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李新創：鋼鐵工業振興規劃對行業發展的影響
新浪財經訊 09年6月2-3日第六屆上海衍生品市場論壇在上海召開。本屆主題論壇主題為“商品期貨服務實體經濟的新挑戰：金融風暴后的思考”。新浪財經作為本次論壇的獨家網站戰略合作媒體，全程圖文直播。以下為冶金工業規劃研究院副院長李新創發言實錄。
李新創：尊敬的各位領導，女士們、先生們，下午好，首先非常感謝大會給我提供這個機會，就中國鋼鐵工業發展的問題和大家做一個交流，冶金工業規劃院有兩個功能，第一個為政府服務，我們國家歷次的5年鋼鐵規劃，包括鋼鐵行業重大的政策，比如05年鋼鐵產業政策，最近頒布的鋼鐵調整和金融規劃基礎工作都屬于我們要完全的，同時我們主要為國內鋼鐵企業作規劃發展服務的。我這里主要從鋼鐵行業發展規劃角度就鋼鐵工業發展作一些交流。從三個方面就這個問題說一下。
第一個簡單分析一下當前鋼鐵行業幾個新特點。第二個方面就鋼鐵產業調整要點作一些交流。最后對中國鋼鐵行業未來發展進行展望。
中國改革開放30年主要走了出口導向型經濟，從全球世界經濟看，中國最早出口輕工，家電到現在機電產品等等發展歷程，特別是鋼鐵行業發展，從資源豐富地區進口礦石、石油等等，我們大量出口到世界各地，從這個PPT看到物流狀況，中國近20多年在全球位置，是一個制造工廠作用。鋼鐵工業在07年、08年直接出口加間接出口是24%，金融危機對我們沖擊很大，使對外市場急劇萎縮，如果我們鋼鐵24%的市場在很短時間內大幅度萎縮，整個經濟就必然出現很大問題，我簡單從全球實體經濟的大圖看我們鋼鐵發展的問題。因此當前鋼鐵行業的問題，分析全球鋼鐵行業有五大特點，第一全球鋼鐵市場嚴重萎縮，鋼產量嚴重下降，在4月27日對全球鋼鐵市場分析，鋼鐵協會預計09年的全球鋼材市場下降14.9%，歐美下降22.8%，獨聯體下降20.1%，金磚四過下降5.9%，實際1-4月份比預計的更嚴重，全球鋼產量下降了22.7%，其中主要鋼鐵生產地區歐盟下降44.2%，獨聯體下降22.8%，美國下降55.1%，日本下降43.1%，韓國下降13.4%，全球實際情況比預計的更嚴重。
第二個特點中國的鋼材市場總體良好，鋼產量保持高水平，和全球相比中國今年1-4月份一枝獨秀，2009年消費量產量在4.6-5億之間，特別是5月份超過5.3億水平，中國1-4月份實際狀況比我們預計好。前兩年實際情況比預計更糟糕。特別是從表觀消費看，1-4月份鋼材消費增長了6.07%，除了中國之外，全球下降40%多，中國還增長6%多，基數去年將近4.3億個基礎上還增加6%，應該是很好的指標，同時時間另外一個問題，中國鋼產量不但沒有下降，在增加情況下3、4月份出現了凈進口，進一步說明了1-4月份中國市場好于去年預計，從中國鋼材的消費結構來看，54%的鋼材消費的建筑領域，消費在鐵路、公路、機場加房地產，中國拉動經濟最有效辦法是投資，1-4月份固定資產投資增長了30.5%，按照中央計劃08年完成了17.8萬億，09年增長20%，完成20.07萬億，實際增長了30.05%，消費結構54%是直接與投資有關，今年1-4月份增長特點也是投資拉動的，這就是為什么今年1-4月份中國鋼材市場和產量保持一枝獨秀的根本原因是國內投資拉動的結果。
第三個鐵礦石壟斷價格難以持續，這是和高位相比，去年鐵礦石達到200多美元，今年是600多人民幣，而且去年最高的時候從巴西到中國0.9美金，最低的時候是9美金，目前鐵礦石、海運費和目前相比是下降了，沒有達到要求，無論如何鐵礦石是大幅度下降，而且隨著全球鋼鐵急劇萎縮，全球鐵礦石的需求也大幅度下降，在這種情況下，各國除了三大鐵礦石供應商之外，中國的企業包括其他國家加大鐵礦投資，目前鐵礦石嚴重供大于求，壟斷價格應該是難以持續的。
