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圖文：中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生
新浪財經訊 09年6月2-3日第六屆上海衍生品市場論壇在上海召開。本屆主題論壇主題為“商品期貨服務實體經濟的新挑戰：金融風暴后的思考”。新浪財經作為本次論壇的獨家網站戰略合作媒體，全程圖文直播。以下為中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生發言實錄。
羅冰生：尊敬的各位朋友，各位女士、各位先生，今天在這次研討會上，我報告的題目是：當前鋼鐵行業運行狀況及展望。主要報告四個方面的內容。
第一是當前鋼鐵行業運行的主要情況。
第二是2009年國際市場鋼材市場大幅度萎縮。
第三個問題是當前鋼鐵行業運行面臨的嚴峻事態和困難。
第四是鋼鐵企業應該積極應對面臨的困難和壓力。
本次論壇我受主辦方的邀請來講一下當前中國鋼鐵行業運行狀況及展望，發表個人的意見，并請大家批評指正。
第一個問題當前鋼鐵行業運行的主要情況。當前鋼鐵行業運行的情況第一個特點是：鋼鐵生產總量過剩，國內市場需求減弱，今年1-4月份全國生產的粗鋼1億7零6萬噸，而生鐵的產量是1億3百76萬噸，比上年同期恩愛了3.18%，1-4月份平均出鋼142噸，相當于年產5.19億水平，1水平想當初鋼相當于年產4.85億噸，三月份5.3億噸，4月份5.28億噸，生產的總量呈現逐漸上升態勢，鋼鐵生產總量明顯過高。今年1-4月份國內市場出鋼表觀消費量是可供的資源量，是1億7零43萬噸，1-4月份日平均142.03萬噸，相當于全年出鋼表觀量5.18億的水平，在國內市場需求明顯減弱的情況下，鋼鐵生產總量過高資源供應總量增長，這是造成國內市場供大于求的根本原因。
第二個國內市場鋼鐵價格全面下跌處于盤整的階段，今年4月份國內市場鋼材價格是95.56點，比上年同期下降了34.76%，其中長才下降了34.09，板材下降了35.71，下面的表是今年4月末主要鋼材品種價格， 去年年末價格兩者比較可以看出都處在一個大幅度下降在30%以上，普線下降了36.14，最低的無縫鋼管35.54，都是全面大幅度下降的狀態。今年4月末和去年年末比較，鋼材綜合的價格指數下降了7.49%，其中長材下降了8.27%，板材下降了7%，總體來說，國內市場鋼鐵價格處于總體下滑的狀態，當前鋼材價格已經低于1994年價格水平，1994年4月份價格指數是100，現在是95.56，低于94年4月份水平。從發展趨勢看鋼材綜合價格指數12月末是103.3，去年上月末，1月份貿易商補充庫存增加鋼材采購量，推動國內鋼材價格上漲，到2月末的時候，漲了4.25%，2月份在供大于求的情況下，隨著社會和企業庫存的增長，鋼材價格總體不斷下跌，4月末以后鋼材價格優漲有弱，總體來說處在低位盤整階段。
第三個特點鋼鐵產品出口大幅度下降，增加了國內市場的供需矛盾，在國際市場鋼材需求明顯減弱的情況下，今年1-4月份出口的鋼材是654.82噸，比上年同期下降了59.46%，出口鋼批只有0.24萬噸，比上年同期下降了97.6%，1-4月份鋼材、鋼坯都減少了1033萬噸，接近60%，是一種大幅度下降。1-4月份進口的鋼材484.72噸，同比減少82萬噸，下降了14.27%，而進口鋼坯達到了157.4億噸，比上年同期增長了1.96倍，增長了23倍，1-4月份鋼材整合成粗鋼進口總量672萬噸，同比增長了0.44%，進口處于上升的狀態。3月份鋼材鋼坯進口了4.6萬噸粗鋼，4月份進口了88.2萬噸，連續兩個月處在凈進口的狀態。1-4月份鋼材鋼坯和進口相抵，進出口只有23.79萬噸，比上年同期下降了97.86%。