世界聚丙烯供需分析
第二章 世界聚丙烯供需分析
2.1世界聚丙烯供需概況
2002-2011年，亞洲和中東聚丙烯加速擴能拉動了全球產能快速增長，年均增速達4.4%；產量年均增長率達5.1%；消費量年均增長率達5.3%，從3438萬噸增至5205萬噸。2002-2011年全球聚丙烯裝置平均開工率呈現先升后降的趨勢，2004年達到最高值92.6%，之后的幾年，由于新增產能的增加，開工率呈現下降趨勢，到2011年世界聚丙烯開工率下降為81.7%。
2011年全球PP產能6422萬噸/年，開工率81.7%，產量5247萬噸，需求5205萬噸，產需基本平衡。2011年全球PP產量較2010年略有增加，需求則較2010年下降3萬噸。
2011年亞洲仍然為主要的聚丙烯生產及消費地區，其中產能3115萬噸，占世界總產能的48.5%，需求2702萬噸，占世界總需求的51.9%。
2011年中東產能783萬噸/年，較2008年增加371萬噸/年，需求為343萬噸，產量589萬噸，為主要的聚丙烯輸出地。
圖表6 2011年世界聚丙烯供需狀況 (萬噸/年)
| 地區 | 產能 | 產量 | 進口量 | 出口量 | 消費量 |
| 北美 | 901.2 | 756 | 134.9 | 177.5 | 718.1 |
| 南美 | 312.9 | 255.3961 | 82.9 | 66.5 | 268.4 |
| 西歐 | 940.5 | 842.1 | 126.6 | 184.6 | 781.5 |
| 波羅的海 | 86.5 | 82.9 | 39.9 | 15.6 | 107.2 |
| 中歐 | 142 | 122.4379 | 94 | 70.2 | 146.4 |
| 中東 | 783.4 | 589.3571 | 210.1 | 440.1 | 342.8 |
| 非洲 | 140.7 | 81.5 | 88.4 | 31.8 | 138.3 |
| 亞洲 | 3115.1 | 2517.3 | 836.5 | 627 | 2702 |
2.2世界聚丙烯供應狀況分析
2.2.1世界聚丙烯地區供給結構分析
從2006-2011年世界主要地區的產能分布來看，世界PP產能主要集中在東北亞、北美、西歐、中東等地區。截止到2011年，這4個地區集中了世界78%左右的PP產能。從增長速度來看，北美和西歐這2個生產地區增速緩慢。中東依賴原料成本優勢近年來大舉擴張產能，其產品主要出口到有著巨大需求的遠東地區。中國近年來在國內強勁需求的推動下產能快速增加，2012年中國聚丙烯產能達到了1218萬噸，是世界最大的聚丙烯生產國。其它主要的聚丙烯生產國家和地區主要有美國、韓國、日本、法國、比利時、德國、意大利、沙特、印度等。
圖表7 2006-2011年世界主要地區聚丙烯產能(萬噸/年)
圖表8 2011年世界各國聚丙烯產能分布(萬噸/年)
| 國家 | 產能 | 國家 | 產能 |
| 亞洲 | 3115.0 | 北美 | 901.2 |
| 中國 | 1099 | 加拿大 | 14.3 |
| 印度 | 370.0 | 墨西哥 | 64.0 |
| 印尼 | 62.5 | 美國 | 843.7 |
| 日本 | 317.6 | 中南美洲 | 287.0 |
| 韓國 | 370.5 | 阿根廷 | 31.0 |
| 馬來西亞 | 58.5 | 巴西 | 192.0 |
| 其它亞洲國家 | 2.0 | 加勒比海地區 | 0.0 |
| 菲律賓 | 34.0 | 中美洲 | 0.0 |
| 新加坡 | 103.5 | 智利 | 15.0 |
| 中國臺灣 | 131.0 | 哥倫比亞 | 38.0 |
| 泰國 | 124.0 | 委內瑞拉 | 11.0 |
| 中東歐 | 228.5 | 西歐 | 940.5 |
| 俄羅斯 | 125.0 | 奧地利 | 43.5 |
| 捷克 | 27.5 | 比荷盧共同體 | 297.3 |
| 匈牙利 | 28.0 | 芬蘭 | 18.0 |
| 其它東歐國家 | 12.0 | 法國 | 138.5 |
| 波蘭 | 40.0 | 德國 | 225.2 |
| 羅馬尼亞 | 6.0 | 意大利 | 73.0 |
| 斯洛伐克 | 27.5 | 挪威 | 17.5 |
| 中東 | 783.4 | 其它西歐國家 | 18.0 |
| 伊朗 | 103.0 | 西班牙 | 87.0 |
| 以色列 | 45.0 | 英國 | 50.0 |
| 科威特 | 14.0 | 非洲 | 140.7 |
| 其它中東國家 | 34.0 | 埃及 | 16.0 |
| 沙特 | 495.0 | 尼日利亞 | 11.7 |
| 土耳其 | 14.4 | 其它非洲國家 | 14.5 |
| 大洋洲 | 31.0 | 南非 | 65.0 |
| 澳大利亞 | 31.0 |
2.2.2世界聚丙烯主要廠商
近幾年，全球聚丙烯生產商的數量在逐漸減少，生產裝置越來越集中在少數幾家大的跨國公司手中，2011年世界前十大聚丙烯生產企業的生產能力合計達到3323萬噸/年，約占世界聚丙烯總生產能力的51.74%。中國石化集團以492萬噸/年的產能排名2，占世界總產能的7.66%；中國石油天然氣集團以266萬噸/年的產能排名第7，占世界總產能的4.14%。近年來沙特SABIC、巴西石化及印度信誠等公司的排名逐步上移，從排名來看，居前位的多是資源優勢明顯，生產技術先進，需求強勁的國家和地區。
圖表9 2011年世界前十大聚丙烯生產商產能(萬噸/年)
| 排名 | 生產商名稱 | 生產能力 | 產能占比 |