第四個特點目前我們鋼鐵的結構矛盾比較突出，一個是板材能力相對過剩，另外一個落后的產能相對過多，我們在落后的時候主要講裝備相對比較落后，污染相對比較嚴重的企業，我們和大企業里面也有裝備落后的產能，這是我們目前面臨的主要問題。從一季度看長材消費比是49.2%，主要是建筑投資拉動，以建筑為主，長材增加的重要原因，板帶下降了2.4個百分點，這也是為什么板帶產品的價格相對低迷的主要原因，過去出口也是以板帶為主，影響制造業，機電產品出口也是帶動板帶產品，出口板帶有壓力，機電產品出口對帶動作用也有壓力，因此目前板帶相對過剩嚴重價格低的根本原因。
第五個整個全年鋼價出于低位，供大于求，價格很難出現大的高位，而且處于弱勢狀態，產量急劇爆發，因此造成整個鋼鐵企業運營困難，不光是中國鋼鐵企業運營困難，虧損4.4億美金，鋼鐵協會成員一季度虧損33億，整個全球鋼鐵企業都面臨大的困難，這是當前鋼鐵行業的特點。下面就2008年主要特點做一個簡要匯報。我們去年鋼鐵產品直接對外依存度，全年在12.5%，在8月份達到19%，這就是為什么去年鋼材價格相對好的原因，就是出口拉動需求，主要的品種，涂層板帶，無縫鋼管等都在30%以上，同時進口產品中也是以板帶為主，其中冷軋板以薄為主，占74%，其中小于0.3毫米達到100萬噸，同時對進口作分析，目前在鋼鐵貿易中特別是進口鋼鐵貿易中，一般貿易產品占的比例不高，來料加工和金屬加工占鋼鐵比例的50%左右，而進口鋼材對國內貿易產生了平衡狀態，因為有很多優惠政策，是貿易政策造成鋼鐵企業難以競爭。我們國內目前鋼鐵企業存在問題很大，我感覺到對大宗企業來說，最主要的問題就是注重建設項目，而輕視對產品的開發，比如說目前的板帶過剩，因為工業發達國家達到60%以上，我們國家目前是40%多，是目前建筑領域鋼結構沒有更好的發揮，如果能夠很好普及鋼結構會帶動板結構大量消費，目前鋼結構僅僅在大型場館得到應用，在民宅里面沒有很好推廣應用，如果想解決板帶過剩根本問題，只有加快國內建筑領域鋼結構發展，否則板的過程問題很難有效解決，我們統計在今年年底國內板材能力達到3.4億噸，而且還有一大批項目在規劃建設當中，這個問題如果不解決對今后發展有很大的影響。
從1-4月份生產，焦煤生產比例比過去大幅度增加，還有廢鋼進口比過去也大幅度增加，處在全球鋼產量萎縮下降的情況下，廢鋼也好，焦炭也好，在全球范圍內供過于求，造成進口焦煤、廢鋼比過去大幅度增加。下面對2009年鋼鐵形勢作一下分析，任何一個重大政策的出臺對行業的發展會造成很大影響，05年鋼鐵產業政策出臺，對鋼鐵行業健康發展起到了非常關鍵作用，這次鋼鐵調整和經營規劃也會起到重大影響，根據當時從事這項工作的出發點看，因為當時做的工作是去年的11月底，根據當時的情況，鋼鐵調整規劃的要點有幾個方面，第一個控制總量，它的落后，不是簡單控制產量，也不是簡單控制產能，產能和產量都要控制，第二個保市場，鋼鐵行業流通比較長，如果市場不能保證，生產會受到極大的波動。第三個特點政策要調整結構，提升鋼鐵素質和水平，所有的問題解決都是發展中的問題，只有通過發展才能更好解決問題，落腳點是增強鋼鐵實力，不光是鋼鐵企業的素質，包括對環境的貢獻等等，是綜合因素。主要體現在我們投資比較盲目，主要是因為中國太大了，發展不平衡，即使現在很多地方的企業還在擴大規模，每個地方政府只能站在他們的角度，保護他的企業和稅收，企業創新能力不強，造成一些高附加產品還需要大量進口。第三個布局不合理，一個是大部分企業，過去發展階段造成的。第四個產業集中度比較低，鋼鐵工業目前存在所有問題都與集中度有關，如果集中度控制好了所有的問題可能很好解決。第五個問題對鐵礦石資源比較弱，08年大宗性企業利潤也只有840億。第六個特點行業鋼鐵流通的秩序混亂，貿易商過多，沒有起到有序發展，投機過多，造成企業比較大的混亂，鋼鐵發展的矛盾。