去年同期流向了國際市場，今年1-4月份轉為投放國內市場，占1-4月份國內市場粗鋼表消費量增長量的99.07%，也就是說由于國際國內的因素的影響，國內市場資源增加量的99.07%是受出口因素的影響，從而加劇了國內市場供大于求的矛盾，如果沒有這個問題，我們可能基本上供需是平衡的。另外今年1季度綜合平均出口鋼材的價格是1150.99美元，比上年同期上漲了32.16%，進口到岸上升了1.5%，一季度離岸價和到岸差距是12.25%，去年差距是27.21%，縮小了15.26個百分點，如果再把出口和進口的運費和裝卸海關的費用包括在內，12.5基本不存在，對我國鋼鐵出口是重要的不利的影響。
第四個特點是降低鋼鐵生產成本初見成效，在全面鋼鐵價格下跌的情況下，鋼鐵企業大力開展降低壓縮成本只能說初見成效，還需要進一步努力。一季度統計的72戶大宗性企業，煉鋼生鐵制造成本下降了13.75%，大宗性企業3項費用比去年同期下降了9.34%，其中銷售費用下降了13.27%，管理費用下降了8.69%，都是下降的狀態。一季度和上年同期比較，鋼鐵生產企業，采購、原材料綜合平均費用，到場的實際費用，國產金礦粉下降了44.37%，外購生鐵下降了29.62%，外購廢鋼下降了22.33%，這是一季度生產成本下降的主要原因。另外一個方面今年一季度同比煉焦煤的成本上漲了7.78%，噴翠每的成本上漲了15.36%，煉焦煤采購價下降了10.72%，從發展態勢看影響鋼鐵成本進一步降低是焦煤和煉焦煤的影響。下一步市場價格進一步調整，對于降低鋼鐵成本有利的。今年1-4月份我們統計72戶鋼鐵企業，產品銷售收入6060億元，同比下降了25.83%，實現利稅154.16億元，下降了85.06%，73戶大宗性整體虧損54.1億元，1-4月份大宗性鋼鐵當中有29戶處于虧損狀態，比上年同期擴大了23.03個百分點。第四個特點是進口鐵礦石大幅度增長，國內資源供應明顯供大于求。今年1-4月份進口鐵礦石1億8千5萬噸，比上年增長了22.78%，特別是4月份進口鐵礦石高達570.34萬噸，比上年同期增長33.05%，1-4月份生產的生鐵比上年同期只增加了504.8萬噸，相應高爐鐵礦消耗797.65萬噸，多進口了2698.69萬噸鐵礦石，這些全部成為了增加鋼鐵企業進口鐵礦石的庫存，國內明顯處于供大于求的狀態。
從價格上看按照一季度綜合平均鐵礦石的到岸價是80.48萬噸，比上年同期下降了36.98%，其中以印度礦下降了58.82%，現貨礦下降了58.82%，由于長協礦的巴西礦下降了30.08%，澳大利亞下降了18.53%，南非礦下降了24.75%，我們預計全年進口供大于求的撫育有2-3億鐵礦石，進口鐵礦石呈現大幅度下降的態勢，風險在明顯增長，所以我們一直警告鋼鐵企業，要考慮過量進口鐵礦石所帶來的影響，去年就有這樣影響，我們要關注這個問題，引起高度關注。
2009年國際市場鋼材價格大幅度的萎縮，國際鋼鐵協會最新公布2009年全球出鋼的消費量比上年同期下降14.9%，出鋼的消費量下降1.88萬噸，是過去多年來沒有出現過的大幅度減產，其中2009年金磚四過出鋼表觀消費量下降5.9%，除金磚四過以外其他國家和地區的出鋼表觀消費量將下降22.3%。下面這張表是國際鋼鐵協會公布的各個國家和地區的供應需求減少的情況。全球是下降14.9%，歐盟27國下降22.8%，美國下降33.6%，俄羅斯下降22.2%，日本下降20.4%，韓國下降15.6%，都處在大幅度下降的狀態。國際鋼鐵協會還公布了今年1-4月份66個國家和地區，全球的出鋼產量是3億5千零6萬噸，比上年同期下降22.7%，如果扣除中國，65個國家和地區全球的出鋼產量只有1億8千3百39萬噸，同比下降了39.6%，是一種從來沒有過的大幅度下降。全球出鋼產量大幅度下降是國際市場需求明顯萎縮的重要反應。