黃杰

　　編者按 大股東郭遠峰卷款億元潛逃美國，使得落戶在北京市西城區的華夏商品交易所在2008年徹底淪陷。與華商所一起淪陷的是國內所有大宗商品電子交易市場（或稱電子盤）的市場信譽與出入金安全問題，此后，大宗商品市場監管風暴驟起。2009年12月初，國家工商總局以232號文要求“全國禁止新設立大宗商品中遠期交易市場”。

　　進入2010年，商務部繼國家工商總局之后，再度發力整頓大宗商品市場。被大宗商品市場稱之為“國六條”的商務部《中遠期交易市場整頓規范工作指導意見》出臺，扼住了大宗市場違規交易的咽喉。6月，發改委等多部委發文，要求嚴厲打擊游資炒作農產品價格。6月下旬，證監會主席助理姜洋親率國務院大宗商品交易市場檢查小組對全國主要地區的大宗商品市場進行了突查，一時間，全國的大宗市場“風聲鶴唳”。相關專題詳見B2~B3

　　除了早在2006年就對大宗商品中遠期電子交易市場（俗稱電子盤）做出“變相期貨”的定義之外，中國證監會終于在這一原本不歸自己管轄的領域再次出手。

　　2010年6月26日，姜洋，證監會主席助理，率國務院大宗商品交易市場檢查小組進入山東。

　　在對排查方案再次細化后，28日，由證監會、商務部、國家工商總局、國務院法制辦、銀監會、央行、公安部組成的調查組，進駐山東省濰坊市下屬的青州市華東飼料電子交易市場。

　　“當天姜洋就拍桌子了，讓我們沒想到的是，第二天，他不光拍了桌子，還站起來聲色俱厲地給予了痛斥。”山東當地某官方人士接受《中國經營報》記者采訪時，也感嘆電子交易市場存在的問題“真是不查不知道，一查嚇一跳”！

　　與此同時，國務院七部委組成的多路聯合檢查小組也奔赴上海、長沙、北京、重慶等同樣存在諸多電子交易市場的城市，展開徹查。

　　據悉，此番檢查，主要針對年初商務部下發的《中遠期交易市場整頓規范工作指導意見》（下稱“國六條”）進行落實檢查，而調查組所發現的問題，遠比想象的要嚴重得多。

　　徹查虛擬資金入市，姜洋拍案

　　6月28日，姜洋的第一站，濰坊市下屬的青州市華東飼料電子交易市場（以下簡稱“華東飼料”），檢查組一行24人。

　　“當時檢查小組兵分三路，第一路直奔資金托管銀行，摸底調查出入金數據，同時對所有的資金數據進行了拷貝；第二路進入交易所后臺，打開交易系統，復制了所有的成交數據和后臺資金來往數據；第三路則分別與交易所負責人、主要部門管理層座談，察言觀色間，了解到了交易所對未來的計劃，以及他們自己認為交易所目前可能存在哪些問題。”

　　前述陪同姜洋檢查的山東當地政府人士告訴《中國經營報》記者，這樣的檢查路徑和排查手段，遠遠超越了此前由省、地、縣（市）三級政府或商務部門組織的任何一次檢查力度，在當地震動巨大。

　　這位人士說，姜洋在華東飼料檢查期間，在看到核查的有關數據后，當場就非常生氣地指出：該市場存在虛擬資金入市問題。

　　對于檢查組的檢查情況，華東飼料總經理王金鳳則對《中國經營報》記者表示，“我與姜洋主席助理溝通了許多問題，總體感覺氣氛還是比較融洽的。”王金鳳說，大宗商品中遠期電子交易市場目前是弱者，在姜洋等一些很專業的期貨界人士看來，由于中遠期現貨和期貨的交易原理以及操作手法非常類似，甚至是相通乃至完全一樣，故而被此類人士看做是變相期貨。

　　“個人認為，中遠期現貨與期貨的服務對象有著本質區別，尤其是華東飼料，擁有非常強大的現貨背景，并非空對空，因此從產業層面看，我們是沒有問題的。”王金鳳說，早在2008年，該市場就與銀行簽訂了第三方監管協議，資金是非常安全的。

