[世華財訊]貴金屬市場收盤一覽(單位:美元/盎司)
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商 品 上午定盤價 下午定盤價 尾盤(紐約) 漲跌
現貨黃金 1501.00 1498.00 1496.4 -4.5
現貨白銀 -- 34.01 33.6 -1.1
現貨鉑金 1674.00 1679.00 1673.0 -4.6
現貨鈀金 729.00 724.00 724.6 -6.9
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國內貴金屬市場收盤一覽(單位:元/克)
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商品 收盤價 漲跌 成交量 持倉量 庫存(千克)
香港期金 1499.3 -23.5 30 71 --
滬期金1112 311.52 -5.30 20898 47262 216
Au9995 312.98 -4.68 4442 -- --
Au9999 313.95 -3.93 3608.8 -- --
Au(T+D) 312.79 -4.62 31242 109124 --
Ag(T+D) 7363 -238 637932 2106328 --
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黃金出借利率(單位:%)
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黃金 GOFO LIBOR
6月期 0.34167 0.40275
1年期 0.45167 0.73250
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黃金基金持有量:
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機構 持有量(盎司) 持有量(噸) 持有量總價值(美元)
SPDR Gold Shares 38,875,115.290 1,209.14172 58,214,595,766.37
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國內市場綜述:
周一(6月27日),上海期貨交易所黃金期貨各合約全線延續疲弱走勢,主力合約大幅低開最終收綠,收盤創5月18日以來的新低;其余成交的非活躍合約亦全線跟隨主力合約下跌。上海黃金期貨主力2011年12月合約價格周一收盤下跌6.30元,報311.52元/克,跌幅1.98%,成交量20898手,前一交易日為22780手,本交易日減少1882手;成交金額65.4億元,前一交易日為72.4億元,本交易日減少7.0億元;截至收盤持倉量為47262手,前一交易日為47900手,本交易日減少638手。
國際現貨黃金震蕩走低,上海黃金交易所Au(T+D)、AU9995和AU9999現貨金周一(6月27日)收盤大幅下跌。Au(T+D)黃金價格開盤報313.95元,收盤報312.79元,較前一交易日下跌4.62元,跌幅1.50%。成交量31,242公斤。AU9995黃金價格開盤報313.85元,收盤報312.98元,較前一交易日下跌4.68元,跌幅1.50%。成交量4,442公斤。AU9999黃金價格開盤報317.00元,收盤報313.95元,較前一交易日下跌3.93元,跌幅1.20%。成交量3,608.80公斤。同時,國內銀價跟隨國際現貨白銀大幅收低。Ag(T+D)白銀價格開盤報7420.00元,收盤報7363.00元,較前一交易日下跌238.00元,跌幅3.10%。成交量637,932公斤。
國外市場綜述:
美國紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨周一(6月27日)收盤小幅下滑,為連續第3個交易日走低。歐盟(EU)方面或力挺希臘為該國債務局勢帶來一絲曙光,避險需求的放緩對金價構成顯著壓力。但歐元/美元的強勢表現幫助削減金價跌幅。Comex-8月黃金期貨收盤下跌4.5美元,跌幅為0.30%,報1,496.4美元/盎司。本交易日金價交投區間為1,490.8-1,506.1美元。Comex期金于5月2日觸及1,577.4美元/盎司的紀錄高位。現貨黃金最高觸及1,505.29美元/盎司,最低下探至1,490.30美元/盎司,收報1,495.40美元/盎司,上個交易日收報1,500.70美元/盎司,下跌5.30美元/盎司,跌幅0.35%。