這張表是向大家提供了1-4月份的66個國家和地區出鋼產量同比對比的表，總量下降22.7%，歐盟27國下降了44.2%，獨聯體的6國下降了32.8%，俄羅斯下降了31.5%，烏克蘭下降37.9%，美國下降53.1%，南美各國下降了64.5%，韓國下降19.4%。中國臺灣省下降了41.2%，實際產量下浮比國際鋼鐵協會所預計的需求量降幅還要更大一些。從價格上來看，4月末國際市場鋼材的綜合價格指數是126.5，比上年的年末下降了18.5%，其中扁平材下降21.9%長才下降12.7%，如果按照地區劃分，北美地區下降26.8%，歐洲地區下降26.9%，亞洲下降9.6%，國際市場鋼材價格從2008年7月份以來已經連續9個月全面下降，也反應了國際市場需求的明顯萎縮。在國際市場鋼材需求明顯萎縮的情況下，國內市場的需求下降也十分明顯，說明了國際、國內市場同時出現需求的萎縮，更增加了我國鋼鐵行業運行面臨的困難。
第三個問題當前鋼鐵行業運行面臨嚴峻的態勢和困難，主要是什么？從宏觀態勢分析，今年一季度我國GDP增長了6.1%，1-4月份消費品零售總額增長15，城鎮固定資產投資增長35.5%，外貿進出口總額下降22.8%，這些指標，還有相關其他指標，說明當前經濟運行總體好于預期，經濟下行的趨勢得到了初步的遏制，擴大內需，促進經濟平穩較快發展的一籃子計劃已經初見成效，說明黨中央國務院部署是完全正確的，另外一個方面我們也要看到，當前經濟運行的數據也說明，一季度GDP增長6.1%，其中國內市場最終消費支出拉動增長了4.3個百分點，固定資產投資形成資本拉動總額拉動了2.2個百分點，進出口貿易是負增長0.2個百分點，這個組成和2007年比較，2007年消費拉動4.7百分點，投資拉動4.9個百分點，比今年分別下降了0.4和2.9個百分點，進出口拉動2007年拉動GDP是2.3個百分點，今年一季度是負拉動的局面。當前運行的數據說明，外部需求持續萎縮，出口大幅度下降，一些行業首先是鋼鐵行業產能過剩，工業增長回升乏力，經濟效益繼續下滑，民間投資意向偏低，農業穩定發展，農民持續增收，難度較大，財政收入下降，就業壓力很大，這些情況也說明當前經濟起穩的基礎并不牢固，經濟運行仍然面臨下行的壓力。把宏觀的態勢說明了以后，我們具體看看鋼鐵，從鋼鐵行業來看，由于多年來發展中積累的矛盾和問題集中凸顯，當前仍然面臨嚴峻的態勢和困難，歸納為兩個方面。
第一個是鋼鐵產能過剩，鋼鐵生產總量供大于求，產能過剩的問題，2007年年底的統計，全行業煉鋼產能是6.1億噸，煉鐵產能是5.71億噸。去年增加的煉鋼產能在5千萬噸產能，目前煉鋼實際產能已經達到6.6億噸，產能過剩的矛盾已經十分突出，在產能過剩的情況下，今年1-4月份出鋼平均日產142.22萬噸，相當于5.19生產水平，生產總量大于國內市場總的需求，目前來看，恢復生產還存在盲目性，并造成了國內市場供需關系的嚴重失衡，這是造成鋼材價格大幅度下降，企業生產經營面臨嚴峻困難的根本原因，總量仍然過高，產能明顯過剩。進一步分析，從產品結構來看，今年1-4月份的鋼材一共生產了1億9千6百89萬噸，同比增長只有2.72%，其中長材增長了9.78%，管材增長了11.58%，鐵道用材增長了36%，板材下降了26.23%，這些數據說明從供需關系來看，板帶材的產能產量過剩矛盾更加突出，值得我們重視。當前鋼鐵行業面臨的第二個最大問題是，鋼鐵產品出口大幅度下降，加劇了國內市場供需關系的嚴重失衡，1-4月份出口下降了59.68%，進口上升了10.44%，這是明顯的反差，1-4月份出口和進口比較，板材進口157.77萬噸，生鐵是95.66萬噸，中國是年產5億萬噸的大國，還進口生鐵99萬噸在加上板材進口150萬噸，在國內市場產能嚴重過剩，需求明顯減弱的經過下，大量鋼鐵產品凈進口由國際市場轉為國內市場，加劇了國內市場供大于求的矛盾，這樣一個矛盾顯得更加突出。