| 1 | 利安得巴賽爾 | 681 | 10.60% |
| 2 | 中國石化集團 | 492 | 7.66% |
| 3 | 巴西石化(Braskem) | 380 | 5.92% |
| 4 | 沙特SABIC | 310 | 4.83% |
| 5 | 三星道達爾 | 285 | 4.44% |
| 6 | 印度信誠 | 275 | 4.28% |
| 7 | 中國石油天然氣集團 | 266 | 4.14% |
| 8 | 臺塑 | 225 | 3.50% |
| 9 | 埃克森美孚 | 215 | 3.35% |
| 10 | 北歐化工 | 194 | 3.02% |
| 合計 | 3323 | 51.74% | |
2.3世界聚丙烯需求狀況分析
2.3.1世界聚丙烯消費區域分布
從近6年的全球主要地區PP需求統計來看，世界主要消費地區集中在東北亞、北美以及西歐。另外，中東及東南亞也有較大的需求。整體來看全球主要地區需求量呈現遞增的趨勢，不過屬于發達地區的北美及西歐地區在2008年后受金融危機的影響需求出現下滑。美國引發的金融危機對發達經濟體是一重創，而歐洲地區受債務危機的影響經濟出現滑坡，制造業萎縮，從而削弱了當地的消費需求。東北亞和東南亞地區在金融危機爆發之后，各國政府執行寬松的經濟刺激政策帶動了需求的增長，成為最先擺脫金融危機的地區之一。
圖表10 2006-2011年全球聚丙烯主要消費地區(萬噸)
2011年全世界聚丙烯的總消費量約為5204.6萬噸，比2010年增長約5%，其中亞洲、北美和歐洲地區是最主要的消費國家和地區，2011年這3個地區的消費量合計達到約4071.7萬噸，約占世界總消費量的80.3%。其中北美地區的消費量為718.1萬噸，約占總消費量的13.8%，西歐地區的消費量為781.5萬噸，約占15.02%，亞洲地區的消費量為2702萬噸，約占51.9%。
圖表11 2011年世界聚丙烯區域消費情況(萬噸)
| 地區 | 北美 | 南美 | 西歐 | 波羅的海 | 中歐 | 中東 | 非洲 | 亞洲 |
| 消費量 | 718.1 | 268.4 | 781.5 | 107.2 | 146.4 | 342.8 | 138.3 | 2702 |
| 消費比例 | 13.80% | 5.16% | 15.02% | 2.06% | 2.81% | 6.59% | 2.66% | 51.91% |
2.3.2世界聚丙烯消費結構
從消費領域來看，產品主要用于生產注塑制品、纖維以及薄膜等，其中2011年薄膜對聚丙烯的需求量為1235.2萬噸，約占世界總消費量的23.7%，纖維對聚丙烯的需求量為714萬噸，約占13.7%，拉絲制品對聚丙烯的需求量為915.3萬噸，約占17.6%，注塑制品對聚丙烯的需求量為1763.5萬噸，約占33.9%，管材制品對聚丙烯的需求量為152萬噸，約占2.9%，其它方面約占6.9%。從世界各消費國來看，美國、中國、日本作為世界前三大經濟體對聚丙烯有巨大的需求。從制品結構來看，各國注塑類、薄膜類制品占到總需求量的50-70%，是最大的兩個制品分類。其他占比較大的類別是管材、吹塑以及擠塑，在中國拉絲料和纖維料也占據了相當大的份額。
圖表12 2011年世界PP消費結構
圖表13 2011年全球PP消費領域(萬噸)
| 2011年全球消費結構 | 總量 | 占比 |
| 薄膜與片材 | 1235.2 | 23.73% |
| 注塑 | 1763.5 | 33.88% |
| 管材 | 152.0 | 2.92% |
| 擠壓涂層 | 9.0 | 0.17% |
| 吹塑 | 58.0 | 1.11% |
| 纖維 | 714.0 | 13.72% |
| 拉絲 | 915.3 | 17.59% |
| 其他 | 357.6 | 6.87% |
圖表14世界各國的消費結構(單位：萬噸)
| 國家 | 制品 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 美國 | 薄膜與片材 | 87.1 | 88 | 85 | 92.2 | 103.1 | 103.8 |
| 注塑 | 216.5 | 225.3 | 200.6 | 181.3 | 186.4 | 181.4 | |
| 管材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 擠壓涂層 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 吹塑 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 9.3 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 纖維 | 131.8 | 123.5 | 107.5 | 87.7 | 92.5 | 91.0 | |
| 拉絲 | 10 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 10 | 10.2 | |
| 其他 | 173.6 | 156.7 | 140.5 | 133.9 | 164.6 | 165.2 | |
| 沙特 | 薄膜與片材 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 9.6 |
| 注塑 | 9.1 | 10.6 | 12 | 12.4 | 13.7 | 15.4 | |