新聞摘要:
WGC:高價難阻印度黃金需求消費
世界黃金協會(WGC)近日發布報告稱,盡管金價不斷上漲,但在GDP快速增長、城市化、中產階層的涌現和高儲蓄率等因素推動下,以實值估算,印度的黃金需求未來10年可能還將上升超過30%。
印度的黃金消費屢屢“逆價”而動。2010年,國際金價在2009年突破每盎司1200美元的基礎上繼續走高約200美元,今年以來更是突破1500美元/盎司,過去18個月超過25%的金價上漲換來的竟是印度黃金消費的猛增。根據WGC的報告,僅在2010年,印度黃金需求占到全球消費的32%,約達963噸,這其中有75%都來自于黃金首飾的消費,首飾需求比2009年增加了69%。
“藏金于民”的文化造就了黃金消費的剛性。印度擁有全球最大的黃金民間儲備,約有18000噸的黃金為印度居民所持有,這幾乎占印度全部2560億美元家庭儲蓄的7%。WGC認為,受婚慶等活動的推動,印度民間持金的數量未來10年還會繼續增加。
財富的不斷積累也催生了中產階級的爆發式增長,印度人也比以往任何時候有“閑錢”采購黃金。印度權威經濟智庫--印度經濟監控中心(CMIE)數據顯示,未來10年該國的黃金購買量將達到1200噸,多達6400萬的中產階級在其中扮演了消費的主力軍。且總體看,印度也處在社會財富和國民經濟增長的關鍵時期,更多可支配的收入意味著更多的黃金消費。
WGC援引印度央行首席顧問Dr.Kannan的結論稱,印度的黃金需求不僅僅受到金價的左右,同時還受到宏觀經濟、貨幣政策、收入、利率、匯率、稅收、政府支出和公共財富的影響。即便以印度盧比計算的金價在過去10年里上漲了400%,該國的黃金需求也未見有下降的跡象。而隨著個人財富的增加,印度人還將在金價上漲的同時購入黃金。
澳大利亞鑄幣廠銀幣銷量創紀錄
隨著大量消費者購買白銀來保護財產,澳大利亞珀斯鑄幣廠的銀幣銷量達到了新的紀錄。
綜合媒體6月27日消息,澳大利亞珀斯鑄幣廠建立于1899年,負責處理澳大利亞全國的金、銀塊。隨著大量消費者購買白銀來保護財產,珀斯鑄幣廠的銀幣銷量達到了新的紀錄。
據該鑄幣廠銷售與營銷總監隆恩·柯里稱,自去年7月1日起,該鑄幣廠共售出1070萬枚重量達1盎司的銀幣。這一銷量比上一財年高出66%,同時是5年多以前的10倍左右。柯里另外說,1盎司重的金幣銷量也將接近歷史最高水平。
由于歐洲各國政府正在解決主權債務危機,以美國聯邦儲備局為首的各國央行印制大量貨幣來刺激經濟,因此紙幣很可能貶值,這也導致了投資者對貴金屬需求的飆升。“白銀仍然堅挺,它還將保持這種強勁的態勢達一年之久,”柯里說,“許多人都是新近入市的,其中歐美投資者是本造幣廠最活躍的國際買家。”
避險情緒稍減金價延續跌勢
有消息稱歐盟正制定應急計劃以幫助希臘順利獲得貸款,避險情緒稍減,周一(27日)現貨金延續了其在上兩個交易日的跌勢。
現貨黃金最高觸及1,505.29美元/盎司,最低下探至1,490.30美元/盎司,收報1,495.40美元/盎司,上個交易日收報1,500.70美元/盎司,下跌5.30美元/盎司,跌幅0.35%。
全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust表示,其截至6月24日止的黃金持倉量維持在1,209.14噸的水平不變。
美國芝加哥聯儲周一公布的數據顯示,美國5月芝加哥聯儲中西部制造業指數為84.0,較上月上升0.6%,較上年上升7.1%;4月修正后為83.6。
歐盟委員會(EuropeanCommission)周一在公告中稱,批準將針對希臘銀行業的幾項援助計劃延長六個月至今年年底。
有歐元區消息人士周一表示,歐盟(EU)官員正在制定一項應急計劃,以防希臘議會拒絕通過緊縮計劃從而導致希臘無法得到歐盟/國際貨幣基金組織(EU/IMF)的下一筆緊急貸款。
國際評級機構穆迪周一表示,受政局緊張及歐洲當局對希臘融資不確定性的影響,希臘銀行業的存款在5月及6月加速外流。穆迪警告稱,如果這些金融機構存款流失幅度若達到35%,恐將面臨嚴重現金短缺。
美國達拉斯聯儲(FederalReserveBankofDallas)周一公布的數據顯示,美國6月達拉斯聯儲制造業產出指數為5.6,5月份為12.7。
德國商業銀行(Commerzbank)在一份報告中指出:“我們預計金價將不會出現進一步的回調。本周,希臘將就緊縮措施進行辯論并舉行投票,這是該國獲得進一步金融援助的先決條件。希臘國會是否會通過該項計劃依舊存在不確定性。”
加拿大豐業銀行(BankofNovaScotia)貴金屬交易主管SimonWeeks表示:“逢低買盤將持續涌入,但不足以令黃金下行趨勢出現逆轉。”