1-4月份國內市場表觀消費量1億7千零43萬噸，比去年同期增加了1105.2萬噸。增長6.93%，拉動粗鋼表觀消費量增長0.06個百分點，1-4月份進出口比上年同期減少了1094.43萬噸，由國際市場轉為國內市場，拉動表觀消費量，增加部分1105.25萬噸，總的增加了6.93個百分點，生產總量拉動了6.06個百分點，進出口拉動了6.87個百分點，這個占99%，還有一個占1%，造成國內市場供需關系嚴重失衡的主要原因。這個因素是非常突出，非常明顯的因素，應該引起我們的重視。
從外部因素來分析，為什么我們出口大幅度下降？分析了四個方面的主要原因，一是國際金融危機的沖擊和影響，國際鋼材市場需求大幅度的萎縮，全球都在大幅度萎縮。第二個原因是國際貿易保護主義明顯抬頭，鋼鐵行業受貿易保護沖擊的主要行業，對我國鋼鐵產品的出口帶來了明顯的沖擊。第三個原因是匯率變化帶來的影響，人民幣兌美元的匯率保持穩定，并有所提高，大體上統計按照3月25日和去年年末比較，人民幣大概升值了7%億左右，相關國家地區兌美元普遍貶值，對我們國家不利。比如俄羅斯貨幣兌美元大幅度貶值，他們出口到中國的鋼坯每噸只是300美元，他們螺紋鋼出口到中國市場也就是340美元，韓國國內的鋼材再出口的時候，在國內價格基礎上，減掉了30%向中國進口，這種態勢對我們非常不利。第四個也是自己的原因，國家有關部門對鋼鐵產品出口稅率的調整還沒有一步到位，這是行業協會一再呼吁的問題，鋼鐵產品出口退稅率在防止經濟過熱，防止鋼鐵產品大幅度出口怎么的情況下決定的匯率，現在雖然做了一部分調整，但是還沒有完全調整過來，沒有做到一步到位，這些因素是當前我國鋼鐵產品出口比上年同期大幅度下降的主要原因。另外我們也要看到從鋼鐵行業自身來說，2008年我國鋼材出口和進口的價格比較，價格差是27.41個百分點，而今年一季度進一步壓縮了15.26個百分點，這種情況說明我國鋼鐵產品出口的價格優勢已經基本上市，國產出口價格優勢說明我國競爭力削弱，也是造成我國鋼鐵產品大幅度下降，從行業自身看問題作出積極應對措施。
國內鋼鐵生產總量增長過快，這是一個因素，第二個加上鋼鐵產品出口大幅度下降，這兩個方面因素的疊加是國內市場供大于求的矛盾更加凸顯，造成了鋼材價格的全面下跌，鋼鐵企業經營困難，虧損嚴重，全行業運行面臨嚴峻的發展態勢困難根本原因。
下面報告的第四個問題是鋼鐵企業應當積極應對面臨的困難和壓力。第一要全面貫徹落實鋼鐵產業調整和振興規劃的各項要求，當前國際金融危機對我國實體經濟造成了較大的沖擊，鋼鐵行業是受沖擊較為嚴重的行業，應對國際金融危機帶來的不利影響，國務院制訂并頒發了鋼鐵產業調整和整形規劃，對保證鋼鐵行業平穩運行，加快結構調整，推動產業升級，增強企業素質和國際競爭力具有十分重要的作用。鋼鐵企業全面執行規劃，關鍵在于落實，落實的重點在于做好控制總量，淘汰落后，企業重組，技術改造，優化布局等重點要求，要著力推動鋼鐵產業結構調整和優化升級，切實增強企業的素質和國際競爭力，推動鋼鐵產業由大向強的轉變。
第二個意見是，要控制鋼鐵生產總量，努力實現國內市場供需的基本平衡，針對當前鋼鐵行業運行中存在的矛盾和問題，4月24日工業和信息化部發出了關于遏制鋼鐵行業產能過快增長的緊急通報，要求堅決遏制產量過快增長，主動調整品種結構，加快淘汰落后產能，嚴禁違規建設國產項目，加強技術改造和企業管理，規范鋼材和進口鐵礦石貿易持續等工作要求，鋼鐵行業按照需求組織落實，努力實現國內市場供需的基本平衡和穩定。
