么行業一出來就是跟上，簡單用過剩概括行業發展，所以我們要深刻認識我們問題。第二個問題是管理體制問題，現在很多措施都是計劃經濟傳統的管理模式，或者是只能對國有企業有控制力的模式，但是國有企業的鋼鐵產量只有一半，控制不到另外一半，我們這個項目不批，那個不批，你不批，別人照干不誤，你能怎么樣，所以我們管理體制也有問題，管理體制不是對行業簡單的管卡壓，而是如何健康領導跟不上，特別是管理體系，如何保護我們企業，也跟不上的。另外一個大問題是每個企業發展過程中，沒有在企業產業鏈上下大工夫，光是產能發展，包括運輸、電力等等方面如何保障，沒有跟上，這也是值得我們行業深思的問題，總體概括，這個行業和我們中國經濟一樣還是粗放發展模式，浪費現象比較多，污染比較大等等，盡管有進步，但是還是有問題。

　　分析我們的發展潛力，我個人認為我們行業還有發展潛力，第一我們城鎮化空間很大，城鎮化還低，低于全球平均水平11個百分點，這是很嚴重的問題，不是簡單的城市化的問題，從中央對新疆地區的執行情況來看，跟不上發展，而且是很嚴重的問題，城鎮化道路一定是鋼鐵支撐，隨著社會發展，鋼鐵需求領域不斷擴展，鋼鐵消費量都會增加的，另外中國整個金融體系管理還是比較完整的，社會發展穩定這些都是我們重要的因素，每年畢業大學生將近700萬，這些高素質勞動力進入產業，也會促進我們行業發展，因此我認為我們鋼鐵需求，還是處于剛性需求階段，但是增幅會逐漸下降，09年、2010年甚至2011年這種高增長，不會維持了，這及您是我們應對國際經濟危機，通過投資刺激經濟，對鋼鐵帶來的市場空間，這是我們第一個特點。

　　過去我們講飽和點，飽和點很難說出來，但是達到飽和點有一些條件，第一這個國家要工業化，國民經濟要達到6000美元左右，我們汽車的千人用量才40輛，平均水平140輛，應該講，我們發展空間還很大，我們下游行業發展空間大，對我們鋼鐵需求大，所以不可能很快達到飽和量。另外鋼鐵產量來講，我們只有50噸，我們還有很長時間，不可能很快改變的。另外，從76年到93年，歐美國家200年把當時的這些國家工業化，當時他們的人口只有13%，消費全球鋼鐵總量51%，這個因素我們都要考慮，我們對這個行業有沒有信心呢。另外昨天看到一個報道，城鎮化率也有很大影響，鋼材達到高峰，這些城鎮化率是什么水平啊？我們現在的城鎮化才40%多，隨著社會進步，鋼鐵領域擴展，人均鋼的比例可能比他們多，看上海、北京的建筑都是鋼結構，如果大型設施都是鋼結構，鋼材需求量還會增加，所以從這幾個方面分析，對鋼鐵還是充滿信心的。我們鼓勵企業在國外建設廠，我更認為我們企業走出去最根本的，還是要以原燃料為主要開發對象，以及物流體系，這不是一天兩天的工作，如果以五年時間建設起來，都是巨大成功。但是不要忘記，目前全球鋼鐵消費中心是在中國。

　　最后我想談一下淘汰落后的問題，我們需要科學、全面的看法，市場經濟下，過剩是常態，而且產能是為了將來，不是為了過去，更不能簡單加減，因為產能是為了將來，怎么能簡單下定論呢，第二，產能也有合理的發揮，如果不合理會引起安全事故，當然了，我們中國產能最根本問題是落后的絕對過剩，不是簡單的過剩，要看它的過剩內涵，另外還有布局問題，有一些地方過多了，因為它過多，就影響全面的發展，所以對中國很多問題，要分地區，分結構的看。另外鋼鐵行業是有周期發展的，過剩最多的是歐美，不是簡單地談過剩，現在這個已經成為反傾銷的手段了，這就上升到政治問題了，而且應該講，適當過剩有利于競爭，有利于產業結構加快升級，短期不可能升級的，這是好事，但是不能過，為什么利用這個場合再說一遍呢，因為采訪的記者太多了，問了很多這個問題，日本的記者也問過我這個問題，問我們產能過剩，我說不對的。另外中國發展不平衡，不能站在上海看內部西部地區，如果這樣看的話，就相當于歐美看我們中國是一樣的，沒有具體問題具體分析了。

　　因此我覺得鋼鐵行業最主要問題，第一增加市場敏感性，提高抗風險能力，控制產量盲目增長。第二加快國外資源開發與海運體系建設，保障長期穩定供應。第三，加快鋼鐵行業兼并重組，提高市場控制力。第四，加快淘汰落后產能，發展循環經濟，節能減排，低碳經濟。第五，優化鋼鐵產業布局，合理有序發展鋼鐵，第六，規范鋼材市場，建立穩定合理的市場秩序，第七，提高產品質量，加強鋼鐵產品的深加工程度，積極開拓鋼材的應用領域，加快發展鋼結構。

　　對十二五簡單說兩句，我們做了大量工作，有幾個觀點，第一轉變發展方式，第二堅持內需導向，第三推進聯合重組，第四堅持合理布局，再一個是不能盲目發展，還有技術創新，堅持可持續發展，最后一個是堅持全球化戰略。我們長期研究規劃，我們對發展有自己的看法認識，所以中國發展這么快，也得感謝一句話：發展是硬道理，不發展沒有出路。當然硬發展沒有道理，盲目發展后患無窮。有條件不發展更沒道理，優勢加快發展！科學發展最根本的道理，也就是轉變我們粗放發展方式，科學發展，全面發展，低碳發展！首先要解決品種質量問題，簡單概括就是：低端無序，高端無能，我們應該在資源上合理配置資源，要貼近用戶，靠近用戶，第三個方面，加強節能減排，這是鋼鐵企業永恒的主題，如果把節能減排做好，鋼鐵企業可以很好地生存。第四個方面，加快聯合重組，解決低端無序問題，也要解決高端無能問題，有實力才能做好，最后還要使沿海地區我們行業持續發展。我的報告就到這里了，謝謝大家！