在鋼鐵調整規劃中主要任務用三年的時間采取措施，完成8項任務，實現6大目標，第一個目標就是使我們鋼鐵生產產量恢復到合理水平，這是針對情況，去年11月份鋼產量實際水平相當于3.9億噸，恢復到合理水平，第二個是淘汰落后有相當大的突破，第三個使我們企業重組能夠取得重大進展，目前集中度比較低，造成行業有很多問題，提高技術水平，增強自主創新能力，增強發展后勁，另外一個在節能減排方面要取得明顯突破。這是當時調整和進行規劃時要達到的幾個目標。對于淘汰落后方面，目前來說有幾個措施，第一個在行政審批上控制產能。第二個加大淘汰落后產能力度，提高標準，第三完善淘汰落后產品機制，從國務院正式頒布，加大對淘汰落后產能財政獎勵力度，增加獎勵措施，不是簡單的關閉，還有一個實行嚴格的節能減排和淘汰落后的問責制，另外很關鍵的因素盡快完善鋼材的標準，提供標準，從標準上淘汰落后產能方面的力氣，比如說二級廢鋼，作為全球第一產能大國中國還保持在70%、80%的生產比例，對整個資源浪費，建筑的安全很多方面都造成不利的影響，因此這次在調整和產能規劃中強化了對于落后標準的取締，從這個角度上能夠有效保證淘汰落后的實施。另外我個人感覺最根本的原因通過市場機制，除了標準之外目前國內鋼鐵企業盡管有6億噸產能，但是有很多鋼鐵企業供需不到位，還有企業有鐵無鋼，今后都有困難，布局不合理的企業，還有一部分環保不達標企業，還有在市場中缺乏競爭的企業，這些企業都要在市場競爭中逐步退出市場。
保市場既要保國內，也不能放棄國際市場，盡管3、4月份出現了鋼材的凈進口現象，中國鋼鐵企業在全球的競爭力不會因為短暫的凈進口而消失，目前出現的凈進口有幾個原因，全球市場消失，下降很快，第二個主要原因是匯率的變化，對鋼材企業不利，個別國家俄羅斯具有能源原材料優勢，總體來說中國鋼鐵企業在全球具有比較強的競爭力，對保國外市場很有信心。調整和經營規劃的落腳點提高鋼鐵工業的綜合素質和綜合水平，這樣才能真正保證市場。加大鋼鐵的技術進步和技術改造，增強鋼鐵后勁，國家發改委工信部已經在逐步落實，今天在北京召開第二批項目的落實會，第二個加強聯合重組，從財政、稅收、金融幾個方面促進鋼鐵聯合重組，鋼鐵調整頒布，第一個響應措施寶鋼進入了寧波鋼鐵，這是一個好的跡象。同時國家在政策上要逐步解決聯合重組的主要問題。第三個優化鋼鐵布局，針對我們部分中國鋼鐵工業的布局存在的問題和未來發展的趨勢，還要加快沿海，沿江適度控制方面的措施，因此在國務院頒布的調整經營規劃中，對布局方面建成草核電，適時建成寧波基地，還要加快沿海大城市建設，同時也要加快一批城市鋼城搬遷工作。第四個主要發展方向是最艱難，鋼鐵行業如何在節能減排方面下力氣？隨著生活水平提高，鋼鐵行業所面臨的節能減排的壓力比其他行業更為緊迫和更為艱難。另外一個重點是資源戰略，首先對國內資源的保護和有效利用，第二個方面要加快海外資源的建設，目前大量進口鐵礦石，去年進口4億4的鐵礦石，今年1-4月份增加20%多，對5億進口大國來說，在海外沒有65%以上的長期穩定的資源，中國鋼鐵發展今后還會吃虧，還會遭受很大損失，因為我們鋼鐵工業發展到今天，對海外資源應該有清醒地認識，我們應該長期的認識，而且量很大，占到全球貿易的50%以上，目前的狀況鐵礦石連續5年不合理的增長，損失最大的是中國。因為按照08年全球鋼鐵比例來說，中國鋼產量占38%，今年一-四季度占48%。生鐵在去年占全球50%以上，今年1-4月份超過50%以上，鐵礦石對中國影響最大，因此對這個問題要有長期戰略。在這次調整和經營規劃當中，對資源戰略擺在了突出非常重要的位置。