第三個意見要統籌國際國內兩個市場，保持適當的國際市場份額，當前鋼鐵產品出口大幅度下降，從企業自身來看，根本反應了企業國際市場競爭力的下降，鋼鐵企業從提高國際競爭力的要求出發，強化產品結構的優化調整，提高產品的質量，加大科技創新和技術改造，努力保持自己在國際市場的適當份額，并作為企業的一項戰略任務和方針。第二個方面從國家來看，從我國鋼鐵產品出口保持國際市場份額基本穩定考慮，我們建議國家有關部門要積極的研究并盡快落實和改善我國鋼鐵產品出口的外部環境，實施適度靈活的出口關稅政策，出口稅率調整要實行一步到位，進一步實施公平稅負，規范進出口貿易持續，加強進口的管制和反傾銷的力度，保護國內市場的穩定。對于這些方面的要求，鋼鐵工業協會曾經向國家的有關部委正式報告提出了防止鋼鐵產品出口大幅度下滑的意見和建議，把這些內容都具體化了，包括實行一步到位的稅率調整，相關的內容正在進行研究。另外從行業來看，鋼鐵產品的出口應該實施優化出口產品結構，實行出口國家和地區多元化的發展戰略，歐美市場不行，我們向中東，向南美，向非洲，向東南亞，向這些國家進行調整，實行多元化方針。從鋼鐵協會來說要組織和強化對鋼鐵產品出口情況的跟蹤分析和預警工作，從行業治理出發，加強進出口的協調工作。最近在兩個禮拜之前在上海寶鋼專門召開了鋼鐵行業進出口工作協調會議，正在落實這方面工作。同時針對國際貿易保護主義抬頭，協會要強化協調工作，組織相關企業堅決應對各種對我方反傾銷，反補貼的訴訟，堅持以法理為武器，來維護我們的權益。也要對中國市場進行傾銷的行為要進行反治，也在積極進行。
第四個意見增強信心，積極面對嚴峻的態勢和困難。鋼鐵工業經歷了過去多少年的粗放型的擴張以后，完全有必要進行一次大的調整，這個對我們鋼鐵行業來說，應該形成共識，目前正好是一個大調整的好時機和一個機遇，從發展來看我國工業化、城鎮化的任務很重，國內需求巨大，鋼鐵工業發展的基本面并沒有改變，鋼鐵工業和企業要抓住當前的歷史機遇，變為機遇，推動鋼鐵工業結構調整和優化升級，實現發展方式的轉變，實現全行業又好又快的發展。在鋼鐵產能過剩的情況下，企業要從自身的比較優勢和特點出發，明確自己的市場定位，確定生產規模和產品結構優化調整的發展方向，以適應市場需要和提高競爭力為目標，堅決防止盲目擴大生產，注意提高發展的質量和效益，搞好戰略性調整的安排，要適應下半年和中長期市場需求的結構變化，使企業生產經營工作早作調整和早作準備，把短期和長期結合起來，有一個定位決定自己發展的方向和發展的目標。
第五個意見是積極規范鋼材銷售和進口鐵礦石的貿易持續，企業嚴格遵守價格法和反不當競爭法的規定和要求，杜絕定價銷售等不正當行為，鋼鐵協會積極推動從上下游企業，上下游企業、下游用戶貿易商之間建立長期穩定互利雙贏的合作關系，加強兩個產業鏈，一個是供應原料的產業鏈建設，一個是鋼鐵產品提供給用戶銷售產業鏈銷售，從總體上看，從鋼鐵行業來說提高競爭力的兩個方面加強工作。當前參加鋼鐵協會理事擴大會議的落后企業，一致通過了規范國內鋼材市場持續的治理公約，規范進口鐵礦石貿易持續的治理公約，根據理事會作出的兩個文件規定，協會組織企業進一步制定和落實各項相關的細則和具體工作要求，做好這項工作對于加強行業自律，促進國內市場穩定運行發揮積極的作用，這也是我們正在推進的工作。
最后一點發揮鋼材期貨市場的功能，促進國內鋼材市場穩定健康發展，特別是線材螺紋鋼已經在上海期貨交易所上市，不僅有助于鋼鐵企業和流通企業有效的規避風險，而且有助于鋼鐵企業利用期貨市場的價格發現功能，提前調整生產，優化資源配置，實現企業生產經營的平穩運行。由于鋼材期貨上市的時間不長，市場的功能發揮還有一個漸進的過程，需要市場參與的各方共同努力和培養，要加強監管，防范風險，規范操作，防止過分的投機，發揮期貨市場，為實體經濟服務的功能，促進國際國內鋼材市場平穩健康發展，要充分發揮期貨的功能，推進鋼鐵行業的健康發展，推動鋼鐵市場的平穩運行。謝謝大家！
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