| 管材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 擠壓涂層 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 吹塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | |
| 拉絲 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | |
| 其他 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | |
| 日本 | 薄膜與片材 | 71.3 | 69.3 | 66.1 | 50.7 | 59.9 | 60.7 |
| 注塑 | 93 | 90.5 | 87.6 | 62.8 | 75.4 | 75.6 | |
| 管材 | 17.1 | 16.5 | 16.9 | 11.9 | 14 | 13.9 | |
| 擠壓涂層 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 吹塑 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 31.6 | 31.7 | 33.2 | 25.3 | 29.7 | 30.3 | |
| 拉絲 | 50.7 | 58.2 | 57.2 | 47.1 | 55.5 | 57.6 | |
| 其他 | 6.3 | 6.1 | 4.8 | 3.4 | 4.1 | 4 | |
| 注塑 | 179.9 | 225.8 | 222.1 | 296.3 | 321.7 | 357.6 | |
| 管材 | 60.6 | 64.2 | 65.6 | 74.8 | 81.3 | 86.3 | |
| 擠壓涂層 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 吹塑 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7 | 7.6 | |
| 電線電纜 | |||||||
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 112.1 | 123.1 | 129 | 159.2 | 172.3 | 187.8 | |
| 拉絲 | 330.2 | 351.5 | 339.8 | 394.8 | 436.9 | 469.2 | |
| 其他 | 22.2 | 23.5 | 18.8 | 21.7 | 23.5 | 25.1 | |
| 泰國 | 薄膜與片材 | 28 | 31.2 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 32.4 |
| 注塑 | 27 | 30.1 | 29.2 | 28.3 | 29.2 | 30.1 | |
| 管材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 擠壓涂層 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 吹塑 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | |
| 拉絲 | 20.7 | 23 | 22.6 | 22.1 | 23.6 | 24.6 | |
| 其他 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 澳大利亞 | 薄膜與片材 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.8 |
| 注塑 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | |
| 管材 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 擠壓涂層 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 吹塑 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 拉絲 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | |
| 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
2.4世界聚丙烯貿易分析
從2006-2011年世界主要地區的PP進出口情況來看，北美、歐洲作為工業發達以及高端原料的主要生產與消費地區，市場較為成熟、需求增量小、產品檔次高，出口量明顯大于進口量。南美地區進出口相對平衡。非洲受制于技術等方面因素，進口量明顯大于出口量，但兩者絕對量方面明顯低于世界其他地區。中東正在完成從單純的石油出口向多種石化產品出口的轉變，憑借原料的低成本優勢，中東石化建設熱潮還在繼續。近幾年中東聚丙烯出口量激增，2006-2011年出口平均增長率高達34.58%，進口量近幾年起伏不大。亞洲地區差異較為明顯，韓日等相對發達地區市場結構較為成熟，而中國以及東南亞等地區依然是主要的需求地域。
圖表15 2006-2011年全球聚丙烯進口情況
圖表16 2006-2011年全球聚丙烯出口情況