德國商業銀行:黃金不大可能會進一步大幅回撤
德國商業銀行分析師表示,黃金預計不會進一步大幅回撤,目前仍不確定希臘國會是否會批準緊縮措施。
綜合媒體6月27日消息,德國商業銀行(Commerzbank)分析師周一(6月27日)表示,黃金在最近遭到拋售后或能避免進一步大幅回調。
受美元強勢反彈影響,黃金在上兩個交易日里五周來首次跌破1500美元/盎司關口。
該行稱,黃金預計不會進一步大幅回撤,本周希臘將就緊縮措施進行投票,目前仍不確定希臘國會是否會批準緊縮措施。
操作建議:
周一金價維持小幅震蕩格局,最高1505,最低1491,日K線收小十字星。金價自上周以來連續多日下跌,主要受國際油價下跌拖累。從最新消息來看,美國個人消費支出月率增長創新低,這得于人們對就業形勢的擔憂及通貨膨脹的不斷加重。另外,美國5月芝加哥聯儲中西部制造業小幅改善,但這并不會改變美國經濟發展的萎靡之勢。前期黃金的連續下跌短期有待于修復,另外黃金消費淡季很難支撐金價上漲,短期的反抽后金價會繼續向下調整。
今日國際關注:
韓國5月經常項目
日本5月零售額(初步數據)
德國6月GFK消費者信心指數
瑞士5月UBS消費指標
英國第一季度國內生產總值
美國4月份S&P/Case-Shille房屋價格數據
美國6月份消費者信心指數
澳央行助理行長德貝爾在系統風險、巴塞爾III、金融穩定及監管會議上講話
歐央行行長特里謝、理事魏霖克、韓央行行長金仲秀講話
加拿大央行副行長發表講話
IMF執行董事會召開會議討論總裁候選人各自優勢,爭取在6月30日前完成選舉
6月27日主要事件回顧:
歐盟周一批準將希臘銀行業援助計劃延長六個月;法國總統薩科奇對法國銀行業起草的希臘債券展期計劃表示支持;德國副財長Asmussen表示,德國預計希臘議會將在本周通過財政緊縮計劃;知情人稱歐洲銀行業人士預計在7月3日之前制定希臘債務方案。
世界貿易組織總干事拉米周一表示,希臘債務危機歸根到底是希臘自身的問題,他認為只要采取必要措施,債務危機未必會蔓延至歐洲其他國家。
穆迪周一表示,對希臘銀行業來說,私營部門儲戶存款外流是其信用面臨的主要風險。
美聯儲理事柯薛拉克塔周一表示,立法者應該改變稅收政策,以抑制房產所有者和企業的過度借貸傾向,避免威脅到美國金融系統的穩定。白宮表示,奧巴馬有信心促成兩黨一致,解決債限調整所遇阻礙。
堪薩斯城聯儲行長霍恩在27日《多德-弗蘭德法案》周年大會上稱,新金融改革法案不夠嚴格,無法確保美國金融系統免于大銀行威脅,需更嚴格;美聯理事儲杜德利此前表示銀行壓力測試須嚴格可靠。
歐央行理事斯塔克周一表示,考慮到歐元區經濟復蘇的強勁程度,歐央行1.25%的基準利率已不再合適,歐央行已準備好再次加息。
IEA周一公布了釋放緊急石油儲備的詳細情況。該組織下月將向市場投放4,160萬桶原油和1,900萬桶成品油,投放的成品油包括770萬桶柴油、340萬桶汽油、120萬桶燃料油和42.2萬桶航油。
英國首相卡梅倫和中國國務院總理溫家寶周一宣布,中英兩國達成總值14億英鎊的商業協議。希望到2015年雙邊貿易規模能達到1,000億美元。
日本首相菅直人周一首次給出明確的辭職條件。他說,將在一個補充預算案和其他兩個重要法案獲得通過后辭職。
6月27日國際市場綜述:
紐約匯市周一,歐元走高,因投資者對一項歐盟擔保的希臘債務展期計劃可能有私營部門債權人參與、減少希臘債務違約幾率的樂觀情緒提振。電子交易系統顯示,周一尾盤,歐元兌美元報1.4283美元,上周五尾盤報1.4186美元。ICE美元指數報75.314,上周五尾盤報75.665左右。
美國股市周一收盤大幅走高,結束了連續三個交易日的跌勢。科技類股飆升,金融類股也因為銀行業資本要求沒有預期嚴厲而上漲。道瓊斯指數收盤上漲108.98點,至12043.56點,漲幅0.91%。標普500指數上漲11.65點,至1280.10點,漲幅0.92%。納斯達克指數上漲35.39點,至2688.28點,漲幅1.33%。
歐洲股市收盤基本持平,在本周晚些時候希臘就緊縮計劃進行投票之前,投資者不敢貿然行動。斯托克600指數收盤小幅升至264.01點。
美國國債周一收盤走低,受兩年期國債拍賣需求疲軟拖累。兩年期國債收益率漲6.1個基點,至0.389%,10年期國債收益率漲6.3個基點,至2.932%。
美國原油期貨周一小幅走低,市場交投淡靜,對希臘債務危機的美國石油需求的擔憂繼續令油價承壓。紐約商交所(NYMEX)8月原油期貨結算價跌0.6%,至每桶90.61美元。ICE8月布倫特原油期貨結算價漲87美分,至每桶105.99美元,漲幅0.8%。