我把重點和出發點和大家做一個匯報，在兩個禮拜之前國家發改委，工信部我們一起又在做鋼鐵產業調整的版本，很快會出版。第三個問題，因為我們從事發展規劃的，從發展角度再看看鋼鐵工業未來發展的傾向，首先看看鋼鐵發展的趨勢，從長期分析看鋼鐵工業有以下趨勢，第一個鋼鐵工業聯合重組的步伐還在加快，主要是資本推動型和市場競爭，而且每次世界經濟危機都會進一步加快鋼鐵聯合重組的步伐，第二個特點鋼鐵工業向新興國家轉移，其中中國是世界鋼鐵消費中心，因為目前我們的產量已經占了絕對優勢，我們的消費也在中國，這種趨勢會保持相當長的時間。第四隨著工業化步伐的加快，燃料緊張的趨勢會進一步加劇，雖然受到金融危機的影響，鐵礦石受到一定的以后，但是從長期來說還會緊張。鋼鐵行業要加快產業升級，從產品、從工業、從技術、從管理要加快升級。從中國特點來說，目前我們鋼鐵消費比例54%是建筑，38%是在制造業，目前的建筑還要發展，目前制造業還要發展，這個行業發展還會帶動鋼鐵進一步發展。從中國發展的不平衡來看，也會為鋼鐵工業今后發展帶來很多機遇，從布局來看在中國鋼鐵生產，環渤海地區相對過剩嚴重，在珠三角地區供求相對不足，從供求平衡來看今后在布局方面如何加快調整的方向。也說明我們鋼鐵要不要發展的問題，談飽和點目前說不清楚，根據發達國家走的歷程看，第一這個國家要實現工業化，第二GDP達到2500-3000美金，第三第三產業服務業要達到50%以上，3000美金在全球的110位左右，我們人均在全球排在110位左右，第三，我們的第三產業在30、40%左右，從幾個指標看中國的路還要走很長。從1871年-2008年全球主要鋼產量看，中國這幾年快速發展，也是目前45億噸，美國的面積和中國面積，美國人口和中國人口看，中國鋼鐵工業也有很長的路要走，從1766年-1973年，英、法、德、美、日當時人口只占13%，消費了55%的鋼材，我們消費30%的鋼材，不要被很多評論嚇倒，鋼鐵作為最結構材料和供應材料，還是不能取代，從幾個方面講更要堅定發展鋼鐵的信心。
隨著中國融入世界步伐加快，在全球世界經濟當中進一步加快，作為大行業，鋼鐵行業發展來說，除了遵照國家規章制度以外，還要研究世界經濟，世界市場，世界產業，世界技術的走向，以全球化的視野來審視我們的發展，進出口占GDP65%以上，鋼鐵和產品不可分割，如果不關注全球發展，是要出現大問題。第二鋼鐵行業要繼續堅持市場化的原則，中國改革開放30年有很多經驗可以總結，我個人認為市場化是我們發展取得成績的重要法寶，今后還必須堅持市場化。第三作為鋼鐵行業產量比較長，相對污染比較重的行業，既要關注下游，更要關注上游，還要關注環境，還要關注自身條件，只有這樣大產業才能持續健康發展，鋼鐵行業發展到今天已經取得巨大成就，主要問題加快結構調整，發展循環經濟，強化戰略管理，在市場基地，物流運輸方面吃大虧，06年出口了6000萬噸，根本的問題沒有在海外有長期穩定的營銷網絡和用戶基地，這些用戶是大的萎縮，這幾年在原料方面吃了大虧，今后應該加快步伐，另外鋼鐵物流運輸也是影響效率的重要因素，我們生產一堆鋼外部因素5堆，內部物流10-12堆，我們在這方面有很大潛力，針對目前鋼鐵工業板帶相對過剩比較多的矛盾，應該加大鋼結構的民營化發展，因為鋼結構帶來發展，才能使目前板帶的矛盾解決好，目前鋼帶有一定發展，主要在大型場館，大型的公共建筑，比如說鳥巢，新的CCTV大樓，以及北京南站等等，都是鋼結構，既美觀又環保，還可持續發展，鋼結構優點很多，只有這樣才能解決當前板帶過剩的根本矛盾。特別是大宗企業。另外我們要培育一大批優秀企業，08年全球20鋼鋼鐵企業，我們更多關注企業的核心競爭力是根本，但是沒有大很難往前發展，還要進一步培育具有世界競爭力的一大批優秀企業。目前我們應該加快資源的建設，同時要關注海外銷售網絡建設，總的來說隨著中國融入世界進一步發展，必須具有全球化的視野，充分發揮市場機制和必要的調控，以可持續發展理念促進鋼鐵行業加快發展。謝謝大家！
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