　　不過，記者在將王金鳳以上反饋轉述給山東省商務廳市場建設處有關領導時，后者認為，華東飼料在避重就輕。“我們主要查的就是虛擬資金問題，按照國家政策規定，中遠期現貨的交易資金保證金比例必須達到20%，事實上，他們沒有做到。”

　　前述陪同的山東當地官員表示，如果說6月28日在華東飼料的檢查工作發現的問題還算小的話，6月29日，姜洋一行在壽光匯利通電子交易市場（以下簡稱“匯利通”）的發現，絕對稱得上震怒。“我們從銀行賬戶上調查出來的資金只有100多萬元，但他們在交易過程中持倉資金的規模超過1000多萬元。”前述山東當地官員解釋說，這意味著，匯利通市場嚴重違反了交易保證金不能低于20%的紅線，將交易杠桿放大到了十倍以上。反過來看，也可以理解為，該市場虛增交易資金上千萬元，即交易所在用虛擬資金與真正投入了真金白銀的交易商在對賭。

　　“你們太可怕了！簡直無法無天！”姜洋當即拍案而起。

　　當天，姜洋在濰坊還檢查了壽光蔬菜電子交易市場、三鹽電子兩家交易所。“整體感覺非常糟糕，比預想的問題要嚴重得多。”前述陪同檢查的人士稱。

　　屬地管理施壓地方政府

　　與姜洋查濰坊同一天進行的，是山東省商務廳副廳長王德福、市場建設處處長王洪平等另一隊人員對日照市部分市場展開的核查。

　　2009年下半年以來，屢屢被媒體聚焦的山東龍鼎大蒜交易市場就位于日照。迄今為止，沉淀于該市場的諸多交易商仍無法取出保證金。

　　據日照市副市長萬同公開介紹，日照市提出的目標是打造中國電子商務之都，而龍鼎電子盤在全國辦事處一度多達160家，龍鼎電子盤的處理和出路直接關系到日照市的發展定位，也關系到全國1.1萬交易商的利益和龍鼎電子商務市場的命運。

　　不過，據記者了解，在此輪由國務院七部委組成的聯合檢查小組進駐山東后，并未前往日照。“姜洋也希望去日照看看，但省上領導的意思是，集中在濰坊的電子交易市場更多，更需要國務院檢查小組的核查。”山東省政府一位工作人員私下對《中國經營報》記者稱。

　　而在被姜洋親臨檢查的幾家濰坊市下屬電子交易市場負責人看來，“省里明顯在護犢子，他們知道日照龍鼎的問題早已曝光，而濰坊從來沒有出現過大的問題，應該會更安全、更順利地通過核查。”

　　不過，對此，山東省商務廳市場建設處處長王洪平有不同的說法。“之所以由山東省自己組織力量前往日照核查，關鍵還是在于姜洋主席助理帶來的人手太少。”

　　據王洪平對記者介紹，按照行程安排，國務院聯合檢查小組在山東期間，將奔赴濟寧、日照、煙臺、濰坊、德州、臨沂、青島等7市展開檢查，也可能只是抽查。

　　“所到之處，主要還是依據商務部等六部委于年初下發的《中遠期交易市場整頓規范工作指導意見》（下稱‘國六條’）開展工作，逐一核查該意見中提出的6條內容的落實情況。”王洪平告訴《中國經營報》記者，在此番整頓工作中，最主要的原則是“屬地管理”，無論是在日照還是濰坊，山東省都要做到屬地之內，所有的大宗商品交易市場沒有違規。

　　但從檢查情況看，無論是在日照、濰坊，還是姜洋一行6月30日在青島的檢查，所有的市場都存在或大或小的違規以及落實“國六條”不力等問題。

　　日照龍鼎大蒜電子交易市場資方負責人蘇祁東在電話中告訴《中國經營報》記者，“龍鼎的問題正在逐步解決，至于如何盡快落實‘國六條’，需要一個過程。”他拒絕對政府檢查事宜以及發現的問題進行評價。

　　“山東市場，到底存在多少問題，不得而知，但我們知道，無論2009年的沂蒙山花生事件，還是迄今都無法平息的日照龍鼎大蒜事件，都說明山東的確存在很多問題，亟待規范。”某華東市場的負責人如是對記者評價。