黃金期貨周一跌破每盎司1,500美元,希臘債務問題相關擔憂加劇勢頭的暫緩抑制了投資者買入黃金避險的需求。紐約商交所Comex分部,8月黃金期貨結算價跌0.3%,至每盎司1,496.40美元。
倫敦金屬交易所(LME)基金屬27日收盤漲跌互現,因其他商品市場全線下挫,希臘債務危機陰霾不散,以及對中國控制通脹的措施或削弱金屬需求的擔憂。下午混盤交易時段結束時,LME3個月銅跌70美元,跌幅0.8%,報8,970.0美元/噸。
美國小麥期貨27日收盤全線下挫,季節性收割壓力、商品遭遇全線拋售和玉米期貨下挫均打壓麥市。芝加哥期貨交易所(CBOT)交投最活躍的9月軟紅冬小麥下跌101/2美分,跌幅1.6%,報收于6.503/4美元/蒲式耳。7月玉米受急劇拋盤打壓收跌91/4美分,跌幅1.4%,報6.603/4美元/蒲式耳。大豆期貨收盤攀升,擺脫了外圍市場走軟的負面影響,受對中國新的陳作出口銷售消息提振。11月大豆上漲53/4美分,報收于13.15美元/蒲式耳。
洲際交易所(ICE)期棉27日收盤漲跌互現,指標12月合約觸及跌停后收高,報收于1.2199美元/磅,因海外市場疲軟打壓價格下跌后吸引買家逢低吸納。受供應增多前景拖累,近月期棉收挫2%。7月合約收低3.22美分,報1.62美元/磅。
東京工業品交易所(TOCOM)橡膠期貨27日觸及逾三個月低點,因美國經濟復蘇和歐債危機的擔憂情緒限制了投資者對橡膠的投資偏好。11月橡膠盤中一度下跌4.9%至345.2日圓/千克(約合4,271美元/公噸),為3月15日以來的最低水平,收報346.2日圓/千克。
今日經濟指標及金融事件時間表:
6月28日
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國家 時間 內容 預估值 前值
(北京時間)
日本 07:50 5月大型零售商銷售同比 -1.9%
日本 07:50 5月零售銷售同比 -4.8%
日本 07:50 5月零售銷售指數 97.1
日本 07:50 5月零售銷售月比 4.1%
德國 14:00 6月GFK消費者信心指數 5.7
瑞士 14:00 5月UBS消費指標 1.585
意大利16:00 5月生產者物價指數月率 0.6%
意大利16:00 5月生產者物價指數
意大利16:00 5月生產者物價指數年率 5.5%
英國 16:30 1季度商業投資總值季比 0%
英國 16:30 1季度商業投資總值年比 12.2%
英國 16:30 1季度GDP季率 1.5%
英國 16:30 1季度私人消費季率 0.1% -0.1%
英國 16:30 1季度GDP年率 1.8% 1.5%
英國 16:30 1季度固定資產投資額季率 1% -2.5%
英國 16:30 1季度政府支出季率 0.7%
英國 16:30 1季度國內生產總值 3291.08億英鎊
英國 16:30 1季度進口季率 -0.7% 3%
英國 16:30 1季度出口季率 2.1% 2.3%
英國 16:30 1季度經常帳 -105.0億英鎊
意大利17:00 6月商業信心指數 101.3
美國 19:45 6月24日當周美國國際購物中心/高盛連鎖店銷售年比
美國 19:45 6月24日當周美國國際購物中心/高盛連鎖店銷售周比
美國 20:55 6月24日當周美國紅皮書商業零售銷售年比
美國 20:55 6月24日當周美國紅皮書商業零售銷售月比
歐元區21:00 6月25日當周歐央行黃金儲備
歐元區21:00 6月25日當周歐央行外匯儲備
美國 21:00 4月S&P/CS20城市房價指數年比 -3.6%
美國 21:00 4月S&P/CS10城市房價指數年比 -2.9%
美國 22:00 6月里奇蒙德聯儲制造業指數 -6
美國 22:00 6月世界大企業聯合會消費者信心指數 60.8
德國 6月消費者物價指數月率 0%
德國 6月消費者物價指數 110.5
德國 6月歐盟調和CPI月率 -0.2%
德國 6月消費者物價指數年率 2.3%
德國 6月歐盟調和CPI年率 2.4%
財經事件:
悉尼 09:00 澳央行助理行長德貝爾在系統風險、巴塞爾III、金融穩定及監管會議上講話
阿姆斯特丹---- 歐央行行長特里謝、歐央行理事魏霖克、韓央行行長金仲秀講話
多倫多 ---- 加拿大央行副行長發表講話
華盛頓 ---- IMF執行董事會召開會議討論總裁候選人各自優勢,爭取在6月30日前完成選舉
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資料來源:綜合媒體
(王德軍 編輯)