　　坊間消息稱，經過此番整肅，山東省內報備至商務部的19家電子交易市場，在未來兩年內，大半將難獲通過。

　　突擊檢查難促行業自律

　　山東之外，全國亦然。

　　6月30日，另一路國務院聯席檢查小組進駐到了上海大宗農產品交易市場。“和山東差不多，他們拷貝走了所有的后臺交易數據和銀行出入金數據。”該市場總經理費建告訴《中國經營報》記者。“他們要求我們在整改中發展。”

　　7月1日，天津市保稅區大宗商品交易市場也迎來了國務院聯合檢查小組的檢查。“從工作流程看，國務院大宗商品中遠期電子交易市場核查小組沒有盤查我們的后臺，也沒有拷貝交易數據，更沒有按照‘國六條’來逐一核對。”天津市保稅區大宗商品交易市場總裁周臣告訴《中國經營報》記者，所有這些動作，讓他感覺，與傳聞中姜洋在山東掀起的整肅風暴相比，力度明顯小一些。

　　來自北京、重慶、河北、浙江等地的多家大宗商品中遠期電子交易市場老總也紛紛對《中國經營報》記者表示，由七部委組成的國務院聯合檢查組已經在上述地區展開督查、核查，“但檢查主要還是座談，在部分市場核對了托管銀行的出入金賬目記錄，但鮮有進入交易所后臺，直接拷貝數據的。”

　　據悉，剛剛在山東發威的姜洋，也于7月2日趕赴廣東，開始徹查當地市場。

　　對于山東在此番七部委檢查中的遭遇，其他地區的交易市場老總在表示理解之余，也有震驚。“山東的確是重災區，但看起來，姜洋這次檢查的力度有點兒太大了，這么搞下去，不僅僅是山東的市場會全部死掉，我們整個行業，都將因為山東一些市場的違規，遭受到滅頂之災。”

　　某市場老總稱，當國務院聯合檢查組進入他的市場后，一些官員與他私下溝通時也表示，盡管全國范圍內在聯合檢查，但問題的關鍵在于，七部委之間各自行使什么樣的職能？哪些職能屬于臨時性行使？七部委之間究竟誰是牽頭人？這些問題都沒有明確，“即使是聯合檢查，也不會刀刀見血。”

　　而一家不愿具名的大宗商品市場老總直言姜洋到山東檢查，本身就是不合理的安排。他表示，從姜洋歷任證監會機構部主任、上海期貨交易所總經理、證監會主席助理的履歷表上來看，姜洋可稱期貨專家。“姜洋太懂期貨了，所以他看任何中遠期現貨交易行為都是期貨，而如果按照期貨的標準，中遠期現貨市場無疑都是期貨資金的分流者，我們搶走了期貨交易所的飯碗，他們當然不愿意。”

　　不過，此番被徹查的交易市場老總們不得不承認的事實是，姜洋在山東的確查出了一連串兒疑難雜癥，而這些問題，在全國90%的此類市場中都具共性。“國家應該盡快出臺《中遠期電子交易市場管理辦法》。”記者在采訪中，不少大宗商品中遠期電子交易市場負責人如是呼吁。

　　早在2006年，《中國經營報》記者就獲知該“辦法”已由商務部開始起草。而在今年兩會前夕，一度傳言該“辦法”已得到國務院主要領導簽署，但迄今未公布。“有了辦法可依，國家如果能夠盡快明確監管主體，大宗商品中遠期電子交易市場的問題才可能真正得到解決。”山東省商務廳市場體系建設處副調研員劉述平對《中國經營報》記者稱，聯合檢查固然重要，但更重要的是，應該有相應的管理辦法，引導行業健康發展，解決行業深層次問題。

　　證監會一位內部人士則指出，“七個部門聯合查，不是說都要管，將來肯定還是只歸一個部門來管，聯合調查只是方便出調查結果，最后得出一個總的研究性東西，至于會不會出臺相關法規，目前不得而知。”證監會一位不愿具名的人士對記者說。顯然，誰來主管，暫無定論。

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